Hur man lägger till en kund till QuickBooks 2011 kundlista

Ett företag utan kunder är inte mycket av ett företag. QuickBooks 2011:s kundlista håller reda på alla dina kunders information, såsom fakturerings- och leveransadresser och telefonnummer. När du behöver upprätta fakturor eller lägga beställningar finns QuickBooks till för att få jobbet att gå smidigt och snabbt.

Följ dessa steg för att lägga till en kund till kundlistan:

Välj Kunder→ Kundcenter.

QuickBooks visar Customer Center-fönstret.

Välj Ny kund & jobb→ Ny kund.

QuickBooks visar fönstret Ny kund.

Använd rutan Kundnamn för att ge kunden ett kort namn.

Du behöver inte ange kundens fullständiga namn i rutan Kundnamn. Den informationen kan hamna i rutan Företagsnamn som visas på fliken Adressinformation. Du vill bara ha någon förkortad version av kundnamnet som du kan använda för att referera till kunden inom QuickBooks redovisningssystem.

Ange så mycket eller så lite information om kunden som du vill eller behöver.

• Om du fakturerar din kund i en annan valuta än din vanliga hemmavaluta, välj den valutan i listrutan Valuta.

• Vanligtvis ignorerar du bara rutorna Ingående Saldo och As Of. Du vill vanligtvis inte ställa in kundens öppningssaldo genom att använda rutorna Ingående saldo och Per. Istället kommer du att registrera startsaldot i en journalanteckning.

  Även om den vanliga regeln är att du inte vill sätta ett ingående saldo för en kund, har denna regel ett viktigt undantag. Du registrerar ditt kundreskontrasaldo på konverteringsdatumet genom att ange ett ingående saldo för varje kund från och med konverteringsdatumet. Summan av dessa ingående saldon är vad QuickBooks använder för att fastställa dina totala kundfordringar på konverteringsdatumet.

• Använd rutorna för att ange företagsnamn, kontaktinformation, fakturerings- och leveransadresser, kontaktnamn, kontakttelefonnummer, faxnummer och så vidare.

Klicka på fliken Ytterligare information för att ge lite ytterligare information om kunden.

Om du klickar på fliken Ytterligare information visar QuickBooks flera andra rutor.

• Du kan använda rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera en kund som passar in i en viss "kundtyp".

• Använd rullgardinsmenyn Villkor för att identifiera kundens standardbetalningsvillkor.

• Använd rullgardinsmenyn Rep för att identifiera kundens standardsäljare.

• Använd önskad sändningsmetod för att välja standardmetod för att överföra kundens fakturor och kreditnotor.

• Du kan också registrera ett återförsäljningsnummer, ange en standardprisnivå och till och med klicka på knappen Definiera fält för att ange ytterligare fält som du vill samla in och rapportera för kunden.

  

Klicka på fliken Betalningsinformation för att visa uppsättningen av rutor som visas i följande bild.

Du kan registrera kundens kontonummer, hans eller hennes kreditgräns och önskad betalningsmetod.

(Valfritt) Klicka på fliken Jobbinfo för att beskriva kundjobbet.

Fliken Jobbinfo låter dig beskriva information som är kopplad till ett visst jobb som utförs för en kund. Du använder fliken Jobbinfo om du inte bara skapar en kund utan även skapar ett jobb för den kunden.

Klicka på Nästa eller OK för att spara informationen.

Genom att klicka på OK läggs kunden till i listan och återgår till fönstret Customer Center. Genom att klicka på Nästa läggs kunden till i listan men behåller fönstret Ny kund på skärmen så att du kan lägga till fler kunder.