NetSuite For LuckyTemplates Cheat Sheet

NetSuite erbjuder alla dina väsentliga informationsteknologibehov — ERP, CRM, HR, kundservice, e-handel, lager- och lagerhantering och projektledning. Med NetSuite-genvägar kan du snabbt lägga till och redigera kunder och objekt; KPI-portleten ger dig en översikt över ditt företags nyckeltal. Om du behöver svar från NetSuite kan hjälpcentret, supporten och andra användare hjälpa dig.

NetSuite-genvägar och ikoner

NetSuites startpanel och ikoner på översiktsskärmen kan spara värdefull tid. Bland andra uppgifter kan du komma åt de senaste uppgifterna, starta en ny händelse och skapa en ny kund. De två övre vänstra ikonerna i den medföljande figuren (respektive) låter dig komma åt nyligen uppdaterad information och skapa eller komma till en genväg som du redan har gjort. Under det, från vänster till höger, låter ikonerna dig skapa en ny:

• Händelse

• Telefonsamtal

• Uppgift

• Kund

• Kontakt

• Möjlighet

• Kundorder

• Kontant försäljning

• Faktura

• Ange räkningar

Knappen som visar dubbelpilen låter dig lägga till och ta bort knappar från fältet.

Lägga till portleten Key Performance Indicators till NetSuite

Netsuite- p ortlets visar viktiga affärsmått på instrumentpanelen för hemmet och du kan lägga till portlets av många typer. Key Performance Indicators (KPI:er) är kvantifierbara, mätbara mått som talar om för företag hur väl de når sina mål. Om den inte redan finns där, lägg till portleten Key Performance Indicators till din instrumentpanel:

Klicka på länken Anpassa denna sida uppe till höger.

Klicka på länken Key Performance Indicators i rutan Lägg till innehåll.

Klicka på X i det övre högra hörnet av fönstret Lägg till innehåll.

Få NetSuite hjälp och support

Det är enkelt att hitta hjälp i NetSuite när du behöver svar. support finns i många former, från hjälp på fältnivå, till själva NetSuites hjälpcenter, till att ansluta till andra användare.

• För att få information om valfritt fält: Klicka på namnet för ett popup-fönster med hjälp på fältnivå.

• För att gå till hjälpcentret: Klicka på Hjälp i det övre högra hörnet för att visa sammanhangsberoende hjälp, ange söktermer, visa PDF-guider för utskrift, titta på introduktionsvideor (Quick Looks) och mer.

• För att kontakta NetSuite Support: Klicka på fliken Support på valfri NetSuite-skärm.

• För att få kontakt med andra användare: Besök NetSuite Community på https://usergroup.netsuite.com .

Använda NetSuites listgenvägar

Du kan snabbt hitta poster via listgenvägar. NetSuite tillhandahåller listor för alla större posttyper, inklusive kunder, transaktioner, möjligheter och händelser. Listor visar resultat som låter dig hitta vilken posttyp som helst i systemet.

• För att sortera en lista efter en viss kolumn, klicka på kolumnrubriken. En pilbild i rubriken visar om sorteringsordningen är stigande eller fallande. Klicka på rubriken igen för att vända sorteringsordningen.

• Listor visar alltid en sidfotssektion längst ner på sidan. Sidfotssektionen har sidfotsfilter som låter dig ändra listresultat.

• Sidfoten innehåller en rullgardinslista Visa. Med vyer kan du omedelbart ändra kolumnerna med data i listan eller filtrera resultaten.