Hur man lägger till kunder till din kundlista i QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 gör det enkelt att hålla reda på dina många kunder. Här är de enkla stegen du behöver ta för att lägga till kunder till din kundlista:

Välj Kunder → Kundcenter.

Fönstret Kundcenter visas.

Klicka på knappen Ny kund & jobb och klicka sedan på Ny kund.

QuickBooks visar fliken Adressinformation i fönstret Ny kund. Använd detta fönster för att beskriva kunden så detaljerat som möjligt.

Fönstret Ny kund.

Om du klickar på knappen Ny kund och jobb och väljer kommandot Lägg till flera kunder: jobb, visar QuickBooks ett kalkylblad som du kan använda för att beskriva flera kunder åt gången.

Skriv in kundens namn.

Ange namnet på kunden så som du vill att det ska visas i kundlistan. Observera att detta är namnet som du använder för att hänvisa till kunden inom QuickBooks, så du kan förkorta eller förkorta namnet om du vill. Om IBM Corporation är din kund, till exempel, kanske du bara skriver "IBM" i textrutan Kundnamn.

Ange summan av kundens obetalda fakturor genom att använda textrutan Ingående saldo.

Flytta markören till textrutan Ingående saldo och ange det totala beloppet som kunden är skyldig på konverteringsdatumet.

QuickBooks föreslår att du inte anger ett saldo i rutan Ingående saldo som en del av att ställa in QuickBooks. (Om du är intresserad av logiken i QuickBooks argument kan du se kundens onlinehandledning, som är tillgänglig genom att välja Hjälp → Handledningar för utbildningscenter och sedan klicka på länken Lägg till personer du gör affärer med.) vill ange kundens obetalda saldo i rutan Ingående saldo. Att göra detta gör det mycket lättare att ställa in QuickBooks korrekt.

Ange aktuellt datum i textrutan Från och med.

Ange hela företagets namn i textrutan Företagsnamn.

(Valfritt) Ange namnet på din kontakt, tillsammans med annan relevant information.

Flytta markören till textrutorna Fullständigt namn och ange kundkontaktpersonens förnamn, mellaninitial och efternamn. Du kan också ange kontaktens officiella position genom att använda textrutan för jobbtitel.

Ange kontaktuppgifter för telefon, fax och e-post.

Fortsätt och fyll i textrutorna för telefonnummer, fax, webbplats och e-post.

Ange faktureringsadressen.

Du kan använda textrutan Faktura/faktura till för att ange kundens faktureringsadress. QuickBooks kopierar företags- och kontaktnamnen till de första raderna i faktureringsadressen, så du behöver bara ange adressen. För att flytta från slutet av en rad till början av nästa, tryck på Enter.

Ange leveransadress.

Du kan använda textrutan Skicka till för att ange kundens leveransadress. Klicka på knappen Kopiera för att kopiera faktureringsadressen till fältet Skicka till. Om leveransadressen skiljer sig från faktureringsadressen öppnar du helt enkelt rullgardinsmenyn Skicka till, klickar på Lägg till ny och anger sedan leveransadressinformationen på samma sätt som du anger faktureringsadressen. Du kan lägga till flera leveransadresser. När du har lagt till en leveransadress för en kund kan du välja leveransadress från rullgardinsmenyn Skicka till.

(Valfritt) Klicka på fliken Betalningsinställningar och registrera mer data.

Du kan använda rutorna på fliken Betalningsinställningar för att registrera bitar av kundinformation, till exempel kontonumret som ska inkluderas i eventuella betalningar. Du kan även registrera betalningsrelaterad information som kundens kreditgräns och kreditkortsinformation.

Fliken Betalningsinställningar.

(Valfritt) Klicka på fliken Momsinställningar och ange kundens momssats.

Du kan använda rutorna på fliken Momsinställning för att lagra lämplig momspost och skattesats – och för att registrera kundens återförsäljningscertifikatnummer, om det behövs, eftersom du ibland säljer varor till en kund som inte är föremål för moms. .

(Valfritt) Klicka på fliken Ytterligare information och registrera mer data.

När du klickar på den här fliken visar QuickBooks fliken nedan. Du kan använda den här fliken för att beskriva kunden mer detaljerat. Du kan till exempel kategorisera kunden med hjälp av listrutan Kundtyp. (QuickBooks föreslår till en början att du använder kundtyperna Från Annons, Remiss, Detaljhandel och Partihandel, men du kan klicka på Lägg till ny post i listrutan för att lägga till dina egna kundtyper.)

Lägg till mer information på fliken Ytterligare information.

Du kan också använda fliken Ytterligare information för att registrera den säljare som tilldelats en kund.

Du kan också klicka på knappen Definiera fält för att visa dialogrutor som du använder för att skapa fält för att samla in dina egna anpassade bitar av ytterligare information.

(Valfritt) Klicka på fliken Jobbinfo för att lägga till specifik jobbinformation.

Du kan lägga till ett specifikt jobb till den nya kundens information.

Spara kundinformationen genom att klicka på OK.

När du är klar med att beskriva en kund kan du spara den genom att klicka på OK för att lägga till kunden i listan och återgå till fönstret Kundcenter.

Om du vill ändra lite kundinformation, visa fönstret Customer Center, dubbelklicka på kundnamnet där du vill ändra information och gör sedan ändringar i fönstret Redigera kund.