Hur man förvandlar en jobbuppskattning till en faktura i QuickBooks 2015

QuickBooks är tänkt att göra livet lättare, eller hur? Varför skapa en helt ny faktura för ett jobb som du redan har skapat en jobbuppskattning för? Du kan enkelt förvandla uppskattningen till en faktura genom att följa dessa enkla steg:

1 Välj din kund på Customer Center-skärmen.

QuickBooks visar dig en lista över transaktioner för kunden, inklusive alla aktiva uppskattningar.

2Dubbelklicka på den uppskattning du vill arbeta med.

Fönstret Skapa uppskattningar öppnas.

3 Klicka på knappen Skapa faktura högst upp i fönstret.

Om du angav att du kan fakturera en kund eller kund, visar QuickBooks en dialogruta som frågar om du vill fakturera hela uppskattningen eller bara en del av uppskattningen. Besvara frågan genom att markera lämplig alternativknapp. Klicka sedan på OK. QuickBooks skapar en faktura baserat på din uppskattning. Om du behöver göra några ändringar redigerar du fakturan direkt och klickar sedan på OK.

Om du inte ser knappen Skapa högst upp i fönstret Skapa uppskattningar, maximera fönstrets storlek så att det fyller QuickBooks programfönster. Att öka fönstrets storlek bör lösa problemet. Förresten, du kan också klicka på pilen i högerkanten av knappen Skapa för att visa de saker du kan skapa: fakturor, försäljningsorder, inköpsorder och brev.

4Gör nödvändiga ändringar på den resulterande fakturan.

Fakturan som du ser är en vanlig QuickBooks-faktura, och du kan redigera den på samma sätt som du redigerar alla fakturor. Förrän du klickar på Spara & Ny, registreras inte fakturan i dina register.

5När du har gjort alla ändringar klickar du på Spara & Ny eller Spara & Stäng för att registrera fakturan.

Om du istället vill skriva ut fakturan kan du klicka på knappen Skriv ut.