Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

Att importera listinformation från QuickBooks skrivbord till en gratis testversion av QuickBooks Online (QBO) kan hjälpa dig att vänja dig vid QBO medan du använder listinformation som du redan känner igen. Och att importera den informationen till QBO kan hjälpa dig att undvika att skriva om all information för varje listpost. Du kan importera listinformation från ett QuickBooks-skrivbordsföretag genom att använda en Excel-fil eller en CSV-fil.

För att framgångsrikt kunna importera information till QBO från en CSV-fil eller en Excel-arbetsbok måste informationen överensstämma med ett specifikt format. Och lyckligtvis ger QBO dig möjligheten att ladda ner en exempelfil i Excel-format så att du kan se det format som krävs för att importera listinformation; du kan använda detta exempel som en riktlinje för att ställa in data i din egen fil.

För att ladda ner och visa exempelfilen för leverantörer, följ dessa steg:

1 Klicka på Leverantörer i navigeringsfältet för att visa sidan Leverantörer.

Du använder samma process för att importera kunder eller leverantörer från en QuickBooks-skrivbordsprodukt.

2Klicka på nedåtpilen bredvid knappen Ny leverantör i det övre högra hörnet av skärmen. Klicka på Importera leverantörer.

QBO visar sidan Importera leverantörer.

3 Klicka på länken Ladda ner en exempelfil.

När du klickar på länken laddar QBO ner exempelfilen och visar en knapp för den i aktivitetsfältet i Windows.

4Klicka på exempelfilens knapp i aktivitetsfältet i Windows.

Exempelfilen öppnas i Excel.

5 Granska filens innehåll genom att rulla åt höger för att se informationen som lagras i varje kolumn.

Skapa din egen fil, modellera den på exempelfilen.

Du kommer att upptäcka att import av dina data fungerar bäst om du kan matcha rubrikerna i din datafil med de som finns i exempeldatafilen.

Din datafil får inte innehålla fler än 1 000 rader eller överstiga 2 MB. Glöm inte att spara din datafil som antingen en Excel 97-2003-arbetsbok eller som en CSV-fil (kommaavgränsad).

6Se till att din datafil inte är öppen.

Visa sidan Importera leverantörer som visas.

7 Klicka på knappen Välj fil.

Navigera till mappen där du sparade filen som innehåller din listainformation.

8 Välj filen och välj Öppna.

QBO uppdaterar sidan Importera leverantörer med namnet på filen du valde.

9 Klicka på Fortsätt.

QBO laddar upp din fil och visar skärmen som visas.

10Se till att fälten i din datafil matchar fälten i QBO korrekt.

Vid behov, öppna listrutan bredvid varje QBO-fältnamn och matcha det med etiketterna i din datafil.

11 Klicka på Fortsätt.

QBO visar de poster som den har identifierat.

12 Granska de poster som QBO föreslår att importera för att säkerställa att informationen är korrekt.

Du kan göra ändringar i informationen i vilket fält som helst genom att klicka på det fältet och skriva. Du kan också avmarkera valfri rad för att undvika att importera informationen på den raden till QBO.

13När du är säker på att informationen är korrekt klickar du på knappen Importera X-poster (där X är antalet poster du ska importera).

QBO visar en dialogruta som visar antalet poster du kommer att importera och frågar om du vill importera posterna.

14Klicka på OK.

QBO importerar informationen och visar en sammanfattning av importprocessen som identifierar antalet kontakter som importerades. Sidan innehåller även länken Se alla mina leverantörer som du kan klicka på; att klicka på länken har samma effekt som att klicka på länken Leverantörer i navigeringsfältet, som visar listan över dina leverantörer.