Du kan använda sidorna för kunder, leverantörer och anställda i QuickBooks Online (QBO) på en mängd olika sätt. Entreprenörsidan är mer begränsad än resten; från den kan du söka efter entreprenörer och förbereda 1099:or. Från sidorna Kunder, Leverantörer eller Anställda som listar alla personer i dessa kategorier kan du sortera personerna i listan, exportera listan till Excel och utföra åtgärder på en vald grupp personer i listan.
Du kan också skriva ut en grundläggande rapport genom att klicka på knappen Skriv ut på valfri listsida; knappen Skriv ut visas precis ovanför kolumnen Åtgärd.
Du kan välja en viss kund, leverantör eller anställd och se transaktionerna som är associerade med den personen samt personens uppgifter, och du kan bifoga filer till personen. Här kommer du att arbeta med kunder.
För att söka efter en viss person, skriv några tecken som matchar personens eller företagsnamnet i sökrutan som visas ovanför listan med personer.
För att hitta en viss person på en lista, använd sökrutan som visas ovanför namnen på listan.
När du väljer en person från listan visar QBO sidan som specifikt är kopplad till den personen. Sidan har två flikar; i följande figur ser du fliken Transaktionslista; den andra fliken är Kundinformation.
Om du har aktiverat funktionen Projekt i ditt företag, visar QBO en tredje flik som kallas fliken Projekt, som listar alla projekt du har skapat i ditt QBO-företag.
Fliken Transaktionslista visar transaktioner i QBO som är kopplade till den valda personen.
Från båda flikarna klickar du på knappen Redigera för att redigera information om den personen, och du klickar på knappen Ny transaktion för att lägga till en transaktion som är kopplad till den personen.
Från detaljsidan för en person kan du bifoga filer för att hålla reda på viktig finansiell information. Du kan till exempel bifoga en leverantörs 1099-dokument, en kunds kontrakt eller en anställds kvitton. Du är inte begränsad till textdokument; du kan också bifoga bilder. Dra och släpp bara objektet i rutan Bilagor längst ned till vänster på lämplig informationssida; om du föredrar det kan du klicka på rutan och en standarddialogruta för Windows Öppna visas så att du kan navigera till och välja det dokument du vill bifoga.
Varje bilaga får inte vara större än 25 MB. För att se dokument som du redan har bifogat till en person, klicka på länken Visa befintliga under rutan Bilagor och QBO öppnar en ruta till höger på sidan som visar de länkade bilagorna.
Du kan också lägga till bilagor till en transaktion. För att se transaktioner som har bilagor lägger du till kolumnen Bilagor i tabellen som visas på personens Transaktionslista-sida. Visa personens sida med transaktionslista och klicka sedan på bordets kugghjulsknapp ovanför kolumnen Åtgärd. Klicka på Visa mer i listan som visas. Visa fler ändringar av Visa mindre och en kryssruta för Bilagor visas; klicka på den så visas kolumnen Bilagor som en del av tabellrutnätet. Du kan identifiera det som kolumnrubriken med ett gem. Om kolumnen Bilagor visas för en person visas den i tabellen Transaktionslista för alla personer av den typen. Om det finns bilagor för en viss transaktion, ser du antalet bilagor i kolumnen. Genom att klicka på numret visas transaktionens bilagor;
Du lägger till bilagor till de olika transaktionerna när du skapar dem; endast bilagor associerade med transaktioner visas på de olika transaktionslistsidorna, och bilagor associerade med en person visas på den associerade personens sida.
Lägga till kolumnen Bilagor i tabellen på transaktionslistan.
När du är klar med att arbeta med en person kan du enkelt byta till en annan i den listan med hjälp av listans listruta med delad vy.
Du kan klicka på ikonen Split View (visas i föregående bild) för att visa en ruta som listar personerna som är lagrade i listan (se följande bild).
Visar en listas delade vy.
Från listan i fönstret Delad vy kan du bläddra nedåt för att hitta en person, eller så kan du skriva några bokstäver i personens namn eller företagsnamn i sökrutan högst upp i listan för att hitta den personen i listan. Eller så kan du sortera listan efter namn eller öppet saldo. Klicka på en person för att byta till den personens sida.
För att lägga till en ny person i listan, klicka på plustecknet (+) högst upp i listan i fönstret Delad vy. För att visa sidan Kunder klickar du på Kunder högst upp i listan Split View eller klickar på Försäljning i navigeringsfältet och klickar sedan på Kunder.
För att stänga delad vy, klicka på knappen Stäng delad vy.
Förutom att sortera i delad vy kan du sortera listorna på sidan Kunder och leverantörer efter namn eller öppet saldo. Som standard sorterar QBO inläggen på dessa sidor alfabetiskt efter namn i stigande ordning.
Du kan sortera anställda i alfabetisk ordning och omvänd alfabetisk ordning, efter betalningsmetod eller efter status (aktiv eller inaktiv). Du kan inte sortera entreprenörer; QBO, som standard, sorterar dem i alfabetisk ordning.
För att ändra sorteringsordningen för kund- eller leverantörslistorna, klicka på Försäljning eller utgifter i navigeringsfältet och klicka sedan på Kunder eller leverantörer för att visa lämplig sida. för det här exemplet använder jag sidan Kunder.
Klicka sedan på rubriken för den kolumn som du vill sortera efter. Om du klickar på kolumnrubriken Kund/företag visar QBO kunderna i fallande alfabetisk ordning. Om du klickar på kolumnrubriken Öppet saldo, sorterar QBO listan i Öppet saldoordning, från lägsta till högsta.
Du kan exportera en lista över dina kunder eller leverantörer till Excel.
Om du inte har ett exemplar av Excel på din dator kan du ladda ner och använda den kostnadsfria mobilversionen av Excel.
Klicka på lämplig länk i navigeringsfältet (Försäljning eller Kostnader) för att sedan visa antingen Kundsidan eller Leverantörssidan; sidan Leverantörer används i det här exemplet. Till höger på sidan, precis ovanför kolumnen Åtgärd, visas tre knappar. Klicka på mittknappen och QBO exporterar listan till en Excel-fil; en knapp för filen visas längst ned på skärmen i Chrome.
Exportera en leverantörslista till Excel.
Klicka på knappen längst ned på skärmen och Excel öppnar filen. Du kan redigera filen om du klickar på knappen Aktivera redigering i det gula fältet högst upp i fönstret. Och för dig som använder Excel mobil måste du logga in med ditt Microsoft-konto för att redigera filen.
När du arbetar med kunder eller leverantörer kan du vidta vissa åtgärder samtidigt för en grupp människor. Du kan till exempel välja specifika leverantörer genom att klicka på kryssrutan bredvid varje namn och sedan skicka samma e-postmeddelande till dessa leverantörer, betala räkningar online för de utvalda leverantörerna om du använder Bill.com- tillägget med QBO Essentials, Plus, eller Avancerat, eller gör de valda leverantörerna inaktiva.
Du kan använda Bill.com-tillägget för att betala räkningar online från QBO; det finns en Bill.com-app med full service, men här pratar jag om tillägget till QBO. Du hittar Bill.com-appen tillgänglig i Intuit App Center. Du kan besöka butiken genom att välja Appar i navigeringsfönstret. Det finns ingen månatlig prenumerationsavgift för Bill.com, men det tillkommer en avgift per transaktion för varje betalning du behandlar.
För kunder kan du, förutom att skicka e-post, skapa och skicka utdrag till dem, tilldela de valda kunderna till en kundtyp (du använder kundtyp för att gruppera kunder) och göra de valda kunderna inaktiva.
För att använda en av dessa åtgärder för en grupp människor, klicka på lämplig länk i navigeringsfältet – Försäljning eller kostnader – följt av lämplig listsida för att visa den associerade sidan. För det här exemplet använde jag sidan Kunder.
Klicka sedan på kryssrutan bredvid de namn du vill inkludera i din åtgärd och klicka sedan på knappen Batch Actions. Välj den åtgärd du vill vidta och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra åtgärden.
Utföra en åtgärd för flera kunder.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
