Hur man överför data från ett skrivbordsföretag till QuickBooks Online

Under överföringsprocessen får du möjlighet att skriva över ett befintligt QuickBooks Online-företag eller skapa ett nytt. I stegen som följer skapades ett tomt QBO-företag tidigare och processen fick skriva över det. Följ dessa steg för att överföra data från ett stationärt QuickBooks-företag till ett QBO-företag:

I QuickBooks på skrivbordet väljer du Företag → Exportera företagsfil till QuickBooks Online.

QuickBooks Enterprise-användare bör trycka på Ctrl+1 för att öppna produktinformationsfönstret och sedan trycka på Ctrl+B+Q. Klicka sedan på OK för att stänga fönstret Produktinformation.
En guide börjar leda dig genom processen att exportera data.

Logga in på ditt QBO-konto.

Om du inte har ett QBO-konto ännu kan du klicka på Skapa ett nytt konto och gå igenom processen att ange ett användar-ID – vanligtvis en e-postadress – och ett lösenord.

Eftersom du inte loggar in från din webbläsare kan du bli ombedd att autentisera dig. i detta fall skickar Intuit en kod till din e-postadress och du måste kontrollera e-posten för att kunna ange koden på skärmen.

Välj lämpligt alternativ för att aktivera inventering och klicka sedan på Fortsätt.

Om du väljer att aktivera inventering, välj det datum du vill använda för att beräkna lagervärdet med FIFO-metoden. Intuit rekommenderar att du använder den första dagen efter ditt företags senaste skatteanmälan.

Endast QBO Plus stöder inventering. Om du väljer att importera inventarier kommer din redovisningsmetod att ändras till FIFO och du måste lämna in formulär 3115 till IRS. Om QBO identifierar några fel med inventering under importprocessen kommer processen att misslyckas och du kommer att få ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du åtgärdar objekten som orsakar problemet. Tänk också på att, på grund av omräkningar till FIFO, kommer dina periodiseringsbasrapporter och kassabasrapporter inte att matcha. QuickBooks kommer att flagga eventuella fel med inventering om de dyker upp under import.

Välj lämpligt val för platsen för dina QuickBooks företagsdata.

Klicka på Fortsätt.

QBO gör en kopia av din stationära QuickBooks företagsfil och importerar den till ditt QBO-företag. Ett meddelande visas som talar om att du kommer att få ett e-postmeddelande när processen är klar.

Klicka på OK, förstår.

Du kan stänga QuickBooks-produkten på skrivbordet.

När e-postmeddelandet kommer kommer meddelandet att likna detta. Du kan klicka på knappen Fortsätt till kontoinställningar för att logga in på QBO-företaget, eller så kan du använda QBO-gränssnittet.

Om du klickar på knappen Fortsätt till kontoinställningar i e-postmeddelandet visas en ny webbläsarflik som visar inloggningssidan för QBO.