Hur man lägger till leverantörer till din QuickBooks 2015-leverantörslista

Att lägga till leverantörer till din QuickBooks 2015-leverantörslista fungerar på samma grundläggande sätt som att lägga till kunder till din kundlista. Följ bara dessa enkla steg för att få jobbet gjort:

Välj Leverantörer→ Leverantörscenter eller klicka på ikonen Leverantörer högst upp på skärmen.

QuickBooks visar fönstret Vendor Center. Tillsammans med att lista dina leverantörer, listar den eventuella momsbyråer som du identifierat som en del av att ställa in momsartiklar.

Klicka på knappen Ny leverantör och välj sedan kommandot Ny leverantör från menyn som visas.

QuickBooks visar fliken Adressinformation i fönstret Ny leverantör. Du använder det här fönstret för att beskriva försäljarna och alla deras små egenheter.

Om du klickar på knappen Ny leverantör och väljer kommandot Lägg till flera leverantörer, visar QuickBooks ett kalkylblad som du kan använda för att beskriva flera leverantörer åt gången.

Ange leverantörens namn.

Markören finns redan i textrutan Leverantörsnamn. Allt du behöver göra är att skriva leverantörens namn så som du vill att det ska visas på leverantörslistan. Om du vill lista dina leverantörer efter företagsnamn anger du företagsnamnet. För att lista dem efter för- eller efternamnet på säljaren, ange ett av dessa namn.

Listan kommer att sorteras, alfabetiskt eller numeriskt, efter informationen du anger i det här fältet, inte efter informationen nedan.

(Valfritt) Ange namnet på din kontakt.

Fyll i textrutorna Fullständigt namn med kundkontaktens förnamn, mellaninitial och efternamn. Du kan också ange en titel för kontaktpersonen.

(Valfritt) Ange säljarens telefon- och e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer och webbadresser.

Du kan ändra etiketterna som används för telefonnummerrutorna genom att välja någon annan beskrivning från deras rullgardinslista. Och notera att fönstret också har en Annan 1 textruta så att du kan spela in lite annan tangentiell information. Kanske kontaktens vikt.

Ange adressen som du ska skicka checkar till.

Du kan använda textrutorna Adressinformation Fakturerad från och Levererad från för att tillhandahålla leverantörens adressinformation. QuickBooks kopierar företags- och kontaktnamnen till den första raden i adressen, så du behöver bara ange gatuadress, stad, stat och postnummer. För att flytta från slutet av en rad till början av nästa, tryck på Enter.

(Valfritt) Kontrollera informationen på standardfliken Betalningsinställningar.

Klicka på fliken Betalningsinställningar för att komma till en uppsättning rutor som låter dig registrera säljarens kontonummer, säljarens betalningsvillkor, rätt namn att skriva ut på checken och kreditgränsen.

Ett kontonummer krävs om du vill använda QuickBooks betalningsfunktion online för att betala leverantören. QuickBooks överför kontonumret till memofältet för betalningschecken.

(Valfritt) Kontrollera standardinställningarna för moms.

Du kan klicka på fliken Skatteinställningar för att komma till en uppsättning rutor som låter dig registrera säljarens skatte-ID och ange om säljaren ska få en 1099-informationsdeklaration från dig i slutet av året.

(Valfritt) Ange standardkonton som ska användas med en leverantör.

Du kan klicka på fliken Kontoinställningar för att visa en kort lista över konton som QuickBooks kommer att använda för att fylla i kontonummerfält när du anger en faktura från leverantören.

(Valfritt) Klicka på fliken Ytterligare information och kategorisera leverantören.

Fliken Ytterligare information tillhandahåller initialt bara en rullgardinslista för leverantörstyp som du kan använda för att kategorisera leverantören som konsult, tjänsteleverantör, leverantör eller skattebyrå. Du kan dock lägga till anpassade fält till fliken genom att använda knappen Definiera fält.

Skriv 0 (noll) i textrutan Ingående saldo.

Du vill vanligtvis inte ange det belopp du är skyldig säljaren; det gör du senare, när du betalar dina räkningar. Men om du använder periodiseringsredovisning för dina utgifter (vilket bara betyder att ditt redovisningssystem räknar räkningar som utgifter när du får räkningen och inte när du betalar räkningen), måste du berätta för QuickBooks vilka belopp du är skyldig leverantörer vid konverteringsdatumet.

Du kan göra det enklast genom att ange ingående saldon för leverantörer i rutan Ingående saldo när du ställer in en leverantör i leverantörslistan.

Ange konverteringsdatumet i fältet Från och med datum.

Vad du gör här är förresten att ange datumet då värdet som visas i textrutan Ingående balans är korrekt.

QuickBooks tillhandahåller en kontoförfyllningsflik i fönstret Ny leverantör. Använd den här fliken för att ange en uppsättning utgiftskonton som QuickBooks kommer att föreslå varje gång du anger att du skriver en check, anger en faktura eller anger en kreditkortsavgift för leverantören.

Spara leverantörsinformationen genom att klicka på OK.

Detta steg lägger till leverantören i listan och återgår till fönstret Vendor Center.

För att lägga till ett stort antal leverantörer till leverantörslistan samtidigt, visa fönstret Vendor Center, klicka på knappen Ny leverantör och välj sedan alternativet Lägg till flera leverantörer. QuickBooks visar kalkylbladet Lägg till/redigera flera listposter, som låter dig samla in och redigera all information som de vanliga leverantörsfönstren gör.

Du kan, om du är böjd, använda det här fönstret för att kopiera och klistra in leverantörsinformation från en Microsoft Excel-arbetsbok.