Hur man kör QuickBooks 2011 EasyStep-intervju

QuickBook 2011s EasyStep-intervju erbjuder en rad frågor och textrutor som hjälper dig att skapa ett nytt företagskonto i QuickBooks. Du kan skapa ett nytt företag manuellt, men om du är ny på QuickBooks bör du använda EasyStep-intervjun.

När du är redo att börja föra ditt företags böcker i QuickBooks, starta programmet och välj Arkiv → Nytt företag. Välkomstskärmen för EasyStep Interview kommer att visas.

Det stora välkomnandet

Välkomstskärmen ger lite allmän information om att starta ett nytt företag inom QuickBooks. Skärmen innehåller också länkar till användbar information - till exempel en länk för att få hjälp av en QuickBooks-certifierad rådgivare. Du vill förmodligen läsa igenom den här skärmens information, men när du är redo att börja klickar du på knappen Starta intervju.

EasyStep-intervjun leder dig genom ett gäng skärmar fulla av information. För att gå till nästa skärm klickar du på knappen Nästa. För att gå till föregående skärm klickar du på Tillbaka-knappen. Om du blir avskräckt och vill ge upp kan du klicka på knappen Lämna. Men försök att inte bli avskräckt.

Tillhandahålla företagsinformation

De första skärmarna i EasyStep-intervjun samlar in flera viktiga delar av allmän information om ditt företag, inklusive ditt företagsnamn och företagets juridiska namn, din företagsadress, ditt federala skatte-ID-nummer, den första månaden under räkenskapsåret (vanligtvis januari) , typen av inkomstskatteformulär som ditt företag använder för att rapportera till IRS, och branschen eller typen av företag som du driver (detaljhandel, service och så vidare).

Efter att ha samlat in denna allmänna företagsinformation skapar QuickBooks företagsdatafilen som lagrar ditt företags finansiella information. QuickBooks föreslår ett standardnamn eller en QuickBooks-datafil baserat på företagsnamnet. Allt du behöver göra är att acceptera det föreslagna namnet och den föreslagna mappplatsen (såvida du inte vill spara datafilen i mappen Mina dokument, vilket inte är en dålig idé).

Anpassa QuickBooks

Efter att QuickBooks samlat in den allmänna företagsinformationen som nämns i föregående stycken, ställer EasyStep-intervjun dig några mycket specifika frågor om hur du driver ditt företag så att den kan ställa in QuickBooks-inställningarna. Inställningar aktiverar eller inaktiverar i själva verket olika redovisningsfunktioner i QuickBooks, och styr därigenom hur QuickBooks fungerar och ser ut.

Ställer in ditt startdatum

Kanske är det viktigaste beslutet du fattar när du ställer in ett redovisningssystem dagen då du börjar använda ditt nya system. Detta kallas konverteringsdatum. Vanligtvis vill du börja använda ett redovisningssystem antingen den första dagen på året eller den första dagen i en ny månad. du måste ange denna information i EasyStep-intervjun.

Den enklaste tiden att börja använda ett nytt redovisningssystem är i början av året. Anledningen? Du får ange ett enklare provsaldo. I början av året anger du till exempel endast tillgångar, skulder och saldon på ägarens eget kapital.

Lägger till bankkonton

Under EasyStep-intervjun tillfrågas du om eventuella bankkonton du använder i ditt företag. Du namnger bara bankkontona. Senare anger du startsaldot på konverteringsdatumet.

Granskning av den föreslagna kontoplanen

I slutet av EasyStep-intervjun föreslår QuickBooks en startuppsättning konton - revisorer kallar det en kontoplan - baserat på den information du har tillhandahållit. Dessa konton är de kategorier som du använder för att spåra dina inkomster, utgifter, tillgångar och eget kapital.

De konton som QuickBooks markerar med en check är de rekommenderade kontona. Och om du inte gör något annat är dessa kontrollerade konton de du kommer att använda (åtminstone för att börja) inom QuickBooks. När den föreslagna kontoplanen ser ok ut för dig klickar du på Nästa. Det går bra att bara acceptera vad QuickBooks föreslår eftersom du senare kan ändra kontoplanen.

Tittar på QuickBooks Learning Center-fönster

När du är klar med EasyStep-intervjun kan QuickBooks visa QuickBooks Coach-fönster. Det här fönstret innehåller knappar för att visa en handledning som hjälper dig att komma igång med QuickBooks, för att beställa en installationskonsulttjänst från Intuit eller bara för att komma igång på egen hand.