Hur man registrerar en leverantörskredit i QuickBooks Online

I QuickBooks Online (QBO) anger du en leverantörskredit för att registrera returer till leverantörer eller återbetalningar från leverantörer. En leverantör kan förse dig med ett kreditdokument som indikerar att du inte längre är skyldig det belopp som anges på dokumentet, eller så kan leverantören utfärda en återbetalningscheck till dig.

Om en leverantör utfärdar ett kreditdokument anger du en leverantörskredit och tillämpar den sedan när du betalar säljarens räkning. Om en leverantör utfärdar en återbetalningscheck till dig anger du fortfarande en leverantörskredit, men du anger också en insättning och kopplar sedan insättningen till återbetalningschecken.

Följ dessa steg för att ange leverantörskredit:

Klicka på Skapa plustecknet (+) och välj Leverantörskredit på menyn Skapa som visas.

QBO visar fönstret Leverantörskredit som visas.

Välj leverantören som utfärdade krediten.

Ange datum för krediten.

Ange kreditbeloppet.

I avsnittet Kontoinformation väljer du det konto som användes på den ursprungliga fakturan.

Om du fick krediten för att du returnerade varor till leverantören, välj de varor du returnerade i avsnittet Artikelinformation.

Du kan valfritt scrolla ner och bifoga en elektronisk kopia av krediten till leverantörskredittransaktionen.

Klicka på pilen bredvid Spara och Ny och välj Spara och Stäng.

Alternativet Spara som hänvisas till i steg 7 kallas en klibbig inställning , vilket betyder att när du har valt Spara och Stäng kommer det att visas som standardalternativet Spara nästa gång du visar den här skärmen.

Om leverantören har utfärdat en återbetalningscheck till dig kan du nu ange en deposition för återbetalningskontrollen och koppla den till leverantörskrediten. Följ dessa steg:

Klicka på Skapa plustecknet (+) och välj Bankinsättningar från menyn Skapa som visas.

QBO visar insättningstransaktionsfönstret som visas.

I avsnittet Lägg till nya insättningar anger du följande information:

• I kolumnen Mottaget från väljer du leverantören som utfärdade checken.

• I kolumnen Konto väljer du leverantörsreskontrakonto.

• I kolumnen Belopp anger du beloppet för checken.

Klicka på pilen bredvid Spara och Ny och välj Spara och Stäng.

Alternativet Spara fungerar som en fast inställning och du kanske inte ser Spara och Ny eftersom du tidigare gjort ett annat val.

Klicka på Skapa plustecknet (+) och välj Kostnad på menyn Skapa som visas.

Välj den leverantör vars återbetalningscheck du satte in.

QBO visar tillgängliga insättningar, krediter och räkningar.

Klicka på Lägg till i den utestående leverantörskrediten.

Klicka på Lägg till i insättningen.

När du lägger till dessa två transaktioner till utgiften skapar QBO en fakturabetalningstransaktion med ett nettovärde på 0 $. QBO tillämpar även leverantörskrediten på insättningen.

Klicka på pilen bredvid Spara och Ny och välj Spara och Stäng.