Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

Att importera listinformation från QuickBooks skrivbord till en gratis testversion av QuickBooks Online (QBO) kan hjälpa dig att vänja dig vid QBO medan du använder listinformation som du redan känner igen. Och att importera den informationen till QBO kan hjälpa dig att undvika att skriva om all information för varje listpost. Du kan importera listinformation från ett QuickBooks-skrivbordsföretag genom att använda en Excel-fil eller en CSV-fil.

För att framgångsrikt kunna importera information till QBO från en CSV-fil eller en Excel-arbetsbok måste informationen överensstämma med ett specifikt format. Och lyckligtvis ger QBO dig möjligheten att ladda ner en exempelfil i Excel-format så att du kan se det format som krävs för att importera listinformation; du kan använda detta exempel som en riktlinje för att ställa in data i din egen fil.

För att ladda ner och visa exempelfilen för leverantörer, följ dessa steg:


Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

1 Klicka på Leverantörer i navigeringsfältet för att visa sidan Leverantörer.

Du använder samma process för att importera kunder eller leverantörer från en QuickBooks-skrivbordsprodukt.


Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

2Klicka på nedåtpilen bredvid knappen Ny leverantör i det övre högra hörnet av skärmen. Klicka på Importera leverantörer.

QBO visar sidan Importera leverantörer.

3 Klicka på länken Ladda ner en exempelfil.

När du klickar på länken laddar QBO ner exempelfilen och visar en knapp för den i aktivitetsfältet i Windows.


Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

4Klicka på exempelfilens knapp i aktivitetsfältet i Windows.

Exempelfilen öppnas i Excel.

5 Granska filens innehåll genom att rulla åt höger för att se informationen som lagras i varje kolumn.

Skapa din egen fil, modellera den på exempelfilen.

Du kommer att upptäcka att import av dina data fungerar bäst om du kan matcha rubrikerna i din datafil med de som finns i exempeldatafilen.

Din datafil får inte innehålla fler än 1 000 rader eller överstiga 2 MB. Glöm inte att spara din datafil som antingen en Excel 97-2003-arbetsbok eller som en CSV-fil (kommaavgränsad).


Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

6Se till att din datafil inte är öppen.

Visa sidan Importera leverantörer som visas.

7 Klicka på knappen Välj fil.

Navigera till mappen där du sparade filen som innehåller din listainformation.

8 Välj filen och välj Öppna.

QBO uppdaterar sidan Importera leverantörer med namnet på filen du valde.


Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

9 Klicka på Fortsätt.

QBO laddar upp din fil och visar skärmen som visas.

10Se till att fälten i din datafil matchar fälten i QBO korrekt.

Vid behov, öppna listrutan bredvid varje QBO-fältnamn och matcha det med etiketterna i din datafil.


Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

11 Klicka på Fortsätt.

QBO visar de poster som den har identifierat.

12 Granska de poster som QBO föreslår att importera för att säkerställa att informationen är korrekt.

Du kan göra ändringar i informationen i vilket fält som helst genom att klicka på det fältet och skriva. Du kan också avmarkera valfri rad för att undvika att importera informationen på den raden till QBO.

13När du är säker på att informationen är korrekt klickar du på knappen Importera X-poster (där X är antalet poster du ska importera).

QBO visar en dialogruta som visar antalet poster du kommer att importera och frågar om du vill importera posterna.


Hur man importerar människor till en QuickBooks Online-lista

14Klicka på OK.

QBO importerar informationen och visar en sammanfattning av importprocessen som identifierar antalet kontakter som importerades. Sidan innehåller även länken Se alla mina leverantörer som du kan klicka på; att klicka på länken har samma effekt som att klicka på länken Leverantörer i navigeringsfältet, som visar listan över dina leverantörer.


Hur man hittar servicetaggen på en bärbar dator med Windows 10

Hur man hittar servicetaggen på en bärbar dator med Windows 10

Om du är på marknaden för en bärbar dator med Windows 10 kommer du att gå igenom många och många olika tillverkare. Samma tillverkare kommer att ha gott om

Microsoft Teams kamera fungerar inte, upptäcks inte (FIXAD)

Microsoft Teams kamera fungerar inte, upptäcks inte (FIXAD)

Om du har upptäckt att du använder Microsoft Teams men inte kan få den att känna igen din webbkamera, är det här en artikel du behöver läsa. I den här guiden har vi

(FAST) Google Meet-mikrofonen fungerar inte, Avstängd på grund av samtalets storlek

(FAST) Google Meet-mikrofonen fungerar inte, Avstängd på grund av samtalets storlek

En av begränsningarna med onlinemöten är bandbredd. Inte alla onlinemötesverktyg kan hantera flera ljud- och/eller videoströmmar samtidigt. Appar måste

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för

Hur man aktiverar Office 365

Hur man aktiverar Office 365

Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux