Hur man ställer in en QuickBooks 2010-leverantörslista

I QuickBooks 2010 använder du en leverantörslista för att föra register över dina leverantörer. En leverantörslista låter dig samla in och registrera information, såsom leverantörens adress, kontaktperson och så vidare. Du kan lägga till en leverantör till din leverantörslista med några enkla steg.

1I QuickBooks väljer du Leverantörer→Vendor Center.

QuickBooks visar fönstret Vendor Center.

2Klicka på knappen Ny leverantör.

QuickBooks visar fönstret Ny leverantör.

3 Ange ett namn i textrutan Leverantörsnamn.

Du använder detta namn för att referera till leverantören inom QuickBooks, så en förkortning är bra. Du vill bara ha något som är lätt att ange och lätt att komma ihåg.

4(Valfritt) Om du betalar din leverantör i en annan valuta än din vanliga hemmavaluta, välj den valutan från rullgardinsmenyn Valuta.

Om du berättade för QuickBooks att du arbetar i flera valutor – du skulle ha gjort detta under installationsprocessen för EasyStep-intervju – vill QuickBooks att du ska identifiera när du får räkningar från eller betalar en leverantör i en annan valuta än din hemmavaluta. ( Obs! Siffran i den här listan visar inte listrutan Valuta eftersom funktionen för multipla valutaspårning inte är aktiverad.)

5 Ignorera textrutorna Ingående balans och As Of.

Även om den vanliga regeln är att du inte vill ange ett ingående saldo för en leverantör, har denna regel ett viktigt undantag. Du registrerar ditt leverantörsskulders saldo på konverteringsdatumet genom att ställa in ett ingående saldo för varje leverantör från och med konverteringsdatumet. Summan av dessa ingående saldon är vad QuickBooks använder för att fastställa dina totala leverantörsskulder på konverteringsdatumet.

6 Ange leverantörsadressinformationen i textrutorna.

Fliken Adressinformation tillhandahåller ett gäng lättförståeliga rutor som du använder för att samla in leverantörsnamn och adressinformation. Du anger till exempel leverantörens fullständiga namn i textrutan Företagsnamn.

7(Valfritt) Klicka på knappen Adressdetaljer.

Dialogrutan Redigera adressinformation visas, där du kan ange adressen i typisk gatuadress, stad, delstat och postnummerformat.

8(Valfritt) Om du klickar på knappen Adressinformation anger du adressinformationen och klickar sedan på OK för att stänga dialogrutan Redigera adressinformation.

Du återgår till fliken Adressinformation i fönstret Ny leverantör.

9 Klicka på fliken Ytterligare information.

QuickBooks visar en handfull textrutor.

10I dessa textrutor anger du all information som du vill samla in och lagra.

Du kan till exempel registrera ditt kontonummer hos leverantören, leverantörstyp, de betalningsvillkor som du använder när du betalar leverantören, din kreditgräns och säljarens skatte-ID-nummer.

11Klicka på fliken Kontoförfyllning (den tredje fliken som är tillgänglig i dialogrutan Ny leverantör).

QuickBooks visar textrutor som du kan använda för att lista de konton som du vill att QuickBooks automatiskt ska fylla i åt dig när du registrerar en check till en leverantör eller när du spelar in en räkning från en leverantör. DHR – Jag skulle ersätta båda fallen av "några" med "detta". Genom att använda "några" ser det ut som att det är en global ingång, när den faktiskt är specifik för varje leverantör.

12 Ange relevant information i textrutorna.

Till exempel, om checken till hyresvärden alltid betalar hyreskostnad och kostnader för verktyg, kan du be QuickBooks att förfylla genom att använda dessa två konton varje gång du anger att du skriver en check till eller spelar in en räkning från hyresvärden.

13 När du har angett all information du vill ha klickar du på OK.

Du kommer tillbaka till Vendor Center, som du kan stänga, eller klicka på knappen Ny leverantör igen för att lägga till en annan leverantör.