Hur man registrerar eller skapar en budget i QuickBooks 2018

Du har förmodligen redan skapat en budget, men du måste registrera den i QuickBooks 2018. För att skapa en ny budget i QuickBooks 2018, följ dessa steg:

Välj kommandot Företag→Planering och budgetering→ Konfigurera budgetar.
Detta öppnar dialogrutan Skapa ny budget, som visas här, som du använder för att skapa en ny budget. (Satsa på att du inte skulle ha gissat det.)
Obs! Om du tidigare har satt upp en budget visar QuickBooks fönstret Set Up Budgets snarare än dialogrutan Skapa ny budget. Om QuickBooks visar fönstret Ställ in budgetar, måste du klicka på knappen Skapa ny budget för att visa dialogrutan Skapa ny budget.

Välj räkenskapsårsperiod.
Identifiera räkenskapsåret du budgeterar för. För att göra det anger du räkenskapsåret i textrutan som visas här. Om du till exempel budgeterar för räkenskapsåret 2019, använder du dessa knappar för att ändra år till 2019.

Dialogrutan Skapa ny budget.

Välj om du vill skapa en resultat- eller balansbudget.
För att skapa en vinst- och förlustbudget, välj alternativknappen Vinst och förlust, klicka på Nästa och fortsätt till steg 4. För att skapa en balansräkningsbudget, välj alternativknappen Balansräkning, klicka på Slutför och hoppa till steg 5.

Observera att du använder ett annat tillvägagångssätt för vinst- och förlustbudgetar och balansbudgetar. För vinst- och förlustbudgetar budgeterar du mängden intäkter eller kostnader som förväntas för kontot för månaden. För balansbudgetar, budgeterar du slutkontots saldo – det är det slutkontosaldo som förväntas för tillgången, skulden eller ägarens eget kapitalkonto vid månadens slut.

Ange ytterligare vinst- och förlustkriterier i dialogrutan Ytterligare vinst- och förlustkriterier (visas) och klicka på Nästa.

Valen av ytterligare vinst- och förlustbudgetkriterier.

Om du valde att skapa en vinst- och förlustbudget i steg 3, välj alternativknappen Kund:Jobb för att utöka din budget ytterligare till att inkludera jobbdetaljer; välj alternativknappen Klass för att inkludera klasser i din budget; eller välj helt enkelt alternativknappen Inga ytterligare kriterier.
Obs! För att budgetera per klass måste du först aktivera klassspårning.

I dialogrutan Skapa ny budget väljer du om du vill skapa budgeten från början eller tidigare data.
För att skapa en budget från början och börja med ett rent blad, välj alternativknappen Skapa budget från början, som visas här. För att skapa en budget baserad på dina faktiska data från förra året, välj alternativknappen Skapa budget från föregående års faktiska data.

Välja om du vill skapa en budget från början.

Klicka på Slutför när du är klar.
QuickBooks visar fönstret Set Up Budgets (visas).

Fönstret Ställ in budgetar.