Hur man skapar ett anpassat fakturaformulär i QuickBooks 2010

Även om du kan välja en fördefinierad fakturaformulärmall för dina fakturor, ger QuickBooks 2010 dig mer flexibilitet än så. Du kan också skapa anpassade fakturaformulärmallar för att designa en faktura som ser ut precis som du vill.

1Välj Kunder→Skapa fakturor.

Fönstret Skapa fakturor visas.

2Klicka på knappen Anpassa.

QuickBooks visar fönstret Anpassa QuickBooks-formulär.

3Klicka på knappen Anpassa datalayout.

Om du klickar på knappen Anpassa datalayout bör QuickBooks visa dialogrutan Grundläggande anpassning.

Alternativt kan du klicka på knappen Skapa ny design för att gå till en webbplats som leder dig genom en fullfjädrad grafisk designsession för fakturaformuläret. Följ bara webbplatsens instruktioner, som visas på webbsidorna.

4Klicka på knappen Hantera mallar.

Dialogrutan Hantera mallar visas.

5Välj den fakturamall du vill anpassa.

QuickBooks tillhandahåller initialt en anpassad fakturamall och en finansavgiftsmall som du kan anpassa.

Alternativt kan du välja en av de befintliga mallarna och sedan klicka på Kopiera för att skapa och sedan anpassa en av dessa mallar samtidigt som originalet behålls.

6Klicka på OK.

QuickBooks stänger dialogrutan Hantera mallar och återgår till dialogrutan Grundläggande anpassning.

7För att lägga till en logotyp på dina fakturor, markera kryssrutan Använd logotyp.

QuickBooks visar dialogrutan Välj bild.

8Välj den grafiska bildfilen som visar din logotyp i dialogrutan Välj bild.

Dialogrutan Välj bild fungerar som en vanlig dialogruta för öppen fil i Windows.

9För att lägga till färg på dina fakturor, välj det färgschema du vill använda från rullgardinsmenyn Välj färgschema och klicka sedan på knappen Använd färgschema.

Lägg bara till färg om du har en färgskrivare och bryr dig inte om du spenderar en mindre förmögenhet på färgat bläck.

10För att ändra teckensnitt, välj den bit av text du vill ha i listrutan Ändra teckensnitt för och klicka på knappen Ändra teckensnitt.

QuickBooks visar dialogrutan Exempel.

11Använd alternativen för teckensnitt, typsnitt och storlek i dialogrutan Exempel för att ange hur den markerade textbiten ska se ut.

Dialogrutan Exempel innehåller en exempelruta som visar hur dina teckensnittsändringar ser ut.

12När du har slutfört specifikationen för teckensnittet klickar du på OK.

Dialogrutan Exempel stängs.

13I avsnittet Företags- och transaktionsinformation i dialogrutan Grundläggande anpassning markerar du kryssrutorna som motsvarar den information du vill inkludera.

Om du vill att företagsnamnet ska visas på fakturaformuläret – det betyder att du inte använder brevpapper eller förtryckta fakturaformulär – markerar du kryssrutan Företagsnamn.

14(Valfritt) Klicka på knappen Ytterligare anpassning.

Om knappen Ytterligare anpassning inte visas längst ned i dialogrutan Grundläggande anpassning – och i vissa versioner av QuickBooks gör den inte det – klicka på Avbryt-knappen.

QuickBooks visar dialogrutan Ytterligare anpassning. Du kan inte använda dialogrutan Ytterligare anpassning om du arbetar med en av standardfakturamallarna – bara om du arbetar med en kopia. Följaktligen kan QuickBooks uppmana dig att göra en kopia av en fakturamall.

15 På fliken Rubrik anger du informationen du vill ska visas i den övre delen av fönstret Skapa fakturor och i det övre området av ett faktiskt utskrivet fakturaformulär.

Denna information innehåller fakturanummer, fakturadatum och fakturerings- och leveransinformation.

16Använd kryssrutorna för standardtitel för att ange om formulärtiteln ska visas på skärmversionen av fakturan och på den utskrivna versionen av fakturan.

Skärmversionen visas i fönstret Skapa fakturor.

17I textrutan Standardtitel anger du formulärets titel.

Skriv vilken beskrivande fras du vill ska visas överst på dina fakturor.

18Använd kryssrutorna Datum för att ange om datumet ska visas på skärmen och i utskriftsversioner av fakturan.

Inkludera även vilken etikett som ska användas för att beskriva fakturadatum.

19Klicka på fliken Kolumner i dialogrutan Ytterligare anpassning.

Fliken Kolumner öppnas.

20Ange vilka kolumner du vill ska visas genom att markera kryssrutor och ange beskrivande etiketter i rubriktextrutorna.

Använd kryssrutorna Skärm och Skriv ut för att ange om en viss information på kolumnnivå ska visas som en kolumn i fönstret Skapa fakturor eller på den faktiskt skapade fakturan.

21 Placera kolumnerna i den ordning du vill ha genom att ange värden i textrutorna Artikelordning.

Om artikelnumret eller koden ska stå i den första kolumnen till vänster anger du till exempel värdet 1 i textrutan Artikelorder.

22(Valfritt) Klicka på fliken Prog Cols.

På den här fliken kan du lägga till och ta bort information som beställt belopp, tidigare fakturerat belopp och eventuella restbelopp.

23 Klicka på fliken Sidfot.

På den här fliken kan du ange vilken information som ska visas i fönstret Skapa fakturor under kolumnområdet och på den faktiska utskrivna fakturan under kolumnområdet.

24Om du vill att lite sidfotsinformation ska visas, markera kryssrutan Skärm och kryssrutan Skriv ut; för att ändra den bit av text som QuickBooks använder, redigera innehållet i titeltextrutan.

Sidfoten innehåller ett kundmeddelande, fakturasumman, betalnings- och kreditinformation, ett fält för förfallobelopp och (valfritt) en längre textruta.

25 Klicka på fliken Skriv ut.

På den här fliken kan du styra hur QuickBooks skriver ut fakturor som använder mallen du har anpassat.

26Välj en alternativknapp högst upp på fliken.

Alternativknapparna överst på fliken låter dig ange att när du skriver ut just den här fakturamallen ska QuickBooks använda de vanliga gamla fakturaskrivarinställningarna eller andra speciella utskriftsinställningar.

27 Klicka på OK.

QuickBooks sparar dina ändringar och stänger dialogrutan Ytterligare anpassning.