Det finns några saker du kan göra för att göra ditt liv enklare när du arbetar med bankkonton. Bankkonton (och kreditkortskonton) visas på QuickBooks Online-hemsida och även på sidan Bank och kreditkort. Du kan styra i vilken ordning dina konton visas på dessa sidor. Till exempel kanske du vill att dina konton ska visas i alfabetisk ordning. Eller så kanske du vill att de ska visas i den mest använda ordningen. Vad som än fungerar för dig.
På QBO-hemsidan klickar du på pennan som visas till höger om bankkonton. Pennan ändras till knappen Spara. Använd sedan ikonen som visas till vänster om ett konto och dra uppåt eller nedåt för att flytta kontot. När kontona visas i den ordning du vill klicka på knappen Spara. Ändringar du gör kommer att visas på både startsidan och på sidan Bank och kreditkort.
Förutom att ändra ordningen på konton kan du i viss mån styra informationen som visas i tabellen på sidan Bank och kreditkort. Du kan till exempel välja
- Visa kontrollnummer
- Visa betalningsmottagarens namn
- Gör datumfältet redigerbart så att du kan ändra det vid behov
- Visa mer detaljerad information om en transaktion genom att visa information från banken
- Kopiera bankdetaljinformation till fältet Memo
Du kan visa PM-fältet i ett enskilt bankregister.
För att visa sidan Bank och kreditkort, välj Transaktioner → Bankverksamhet. För att göra ändringar i sidans utseende, klicka på kugghjulsknappen som visas precis ovanför kolumnen Åtgärd.
Du kan också göra justeringar av kolumnbredderna i tabellen på sidan Bank och kreditkort, och QBO kommer ihåg alla justeringar av kolumnbredden du gör, även efter att du har loggat ut från QBO och sedan loggat in igen.