Hur man skapar personliga e-postmallar i Salesforce.com

Det är enkelt att skapa och skicka e-postmallar i Salesforce.com Service Cloud. Istället för att kopiera och klistra in vissa meningar och fraser, skapa dina egna personliga mallar för att förbättra din produktivitet. Följ dessa steg för att skapa en personlig e-postmall:

1Klicka på ditt användarnamn uppe till höger och välj Mina inställningar→ E-post→ E-postmallar.

Sidan E-postmallar visas med en rullgardinsmeny för mapp.

2Välj Mina personliga e-postmallar från rullgardinsmenyn och klicka på knappen Ny mall.

Steg 1 i mallguiden visas och presenterar dig med fyra alternativ för malltyper.

3Välj den typ av e-postmall som passar dina behov och klicka på Nästa.

Nästa steg i mallguiden visas och visar en annan sida beroende på ditt val av mall.

4Om du valde en textmall i steg 3 måste du fylla i viss information, som visas, och sedan klicka på Spara.

Se till att du markerar kryssrutan Tillgänglig för användning. Du behöver inte klicka på den direkt om du skapar många mallar, men du kommer inte att kunna använda mallen förrän du gör det.

Sidan för e-postmall för text visas, där du kan förhandsgranska och testa e-postmallen. Alternativt kan du bifoga en fil till din mall i den relaterade listan Bilagor.

5Om du valde en HTML-mall i steg 3 måste du först skapa ett brevhuvud eller välja en tidigare skapad.

På sidan Brevhuvudsegenskaper kan du anpassa ditt brevhuvuds utseende och känsla.

Om du skapar ett brevhuvud från början, gå till fliken Dokument och skapa ett nytt dokument där, ladda upp en bildfil med ditt företags logotyp. Du kan använda detta på alla dina brevpapper för att få dem att se officiella ut. Fint!

6Skapa HTML-mallen genom att använda ditt brevhuvud och lägga till e-postinnehållet, inklusive ämnesrubriker, och kopiera och klistra in sammanslagningsfält i innehållet.

Du kan bara använda sammanslagningsfält från ett objekt per e-postmall. Så om så är fallet kan du bara ta in fält från ärendet; I annat fall kommer sammanslagningsfälten inte att fyllas i din e-post.

7När du är klar kan du förhandsgranska mallen för att se till att sammanslagningsfälten fungerar och klicka på Nästa.

Steg 4 i guiden visas.

8Skapa en textversion av samma e-postmall för de kunder som inte kan eller vill ta emot HTML i sina e-postmeddelanden.

Använd versionen Kopiera text från HTML för att snabba upp detta om texten är liknande eller identisk.

9 Klicka på Spara.

HTML-mallens detaljsida visas med en förhandsgranskning.