Hur man förbereder en ny budget i QuickBooks 2011

Budgetering inom QuickBooks ger företagsägare och chefer kraftfulla verktyg för att bättre hantera ett företags verksamhet. En budget kan ge företagsägaren, chefen eller andra QuickBooks-användare ett sätt att lättare och mer kvantifierbart hantera de personer som arbetar för företaget. En budget kan ofta identifiera problem eller möjligheter tidigt och ger verkligen ägaren eller chefen ett sätt att planera årets verksamhet, tänka på vad som är viktigast och kvantifiera vad företaget ska uppnå under året.

För att skapa en ny budget i QuickBooks, följ dessa steg:

Välj Företag→ Planering och budgetering→ Ställ in budgetar.

QuickBooks visar fönstret Skapa ny budget, som används för att registrera det belopp som du förväntar dig för varje intäkts- och kostnadskonto för varje månad under året du budgeterar.

Klicka på knappen Skapa ny budget för att skapa en ny budget.

Detta öppnar dialogrutan Skapa ny budget.

Välj räkenskapsårsperiod.

Identifiera räkenskapsåret du budgeterar för. För att göra det anger du räkenskapsåret i den medföljande textrutan.

Välj alternativknappen Vinst och förlust eller Balansräkning alternativknappen, beroende på vilken typ av budget du vill skapa.

Om du skapar en vinst- och förlustbudget klickar du på Nästa. Om du skapar en balansbudget klickar du på Slutför för att slutföra budgeten.

Observera att du använder ett annat tillvägagångssätt för vinst- och förlustbudgetar och balansbudgetar. För vinst- och förlustbudgetar budgeterar du mängden intäkter eller kostnader som förväntas för kontot för månaden. För balansbudgetar, budgeterar du slutkontots saldo - det är det slutkontosaldo som förväntas för tillgången, skulden eller ägarens eget kapitalkonto vid månadens slut.

Ange ytterligare vinst- och förlustbudgetkriterier och klicka på Nästa.

Om du väljer att skapa en vinst- och förlustbudget, välj alternativknappen Kund:Jobb för att ytterligare utöka din budget till att inkludera jobbdetaljer, eller välj alternativknappen Klass för att inkludera klasser i din budget. Eller välj helt enkelt alternativknappen Inga ytterligare kriterier.

Obs! För att budgetera per klass måste du först aktivera klassspårning.

Välj om du vill skapa budgeten från början eller från tidigare data.

För att skapa en budget från början och börja med ett rent blad, välj alternativknappen Skapa budget från början.

För att skapa en budget baserad på dina faktiska data från förra året, välj alternativknappen Skapa budget från föregående års faktiska data. Klicka på Slutför när du är klar. QuickBooks visar fönstret Set Up Budgets.