Hur man tilldelar en check till konton eller föremål i QuickBooks Online

När du skriver en check i QuickBooks Online (QBO), måste du tilldela utgiften som du skriver checken för till antingen ett konto eller en vara, och du kan tilldela en check till både konton och objekt. Följ dessa steg för att ange och skriva ut en check:

På sidan Kostnadstransaktioner klickar du på knappen Skapa ny.

Klicka på Kontrollera i listan som visas.

QBO visar kontrollfönstret som visas. Fönstret är uppdelat i flera sektioner:

• Rubriksektionen: Visar saldot på det valda checkkontot, den valda betalningsmottagaren och betalningsmottagarens postadress, betalningsdatum, checkbeloppet och numret samt möjligheten att skriva ut checken senare.

• Avsnittet Kontodetaljer: Du använder det här när utgiften inte är relaterad till en artikel som du har definierat.

• Avsnittet Artikeldetaljer: Du använder detta när du skriver en check för att betala för en produkt eller tjänst som du köpt.

  Du skriver vanligtvis en check genom att använda antingen avsnittet Kontoinformation eller avsnittet Artikeldetaljer, men inte båda. Du kan dock använda båda avsnitten. Om du inte kommer att använda ett avsnitt kan du dölja det genom att klicka på den nedåtpekande pilen bredvid avsnittets namn.

• Sidfoten: Innehåller checksumman, anteckningsrutan och rutan du använder för att bifoga ett elektroniskt dokument till checken.

QBO visar saldot på det för närvarande valda bankkontot.

Välj en betalningsmottagare och ett konto som du vill göra betalningen från.

Tillsammans med betalningsmottagarens adressinformation visar QBO information från tidigare inmatade transaktioner såvida du inte har angett några transaktioner för den betalningsmottagaren ännu, eller så har du inaktiverat inställningen för att visa tidigare inmatad transaktionsinformation i företagsinställningar.

Om en ruta visas på höger sida visar den transaktioner som du kanske vill länka till checken du skriver. Å andra sidan, om checken du skriver inte har något att göra med någon transaktion som visas i rutan, ignorera bara rutan.

Dubbelkolla betalningsdatum och checknummer och gör ett lämpligt val i kryssrutan Skriv ut senare.

Tilldela en del av eller hela checken till ett utgiftskonto eller en artikel med hjälp av avsnittet Kontoinformation eller avsnittet Artikeldetaljer. Så här tilldelar du en del till ett utgiftskonto:

Om du avser att tilldela checken till endast utgiftskonton eller endast poster, kan du dölja den del av checktransaktionsfönstret som du inte kommer att använda. Klicka på den nedåtpekande pilen bredvid avsnittsrubriken.

Klicka i kolumnen Konto och välj ett lämpligt utgiftskonto för checken du bokför.

Du kan skriva tecken som visas i kontonamnet så hjälper QBO dig att hitta kontot.

I kolumnen Beskrivning skriver du en beskrivning av utgiften du betalar.

I kolumnen Belopp anger du beloppet för checken som du vill tillämpa på det valda kontot.

Om du har ådragit dig kostnaden för en kunds räkning och du vill fakturera kunden för utgiften, markera rutan Fakturerbar – och, om så är lämplig, rutan Skatt – och välj kundens namn i kolumnen Kund.

Upprepa delsteg 1 till 4 för att lägga till fler rader i kontrollen.

För att tilldela en del av eller hela checken till artiklar eller tjänster som du har definierat, använd avsnittet Artikeldetaljer:

Klicka i kolumnen Produkt/tjänst och välj en lämplig artikel för den check du registrerar.

Du kan skriva tecken i kolumnen Produkt/tjänst så hjälper QBO dig att hitta kontot.

Alternativt kan du redigera kolumnen Beskrivning för det valda objektet.

Använd kolumnerna Kvantitet, Pris och Belopp för att ange kvantiteten av den valda artikeln du köper, priset du betalar för varje vara och beloppet du betalar.

När du anger två av värdena för kvantitet, sats och belopp, beräknar QuickBooks det tredje värdet.

Om du köpte varan för en kunds räkning och du vill fakturera kunden för varan, markera rutan Fakturerbar – och, om så är lämplig, rutan Moms – och välj kundens namn i kolumnen Kund.

Upprepa delsteg 1 till 4 för att lägga till fler objekt i checken.

Du kan bläddra nedåt i Check-fönstret, skriva ett meddelande till betalningsmottagaren och bifoga ett elektroniskt dokument (som betalningsmottagarens faktura) till checken.

För att bifoga ett elektroniskt dokument till checken, klicka i rutan Bilagor och navigera till dokumentet eller dra och släpp den elektroniska kopian i rutan Bilagor.

Längst ner i fönstret kan du

• Avbryt din åtgärd eller rensa fönstret och börja om.

• Klicka på Skriv ut check för att skriva ut checken.

• Klicka på Gör återkommande för att ställa in checken som en återkommande betalning som du tänker göra enligt ett schema som du anger.

• Klicka på Mer för att se ytterligare åtgärder, som att annullera kontrollen.

• Klicka på Spara och Ny för att spara checken och visa checkfönstret igen så att du kan skriva en annan check.