Listan över produkter och tjänster är QuickBooks Online (QBO) som motsvarar QuickBooks Desktop-produktens artikellista. Du visar listan Produkter och tjänster genom att välja Utrustning→ Produkter och tjänster. I följande figur visas den komprimerade vyn av listan så att du kan se fler produkter; du väljer den komprimerade vyn från bordsväxeln till höger på sidan.
Listan över produkter och tjänster.
Du använder listan över produkter och tjänster på ungefär samma sätt som du använder kund- och leverantörslistorna; till exempel kan du söka efter en vara med dess namn, SKU eller försäljningsbeskrivning. Du kan identifiera kolumnerna du kan använda för att sortera listan om du för musen över kolumnrubriken; om muspekaren ändras till en hand kan du klicka på den kolumnen för att sortera listan med informationen i den kolumnen.
Kategorier ersätter underobjekt och är tillgängliga för alla prenumerationer som använder underartiklar förutom de som migrerar från QuickBooks Desktop. Du kan använda kategorier för att organisera vad du säljer och, med hjälp av olika rapporter om produkter och tjänster, förhoppningsvis hjälpa dig att bättre förstå vad folk köper av dig. Kategorier påverkar inte din bokföring eller dina finansiella rapporter, och du kan inte tilldela kategorier till transaktioner.
Du kan också använda klasser och/eller platser för att ytterligare katalogisera transaktioner och finansiell information.
Du kan skapa nya kategorier när du skapar objekt eller, om du föredrar det, kan du klicka på knappen Mer på listsidan för produkter och tjänster och välja Hantera kategorier för att skapa kategorier så att de är tillgängliga när du skapar objekt. Ja, du kan göra båda.
Från sidan Produktkategorier som visas i följande figur kan du klicka på knappen Ny kategori för att lägga till en kategori; panelen Kategoriinformation visas på höger sida av skärmen och du anger helt enkelt kategorinamnet. Om kategorin är en underkategori till en befintlig kategori, markera rutan Är en underkategori och välj namnet på den befintliga kategorin. Klicka på Spara längst ned på panelen för att ställa in din kategori.
Du kan skapa underkategorier upp till fyra nivåer djupa. Det vill säga, du kan skapa en kategori som heter Kläder och sedan skapa en underkategori av Kläder som heter Skor. För underkategorin Skor kan du skapa en underkategori som heter Damskor, och för kategorin Damskor kan du skapa en sista underkategori som heter Sneakers. Du kan inte skapa en underkategori för Sneakers, men du kan skapa en annan underkategori för Damskor som heter Dress Shoes.
Sidan Produktkategorier.
Om det behövs kan du redigera en befintlig kategori; klicka på länken Redigera bredvid kategorin du vill ändra i tabellen på sidan Produktkategorier. Återigen visas panelen Kategoriinformation, som visar kategorins aktuella information. Gör ändringar och klicka på Spara; alternativt kan du klicka på Ta bort för att ta bort en kategori.
Effekten på objekt av att ta bort en kategori beror på om du tar bort en underkategori eller en kategori. Om du tar bort en underkategori flyttar QBO objekten som tilldelats den upp en nivå. Om du tar bort en kategori (utan underkategorier) omklassificerar QBO objekten som okategoriserade.
Freak inte ut; det här är mycket enklare än du kanske föreställer dig. QBO innehåller en guide som bokstavligen leder dig genom processen och ställer enkla frågor som din adress och om du behöver ta ut moms utanför din stat.
Att ställa in moms innan du ställer in varor gör ditt liv enklare. Varför? Eftersom QBO använder momsinformationen du anger när du ställer in varor. Om du inte ställer in moms innan du ställer in varor, måste du gå tillbaka och redigera alla dina varor för skatteplikt. usch!
QBO spårar och rapporterar omsättningsskatt automatiskt för företag som arbetar på redovisningsbasis. Dessutom beräknar QBO automatiskt omsättningsskatt på transaktioner om du ställer in din QBO-företags redovisningsgrund till Periodisering.
Så, vad ska du göra om ditt företag arbetar på kontantbasen för redovisning? Ställ in din företagsredovisningsmetod till Periodisering innan du ställer in moms (klicka på Gear→Konto och inställningar→Avancerat). Sedan ställa in moms och sedan ändra redovisningsmetod tillbaka till kontanter. Tänk på att omsättningsskattecentret kommer att spåra din momsskuld på periodiseringsbasis, men du kan använda rapporterna om momsskyldighet för att identifiera det korrekta beloppet för moms att betala.
Första gången du klickar på Skatter, uppmanar QBO dig att ställa in moms. Klicka på knappen Ställ in moms. Om du inte redan har angett ditt företags adress i QBO, uppmanar guiden dig att ange din adress. Om du redan har angett din adress visar QBO den på skärmen så att du kan verifiera den. Klicka på Ser bra ut när din adress är korrekt och klicka sedan på Nästa.
Guiden frågar sedan om du behöver ta ut moms utanför ditt hemland; välj Nej eller Ja, beroende på vad som är lämpligt; om du klickar på Ja identifierar du de ytterligare delstaterna där du tar ut moms. Klicka på Nästa.
QBO frågar dig sedan när ditt aktuella skatteår börjar, hur ofta du lämnar in momsdeklarationer och datumet då du började samla in moms för din skattemyndighet. Klicka på Okej! och det är allt—din försäljningsskatt är inställd.
Som en del av QBO:s etableringsprocess markerar den alla befintliga kunder som skattebetalande kunder. Om du har några kunder som inte behöver betala skatt, till exempel statliga myndigheter, skolor och välgörenhetsorganisationer, redigera dessa kunder (Försäljning→Kunder→Redigera) och avmarkera på fliken Skatteinformation i dialogrutan Kundinformation. Den här kryssrutan Kunden är skattepliktig och tillhandahåller befrielseinformation som anledningen till att kunden är befriad från moms och kundens certifikat-ID för befrielse. Du kanske också vill bifoga en kopia av undantagsintyget till kunden på sidan Kundinformation i QBO.
Du kan skapa inventarier, icke-inventarier och serviceartiklar, och du kan redigera partier av varor för att ändra deras typ.
1. För att visa listan Produkter och tjänster, välj Utrustning–>Produkter och tjänster.
2. Klicka på knappen Ny.
QBO visar produkt-/tjänstinformationspanelen till höger på skärmen där du väljer om du skapar en inventarievara, en icke-inventarievara, en tjänst eller ett paket.
Välj en typ av objekt att skapa.
3. Klicka på en typ för att välja den.
Det här exemplet använder icke-inventarieobjekt. Du skapar en serviceartikel på samma sätt som du skapar en icke-lagervara, och tillhandahåller samma typ av information som visas i dessa steg.
QBO visar sedan panelen för den typ av objekt du valde; Följande bild visar panelen Icke-inventering.
Använd det här fönstret för att skapa en artikel som inte finns i lager.
4. Ange ett namn för artikeln och, om så är lämpligt, en lagerhållningsenhet (SKU).
Du kan också välja objektets kategori.
Du kan ladda upp en bild av objektet genom att klicka på knappen Ladda upp och navigera till platsen där du lagrar bilden.
5. I avsnittet Försäljningsinformation kan du
a. Markera kryssrutan Jag säljer denna produkt/tjänst till mina kunder och ange en standardbeskrivning,
b. Ange priset du tar när du säljer den här artikeln, och
c. Välj det inkomstkonto som är kopplat till objektet; vid behov kan du skapa ett nytt konto.
QBO använder denna information när du väljer den här artikeln på försäljningstransaktioner.
6. Se till att en bock visas i kryssrutan Är skattepliktig om det är lämpligt och välj en av de fördefinierade poster som visas i listorna Momskategori och Vad du säljer.
7. För att visa avsnittet Köpinformation, markera kryssrutan Jag köper den här produkten/tjänsten från en leverantör och klicka sedan vid behov på länken Visa mer längst ned i fönstret.
Lägg till köpinformation för varan.
8. Ange en standardbeskrivning, kostnaden du betalar när du köper artikeln, utgiftskontot som är kopplat till artikeln och, om du vill, leverantören från vilken du föredrar att köpa varan.
QBO använder denna information när du väljer denna post för utgiftstransaktioner.
9. Klicka på Spara och stäng.
QBO sparar objektet och visar listan Produkter och tjänster igen; det nya objektet visas i listan.
Att skapa en inventarievara har några ytterligare typer av information som du behöver tillhandahålla.
Leverera kvantitet till hands och lagertillgångskontoinformation för lagerartiklar.
Ange den kvantitet du har till hands och det datum då du bestämde kvantiteten till hands. Du måste ange ett från-datum annars låter QBO dig inte spara objektet. Om du har för avsikt att ange historiska transaktioner som använder objektet du ställer in, se till att du anger ett datum tidigt nog för att ta emot dessa transaktioner – vanligtvis i början av ditt räkenskapsår.
Kom ihåg att innan du kan sälja en vara måste du äga en del av den. Om du inte äger någon när du skapar föremålet, kommer du förmodligen att köpa en del av det med en utgiftstransaktion, och det kommer att uppdatera dina kvantiteter åt dig.
Om du använder QBO Plus kan du ange en återbeställningspunkt. Definiera din återbeställningspunkt som den minsta kvantitet du bedömer att du behöver till hands vid en given tidpunkt. QBO använder det återbeställningsställe du upprättar för att övervaka mängden av varan i lager, och när mängden till hands faller lika med eller under den etablerade återbeställningspunkten påminner QBO dig om att beställa mer.
Du kan ställa in en beställningspunkt efter att du har skapat en inventarievara; hitta artikeln i listan Produkter och tjänster och klicka på Redigera i kolumnen Åtgärd. Ange sedan beställningspunkten och klicka på Spara och stäng.
Du kan också använda listan Produkter och tjänster för att se de artiklar för vilka du har angett ombeställningspunkter som är låga eller slut i lager. Högst upp i listan, som visas i följande figur, klickar du på Lågt lager för att filtrera listan Produkter och tjänster för att endast visa artiklar för vilka du har angett ett återbeställningsställe som också är lågt i lager. Klicka på Slut i lager för att se artiklar för vilka du har angett en beställningspunkt som du inte har och bör överväga att beställa.
Använd den här grafiken för att filtrera listan Produkter och tjänster så att den endast visar Lågt lager eller endast slut i lager för vilka du har angett en återbeställningspunkt.
QBO definierar "lågt lager" som en vara för vilken du har angett ett återbeställningsställe och för vilket du har en eller färre till hands.
För att beställa en vara i lager eller slutsåld klickar du på pilen i kolumnen Åtgärd och väljer Beställ om från rullgardinsmenyn som visas. QBO skapar en inköpsorder med varans information ifylld. Slutför inköpsordern och skicka den till leverantören. Tänk på att QBO bara skapar en inköpsorder för de artiklar du väljer.
Om du vill skicka inköpsorder till flera leverantörer väljer du de artiklar som ska beställas om för en enskild leverantör, klickar på Batchåtgärder – som visas ovanför kolumnen Åtgärd när du har valt en vara – och väljer sedan Beställ om. Upprepa sedan processen för artiklar att beställa om från en annan leverantör.
Du kan enkelt avbryta filtret för Låglager eller Slut i lager. När du har valt ett av dessa filter visas ett X i det övre högra hörnet av filtergrafiken. Klicka på det X och QBO visar hela listan över produkter och tjänster igen.
Om du använder QBO Essentials eller QBO Plus kan du skapa paket för att gruppera föremål som du ofta säljer tillsammans. Om du var en QuickBooks Desktop-användare, tänk på ett paket som ett gruppobjekt i skrivbordsprodukten.
En bunt är inte en sammansättning; QBO skapar inte en stycklista för ett paket, inte heller spårar QBO ett paket som en separat artikel med en kvantitet och separat kostnad. Det betyder att QBO inte spårar kvantitet till hands för paket.
Om du inte var en QuickBooks Desktop-användare, tänk på ett paket som en samling artiklar – både produkter och tjänster – som en kund köper från dig samtidigt. Anta till exempel att du driver ett trädgårdsföretag som säljer vattenfunktioner samt belysnings-, trimnings- och gödningstjänster.
Om en kund köper ett vattenelement måste du vanligtvis sälja själva vattenelementet till kunden, betong för att installera vattenelementet och en pump för att pumpa vattnet genom vattenelementet. Du kan ställa in de tre föremålen som behövs för att skapa ett vattenelement - elementet, betongen och pumpen - som ett paket, eftersom du måste sälja alla tre samtidigt.
Tanken bakom ett paket är att göra det enklare att sälja genom att placera alla artiklar i paketet på ett försäljningsformulär i ett steg istället för att låta dig lägga till varje artikel som utgör paketet separat i olika försäljningsdokument.
Du kan använda paket på uppskattningar, fakturor, kreditnotor, försäljningskvitton, återbetalningskvitton, försenade krediter och försenade avgifter. Paket är inte tillgängligt för inköpsdokument och du kan inte heller lägga till ett paket i en prisregel.
För att skapa ett paket, följ dessa steg:
1. Välj Utrustning→ Produkter och tjänster för att visa listan Produkter och tjänster.
2. Klicka på knappen Ny för att visa panelen Välj en typ.
3. Klicka på Bundle.
QBO visar paketpanelen som visas här.
Panelen där du skapar en bunt.
4. Ange ett namn, en SKU om så är lämpligt och en beskrivning som ska visas på försäljningsformulären för paketet.
5. I avsnittet Produkter/tjänster som ingår i paketet, markera kryssrutan Visa paketkomponenter vid utskrift eller sändning av transaktioner om du vill lista de komponenter som ingår i paketet på försäljningsdokument.
6. Använd bordsrutnätet längst ner på panelen (se följande bild) för att identifiera produkterna som ingår i paketet.
a. Klicka på Visa mer för att expandera panelen så att du kan lägga till ytterligare objekt i paketet.
b. Klicka på den första raden i kolumnen Produkt/tjänst och QBO visar en listruta som du kan använda för att välja en artikel som ska inkluderas i paketet.
Att välja ett föremål att inkludera i ett paket.
c. Ange en kvantitet för varan.
d. Upprepa steg b och c för varje artikel du vill inkludera i paketet.
Ett paket kan innehålla upp till 50 artiklar. Och du kan ordna om objekten i paketet genom att dra grafiken som visas till vänster om varje objekt (den som ser ut som nio punkter).
e. När du har lagt till objekt i paketet klickar du på Spara och stäng.
QBO sparar paketet; du hittar den längst ner i listan över produkter och tjänster. För att använda paketet lägger du helt enkelt till det i ett försäljningsdokument på samma sätt som du lägger till en produkt eller tjänst i ett försäljningsdokument. Se kapitel 6 för detaljer om hur du lägger till produkter och tjänster i försäljningsdokument. Och när du väl har lagt till ett paket i ett försäljningsdokument kan du redigera artiklarna som ingår i paketet, lägga till eller ta bort dem efter behov. Priset på ett paket är lika med summan av paketets komponenter. Du kan rabattera ett paket, men du kan inte märka upp ett paket och inte heller spåra antal till hands för ett paket; kom ihåg att ett paket inte är en sammansättning.
Du kan söka efter paket på samma sätt som du söker efter vilken produkt eller tjänst som helst. Använd sökrutan högst upp i listan över produkter och tjänster för att söka på namn eller SKU.
Genom att använda prissättningsregler, för närvarande en funktion i betatestning men tillgänglig i ditt QBO-företag om du aktiverar det, kan du kontrollera produktpriserna. Du kan till exempel
För tidigare QuickBooks Desktop-användare liknar prissättningsreglerna prisnivåer; speciellt, QBO registrerar inte en prisändring som en rabatt utan snarare som en åsidosättande av försäljningspriset.
Du kan inte lägga till ett paket i en prisregel, men du kan undvika det här problemet om du lägger till artiklar som ingår i ett paket till en prisregel. Sedan, när du sedan lägger till paketet i ett försäljningsdokument, kommer paketet att återspegla prisregelns prissättning.
För att använda prissättningsregler, aktivera funktionen genom att välja Utrustning–>Konto och funktioner–>Försäljning och redigera avsnittet Produkter och tjänster för att aktivera prisregler.
Du kan sätta upp hur många prisregler du vill, men mindre än 10 000 fungerar bäst i QBO. För att skapa en prissättningsregel, välj Kugghjul→ Listor→ Alla listor. På sidan som visas klickar du på Prisregler och klickar sedan på Skapa en regel. QBO visar sidan Skapa en prisregel som visas här.
Använd den här sidan för att skapa en prissättningsregel.
På den här sidan anger du ett namn för regeln, start- och slutdatum för regeln, de kunder som kvalificerar sig och de produkter eller tjänster som QBO ska tillämpa regeln på.
Ange hur du justerar priset: med en procentsats, ett fast belopp eller ett anpassat pris. Ange om regeln är en prishöjning eller minskning och hur du vill att QBO ska hantera avrundning. När du är klar klickar du på Spara eller Spara och stäng. När du skapar en försäljningstransaktion tillämpar QBO automatiskt alla lämpliga prisregler på transaktionerna.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
