Hur man ställer in ärendeteam i Salesforce.com Service Cloud

Ibland behöver du teammedlemmar för att hjälpa till med specifika problem som du helt enkelt inte har expertis eller befogenhet att lösa. Ett av sätten som agenter kan arbeta tillsammans i Service Cloud är att använda Case Teams-funktionen. Välj Konfiguration→ Bygg→ Anpassa→ Ärenden→ Ärendeteam→ Ärendeteamsroller och följ dessa steg för att skapa ett ärendeteam:

1Klicka på knappen Ny.

Sidan Ny ärendegruppmedlemsroll visas.

2 Fyll i medlemsrollens namn och välj åtkomstnivå för den rollen från vallistan för ärendeåtkomst.

Om du vill kan du klicka på kryssrutan Synlig i kundportalen. Markera den här rutan om du har Kundportalen och vill att medlemmen i rollen ska vara synlig för användare där.

3 Klicka på Spara när du är klar.

Alternativt klickar du på Spara & Ny för att spara rollen och omedelbart skapa en annan.

När du har ställt in några ärendelagsroller, se till att den relaterade listan ärendeteam visas på dina ärendesidor.

4Välj Inställning→ Bygg→ Anpassa→ Fall→ Sidlayouter.

Klicka på länken Redigera till vänster om den eller de layouter på ärendet som du vill ändra. Den förbättrade sidlayoutredigeraren visas för den valda layouten.

5I det övre vänstra verktygsfältet i layoutredigeraren, välj Relaterade listor.

Sidan rullar automatiskt ned till den relaterade listdelen av layouten och de tillgängliga relaterade listorna visas i editorn, medan de listor som används visas nedtonade.

6Klicka på Case Team från de tillgängliga relaterade listorna och dra det dit du vill att det ska visas på sidan.

Den relaterade listan över ärendeteam visas på sidan.

7 Klicka på Spara när du är klar.

Systemet frågar om du vill att denna ändring ska skriva över dina användares personliga anpassningar. Klicka på Ja eller Nej beroende på dina önskemål. Sidlayoutsidan för ärende visas igen.

Nu när du har skapat ärendeteam för din organisation kan dina ärendeägare lägga till medarbetare till sina ärenden.