Hur man ställer in kontoplanslistan i QuickBooks 2011

QuickBooks kontoplanslista är en lista över konton som du använder för att kategorisera dina inkomster, utgifter, tillgångar, skulder och ägarens eget kapital. Om du vill se en viss rad med finansiell data i en rapport behöver du ett konto för den raden. Om du vill budgetera med en viss rad behöver du ett konto för det budgetbeloppet. Om du vill rapportera lite ekonomisk information på dina skattedeklarationer behöver du ett konto för att samla in den specifika informationen.

Lyckligtvis är stegen för att skapa nya konton ganska enkla. Följ dessa steg för att skapa ett nytt konto i din kontoplanslista:

1Välj Listor→ Kontoplan.

QuickBooks visar fönstret Kontoplan.

2Välj Konto→Nytt längst ned i fönstret.

QuickBooks visar det första fönstret Lägg till nytt konto.

3Använd typknapparna för att identifiera typen av konto som du lägger till.

QuickBooks tillhandahåller ett antal kontotyper. Dessa kontogrupper berättar i huvudsak för QuickBooks i vilket område av en finansiell rapport kontodata rapporteras. Observera att det första fönstret Lägg till nytt konto visar exempel på den valda kontotypen i rutan ovanför kommandoknapparna Fortsätt och Avbryt.

4Klicka på Fortsätt.

QuickBooks visar det andra fönstret Lägg till nytt konto.

5Använd rutan Namn för att ge ditt nya konto ett unikt namn.

Namnet som du ger kontot visas på ditt bokslut.

6Om kontot du lägger till är ett underkonto till ett överordnat konto, ange det överordnade kontot.

Markera kryssrutan Underkonto av och välj det överordnade kontot från rullgardinsmenyn.

7(Valfritt) Om du ställer in ett bankkonto som använder en annan valuta än ditt hemlands valuta, välj bankkontovalutan i listrutan Valuta.

Om du berättade för QuickBooks att du arbetar i flera valutor – du skulle ha gjort detta under installationsprocessen för EasyStep Interview – vill QuickBooks att du ska identifiera de bankkonton, kunder och leverantörer som använder en annan valuta än din hemmavaluta.

8 Ange annan kontoinformation.

Du kan ge en beskrivning, men QuickBooks kan fortfarande använda kontonamnet på bokslut om du inte gör det. Fönstret Lägg till nytt konto innehåller också ett bankkonto. Nr. ruta som låter dig anteckna bankkontonumret. Andra kontotyper kan ha liknande rutor för att lagra relaterad kontoinformation.

9Identifiera skatteraden som kontoinformationen ska rapporteras på genom att välja en skatteblankett och skatterad från rullgardinsmenyn Tax-Line Mapping.

Du kanske inte behöver tilldela ett visst konto till en skatterad om dessa kontouppgifter inte rapporteras på företagets skattedeklaration. Ett bankkonto för en enskild firma har till exempel inte några obligatoriska skatteraddata, men kassakontosaldon registreras på en skattedeklaration för ett företag.

10(Valfritt men farligt) Överväg att registrera ett ingående saldo för kontot.

Vanligtvis bör du ställa in startsaldon för konton med en journalpost, inte här. Men det andra fönstret Lägg till nytt konto låter dig ställa in startsaldot för kontot från och med ett datum.