I Salesforce är en grupp helt enkelt en uppsättning användare. En grupp kan innehålla enskilda användare, andra grupper eller roller. Det finns två typer av grupper i Salesforce:
-
Offentliga grupper: Som namnet antyder är dessa grupper offentliga och kan användas av alla i organisationen. Endast administratörer kan skapa offentliga grupper.
-
Personliga grupper: Vem som helst kan skapa en personlig grupp för hans eller hennes personliga bruk (till exempel för att dela poster med en viss uppsättning användare eller grupper som du anger).
För att skapa en ny personlig grupp, följ dessa steg:
Klicka på Mina grupper i avsnittet Personligt i sidofältet.
Sidan Mina grupper visas och visar dig en lista över dina personliga grupper.
Klicka på knappen Ny grupp.
En ny personlig gruppredigeringssida visas med tomma fält.
Namnge gruppen i det obligatoriska etikettfältet.
Använd ett intuitivt namn så att du och de andra användarna i din grupp lätt förstår det.
Från rullgardinsmenyn Sök väljer du vilken typ av användarsamling du vill söka efter för att lägga till i din grupp.
Du kan välja mellan en annan offentlig grupp, en roll, en roll och alla roller under den, eller en användare. Beroende på dina licenser kan du också välja portalanvändare. När du klickar på ditt val kommer kolumnen Tillgängliga medlemmar att fyllas med en lista som motsvarar det.
Klicka på den användare eller grupp av användare du vill lägga till och klicka på Lägg till-pilen så att den flyttas från kolumnen Tillgängliga medlemmar till kolumnen Valda medlemmar.
Fortsätt göra detta tills du har alla du vill ha i din personliga grupp.
Klicka på Spara när du är klar.
Hemsidan för Mina grupper visas igen och din nya grupp visas nu i listan.

Skapa en ny personlig grupp.