
På startsidan klickar du på fliken MALLAR.
Källa: docusign.com
På fliken Mallar ser du en lista över dina befintliga mallar.
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
Klicka på knappen NY MALL uppe till vänster.
Källa: docusign.com
Skärmen Mallnamn och beskrivning visas.
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
Fyll i namnet du vill använda för din mall och en beskrivning om du vill.
Källa: docusign.com
På den här skärmen laddar du också upp regler och förordningar som dina leverantörer behöver fylla i. (Eller, naturligtvis, andra dokument du behöver skicka som en del av mallen du skapar.)
Fyll i namnet du vill använda för din mall och en beskrivning om du vill.
Källa: docusign.com
På den här skärmen laddar du också upp regler och förordningar som dina leverantörer behöver fylla i. (Eller, naturligtvis, andra dokument du behöver skicka som en del av mallen du skapar.)
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
Ladda upp dina dokument.
Källa: docusign.com
Dina dokument visas i området Lägg till dokument på skärmen.
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
Lägg till mottagare.
Källa: docusign.com
I området Lägg till mottagare på skärmen klickar du på fältet Mottagaretyp och väljer Platshållare. Du kan lämna mottagaren som person, men då skulle du behöva känna till alla deras namn och e-postadresser omedelbart. Genom att istället använda en platshållare har du en mall som kan ändras när din leverantörslista ändras.
I fältet Roll anger du en lämplig titel; i det här fallet leverantör. Den nedrullningsbara listan som visas i fältet Signering ger dig följande alternativ: Behöver signera, Värdar undertecknare, Tar emot en kopia. Lämna Needs to Sign markerat.
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
Lägg till ett meddelande till dina mottagare.
Källa: docusign.com
Ett standardmeddelande säger "Vänligen DocSign: Document Title ." Avancerade alternativ finns tillgängliga på höger sida av skärmen.
Lägg till ett meddelande till dina mottagare.
Källa: docusign.com
Ett standardmeddelande säger "Vänligen DocSign: Document Title ." Avancerade alternativ finns tillgängliga på höger sida av skärmen.
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
Klicka på Redigera bredvid Avancerade alternativ.
Källa: docusign.com
Välj något av dessa alternativ och klicka på knappen Spara. För att spara mallen utan att lägga till några fält, klicka på Andra åtgärder och Spara och stäng.
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
Klicka på knappen Nästa.
Källa: docusign.com
En skärm visas som visar ditt dokument på skärmen. En lista med fält finns till vänster. Placera någon av dessa du vill ska visas som en del av din mall. Du klickar på fältnamnet, till exempel Signatur och drar och släpper fältet där du vill att mottagaren ska skriva under.
Exemplet visar ett signaturfält, betecknat med "Sign" och en röd pil; fältet Datum undertecknad till höger om signaturen; ett namnfält som visas ovanför signaturraden; fem kryssrutafält bredvid varje angiven regel; och ett initialt fält nere till vänster om reglerna.
![Hur man skapar anpassade mallar i DocuSign]()
1
Klicka på SPARA OCH STÄNG.
Källa: docusign.com
Din nya mall läggs till i listan över tillgängliga mallar.