I QuickBooks 2015 kan du spåra fakturor efter kund eller efter kund och jobb. Detta kan låta knäppt, men vissa företag fakturerar kunder (kanske flera gånger) för specifika jobb. Ta fallet med en byggentreprenör som utför grundarbeten åt en handfull byggare av småhus. Den här byggentreprenören fakturerar troligen sina kunder efter jobb, och han fakturerar varje kund flera gånger för samma jobb.
Till exempel fakturerar han Poverty Rock Builders för grundjobbet på 1113 Birch Street när han häller ut foten och sedan igen när han lägger blocket. På 1028 Fairview tar samma grundjobb också mer än en faktura.
För att skapa jobb för kunder måste du först beskriva kunderna. Följ sedan dessa steg:
Välj Kunder→ Kundcenter.
QuickBooks visar Customer Center-fönstret.
Högerklicka på den kund som du vill ställa in ett jobb för, välj Lägg till jobb från snabbmenyn som visas och klicka på fliken Lägg till jobb.
QuickBooks visar fönstret Nytt jobb. Du använder det här fönstret för att beskriva jobbet. En stor del av informationen i detta fönster visas på fakturan.
Lägg till jobbnamnet.
Markören finns i textrutan Jobbnamn. Skriv bara namnet på jobbet eller projektet.
(Valfritt) Om du spårar kundens saldon per jobb anger du jobbets ingående saldo.
Flytta markören till textrutan Ingående saldo och skriv in det totala beloppet som kunden är skyldig för jobbet du beskriver på konverteringsdatumet.
Ange aktuellt datum i textrutan Från och med.
Identifiera kunden.
Om du inte har valt fel kund i steg 2, ta en titt på rullgardinsmenyn Kund. Namner den rätt kund? Om inte, aktivera rullgardinsmenyn och välj rätt kund.
(Valfritt) Namnge din kontakt och fyll i annan relevant information.
Du kan ange namnet på din kontakt och alternativ kontakt i textrutorna Fullständigt namn. QuickBooks fyller i kontakttextrutan åt dig. Du behöver förmodligen inte få veta detta, men fyll i textrutorna Telefon, Fax, E-post och webbplats bara så att du har den informationen till hands.
Ange jobbets faktureringsadress.
Du kan använda textrutan Fakturera till för att ange kundens jobbfaktureringsadress. Eftersom chansen är stor att jobbets faktureringsadress är densamma som kundens faktureringsadress, kopierar QuickBooks faktureringsadressen från kundlistan. Men om det behövs, gör ändringar.
Välj Skicka till-adressen.
Du kan använda textrutan Skicka till för att ange jobbets leveransadress. Klicka på knappen Kopiera om leveransadressen är densamma som faktureringsadressen.
Klicka på fliken Betalningsinställningar och beskriv kundens betalningsarrangemang.
Med hjälp av fliken Betalningsinställningar kan du till exempel registrera ett kontonummer och önskad betalningsmetod. Du kan ställa in kundens kreditgräns genom att använda rutan Kreditgräns. Och du kan lagra kreditkortsbetalningsinformation för kunder som vill att du ska behålla deras kortnummer.
(Massivt valfritt) Klicka på fliken Ytterligare information och kategorisera jobbet.
Du kan använda rullgardinsmenyn Kundtyp för att ange jobbtypen. De enda initiala typerna i standardlistan är Från annons, Hänvisning, Detaljhandel och Partihandel. Du kan skapa andra typer genom att välja Lägg till ny i listrutan Kundtyp (så att QuickBooks visar dialogrutan Ny kundtyp) och sedan fylla i de tomma fälten.
(Valfritt) Klicka på fliken Jobbinfo och lägg till specifik jobbinformation.
Du kan använda rullgardinsmenyn Jobbstatus på fliken Jobbinformation för att välja Ingen, Väntande, Tilldelad, Pågår, Stängd eller Ej tilldelad, beroende på vilket som är mest lämpligt. Startdatumet är självklart den dag du börjar jobbet. Som alla vet är det beräknade slutdatumet och slutdatumet inte nödvändigtvis samma sak. Fyll inte i slutdatumet förrän jobbet faktiskt är klart.
Fältet Job Description kan innehålla all användbar information som du kan få plats på en rad, och Job Type är ett extra fält som du kan använda. (Om du använder det här fältet kan du lägga till en ny jobbtyp genom att välja Lägg till ny i listan Jobbtyp.)
Spara jobbinformationen genom att klicka på OK eller Nästa.
När du är klar med att beskriva jobbet har du två alternativ: Du kan klicka på OK för att lägga till jobbet i listan och återgå till fönstret Customer Center, eller så kan du klicka på Nästa för att lägga till jobbet i listan och behålla fönstret Nytt jobb på skärmen så att du kan lägga till fler jobb.
Du kan redigera jobbinformation på samma sätt som du redigerar kundinformation. Visa fönstret Kundcenter genom att välja Kund→ Kundcenter. När QuickBooks visar fönstret dubbelklickar du på jobbet och gör ändringarna i fönstret Redigera jobb som visas.
För att lägga till ett stort antal kunder eller jobb till kundlistan samtidigt, visa fönstret Kundcenter, klicka på knappen Ny kund och jobb och välj sedan alternativet Lägg till flera kunder: jobb. QuickBooks visar kalkylbladet Lägg till/redigera flera listposter, som låter dig samla in och redigera all information som de vanliga fönstren för kunder och jobb gör.
Du kan också inaktivera en anställd från din lista om det börjar bli rörigt med namn på anställda som inte längre jobbar för dig. Du bör vänta med att inaktivera dem tills efter att året är slut och W-2-formulären har skrivits ut.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
