Hur man skapar en ny budget i QuickBooks

Efter att du har kommit fram till en budget genom att använda vissa budgeteringstaktiker, registrerar du din budget i QuickBooks. För att skapa en ny budget i QuickBooks, följ dessa steg:

1Välj kommandot Företag→Planering och budgetering→Ställ in budgetar.

Detta öppnar dialogrutan Skapa ny budget, som du använder för att skapa en ny budget. (Vad på att du inte skulle ha gissat det.)

Obs: Om du tidigare har ställt in en budget visar QuickBooks fönstret Ställ in budgetar istället för dialogrutan Skapa ny budget. Om QuickBooks visar fönstret Ställ in budgetar, måste du klicka på knappen Skapa ny budget för att visa dialogrutan Skapa ny budget.

2Välj räkenskapsårsperiod.

Identifiera räkenskapsåret du budgeterar för. För att göra det anger du räkenskapsåret i den medföljande textrutan. Om du till exempel budgeterar för räkenskapsåret 2015, använder du dessa knappar för att ändra år till 2015.

3Välj om du vill skapa en resultat- eller balansbudget.

För att skapa en vinst- och förlustbudget, välj alternativknappen Vinst och förlust, klicka på Nästa och fortsätt till steg 4. För att skapa en balansräkningsbudget, välj alternativknappen Balansräkning, klicka på Slutför och hoppa till steg 5.

Observera att du använder ett annat tillvägagångssätt för vinst- och förlustbudgetar och balansbudgetar. För vinst- och förlustbudgetar budgeterar du mängden intäkter eller kostnader som förväntas för kontot för månaden. För balansbudgetar, budgeterar du slutkontots saldo - det är det slutkontosaldo som förväntas för tillgången, skulden eller ägarens eget kapitalkonto vid månadens slut.

4I dialogrutan Ytterligare vinst- och förlustkriterier, ange ytterligare vinst- och förlustbudgetkriterier och klicka på Nästa.

Om du valde att skapa en vinst- och förlustbudget i steg 3, välj alternativknappen Kund:Jobb för att utöka din budget ytterligare till att inkludera jobbdetaljer; välj alternativknappen Klass för att inkludera klasser i din budget; eller välj helt enkelt alternativknappen Inga ytterligare kriterier.

Obs! För att budgetera per klass måste du först aktivera klassspårning.

5I dialogrutan Skapa ny budget väljer du om du vill skapa budgeten från början eller tidigare data.

För att skapa en budget från början och börja med ett rent blad, välj alternativknappen Skapa budget från början. För att skapa en budget baserad på dina faktiska data från förra året, välj alternativknappen Skapa budget från föregående års faktiska data.

6 Klicka på Slutför när du är klar.

QuickBooks visar fönstret Set Up Budgets.