En kundlista i QuickBooks håller reda på alla dina kunder och din kundinformation. Kundlistan håller till exempel reda på faktureringsadresser och leveransadresser för kunder.
Följ dessa steg för att lägga till en kund till kundlistan:
QuickBooks visar Customer Center-fönstret.
QuickBooks visar fönstret Ny kund.
Du behöver inte ange kundens fullständiga namn i rutan Kundnamn. Den informationen kan hamna i rutan Företagsnamn, som visas på fliken Adressinformation. Du vill bara ha någon förkortad version av kundnamnet som du kan använda för att referera till kunden inom QuickBooks redovisningssystem.
Om du berättade för QuickBooks att du arbetar i flera valutor – du skulle ha gjort detta under installationsprocessen för EasyStep-intervju – vill QuickBooks att du ska identifiera när du fakturerar en kund och samlar in betalningar från en kund i en annan valuta än din hemmavaluta.
(Obs! Listrutan Valuta visas inte i figuren eftersom funktionen för multipla valutaspårning inte är aktiverad.)
Du vill vanligtvis inte ställa in kundens öppningssaldo genom att använda rutorna Ingående saldo och Per. Det är inte rätt sätt att ställa in ditt nya kundreskontrasaldo. Om du gör detta ställer du i princip in debetdelen av en post utan motsvarande kreditdel.
Senare måste du gå in och skriva galna, galna journalanteckningar för att fixa din ofullständiga bokföring. Men det finns ett undantag från den vanliga regeln.
Även om den vanliga regeln är att du inte vill sätta ett ingående saldo för en kund, har denna regel ett viktigt undantag. Du registrerar ditt kundreskontrasaldo på konverteringsdatumet genom att ange ett ingående saldo för varje kund från och med konverteringsdatumet. Summan av dessa ingående saldon är vad QuickBooks använder för att fastställa dina totala kundfordringar på konverteringsdatumet.
Ange någons för- och efternamn i rutorna för Fullständigt namn, och din kunds telefonnummer hamnar i rutorna märkta Huvudtelefon och Arbetstelefon.
Du kan registrera kundens kontonummer, hans eller hennes kreditgräns, betalningsvillkor, föredragna betalnings- och leveranssätt och till och med kreditkortsinformation.
Fliken Momsinställningar innehåller till exempel en rullgardinslista för momskod som du använder för att ange vilken momskod som gäller för just denna kund. Du kan också identifiera den faktiska momsposten och, om det är relevant, återförsäljningsnumret.
Om du klickar på fliken Ytterligare information visar QuickBooks flera andra rutor som du kan använda för att samla in och lagra kundinformation. Du kan till exempel använda rullgardinsmenyn Kundtyp för att kategorisera en kund som passar in i en viss kundtyp.
Och du kan använda rullgardinsmenyn Rep för att identifiera kundens standardsäljare. Du kan också klicka på knappen Definiera fält för att ange ytterligare fält som du vill samla in och rapportera för kunden.
Fliken Jobbinfo låter dig beskriva information som är kopplad till ett visst jobb som utförs för en kund. Du använder fliken Jobbinfo om du inte bara ställer in en kund, utan även ställer in ett jobb för den kunden.
När du är klar med att beskriva kunden klickar du på Spara & Stäng eller Spara & Ny för att spara din beskrivning.
Om du är på marknaden för en bärbar dator med Windows 10 kommer du att gå igenom många och många olika tillverkare. Samma tillverkare kommer att ha gott om
Om du har upptäckt att du använder Microsoft Teams men inte kan få den att känna igen din webbkamera, är det här en artikel du behöver läsa. I den här guiden har vi
En av begränsningarna med onlinemöten är bandbredd. Inte alla onlinemötesverktyg kan hantera flera ljud- och/eller videoströmmar samtidigt. Appar måste
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
