Kreditnota kan vara praktiska sätt att fixa datainmatningsfel som du inte hittade eller korrigerade tidigare. Kreditnota är också praktiska sätt att hantera saker som kundreturer och återbetalningar. Om du har förberett en faktura eller två i din tid, kommer du att upptäcka att det är mycket lättare att förbereda en QuickBooks kreditnota än att använda gammaldags metoder.
Följande steg beskriver hur man skapar den mest komplicerade och involverade typen av kreditnota: en produktkreditnota. Att skapa en tjänst eller professionell kreditnota fungerar dock i princip på samma sätt. Du fyller bara i färre fält.
Följ dessa steg för att skapa en produktkreditnota:
1. Välj Kunder→Skapa kreditnotor/återbetalningar eller klicka på ikonen Återbetalningar och krediter i Kundsektionen på hemsidan för att visa fönstret Skapa kreditnotor/återbetalningar (som visas).
Fönstret Skapa kreditnotor/återbetalningar
2. Identifiera kunden och vid behov jobbet i rullgardinsmenyn Kund: Jobb.
Du kan välja kund eller jobb från listan genom att klicka på den.
3. (Valfritt) Ange en klass för kreditnotan.
Om du använder klasser för att kategorisera transaktioner, aktivera rullgardinsmenyn Klass och välj lämplig klass för kreditnotan.
4. Datera kreditnotan (även om det är valfritt att gå stadigt).
Tryck på Tabb för att flytta markören till textrutan Datum. Ange sedan rätt datum i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.
5. (Valfritt) Ange ett kreditnotanummer.
QuickBooks föreslår ett kreditnotanummer genom att lägga till 1 till det senaste kreditnotansnummer du använde. Du kan acceptera numret eller fliken till textrutan Kreditnummer för att ändra numret till vad du vill.
6. Åtgärda kundadressen vid behov.
QuickBooks tar tag i faktureringsadressen från kundlistan. Du kan ändra adressen för kreditnotan genom att ersätta en del av den vanliga faktureringsadressen. Vanligtvis bör du använda samma adress för kreditnotan som du använder för den eller de ursprungliga fakturorna.
7. (Valfritt ... typ) Ange PO-numret.
Om kreditnotan justerar det totala återstående saldot på en kund-PO, bör du förmodligen ange numret på PO i textrutan PO-nr.
Här är min logik i det här förslaget, för de läsare som bryr sig: Om du fakturerade din kund 1 000 USD på PO nr. 1984, som godkänner ett köp på 1 000 USD, använde du hela PO - åtminstone enligt kundens leverantörsreskontra, som behandlar dina fakturor. Om du ser till att en kreditnota på 1 000 USD identifieras som relaterad till PO nr. 1984, frigör du i princip inköpssaldot på 1 000 USD, vilket kan innebära att du kan använda eller fakturera inköpsordern igen.
8. Om kunden returnerar varor, beskriv varje vara.
Flytta markören till den första raden i textrutan Artikel/Beskrivning/Antal/Taxa/Belopp/skatt. I den första tomma raden i rutan, aktivera rullgardinsmenyn Objekt och välj sedan objektet. QuickBooks fyller i textrutorna Beskrivning och Betygsätt med vilken försäljningsbeskrivning och försäljningspris du än har angett i artikellistan. (Du kan redigera denna information om du vill, men det är inte nödvändigt.) Ange antalet varor som kunden returnerar (eller inte betalar för) i textrutan Antal. (När du har angett det här numret, beräknar QuickBooks beloppet genom att multiplicera Antal med Pris.) Ange varje artikel som kunden returnerar genom att fylla i de tomma raderna i listrutan.
När det gäller inventarier antar QuickBooks att de föremål som du visar på en kreditnota återförs till lagret. Du vill justera dina fysiska lagerräkningar om osålda varor returneras.
Precis som med fakturor kan du lägga så många poster i en kreditnota som du vill. Om du inte har tillräckligt med utrymme på en enda sida, fortsätter QuickBooks att lägga till sidor i kreditnotan tills du är klar. Den totala informationen går naturligtvis på sista sidan.
9. Beskriv eventuella särskilda poster som kreditnotan ska innehålla.
Om du vill utfärda en kreditnota för andra varor som finns på originalfakturan – frakt, rabatter, andra avgifter och så vidare – lägg till beskrivningar av varje artikel i artikellistan.
För att lägga till beskrivningar av dessa objekt, aktivera rullgardinsmenyn Objekt på nästa tomma rad och välj sedan specialobjektet. (Du aktiverar listan genom att klicka på fältet för att göra det till en rullgardinsmeny och sedan klicka på fältets nedåtpil för att komma åt menyn.) När QuickBooks har fyllt i textrutorna Beskrivning och Betygsätt, redigera denna information (om det behövs). Ange varje specialartikel - delsumma, rabatt, frakt och så vidare - som du specificerar i kreditnotan.
Om du vill inkludera en rabattartikel måste du sätta en delsummapost i kreditnotan efter inventeringen eller andra varor som du har rabatterat. Stick sedan en rabattpost direkt efter subtotalposten. När du gör detta, beräknar QuickBooks rabatten som en procentandel av delsumman.
10. (Valfritt) Lägg till ett kundmeddelande.
Aktivera rullgardinsmenyn Kundmeddelande och välj ett smart kundmeddelande.
11. Ange momsen.
Flytta markören till listrutan Skatt, aktivera rullgardinsmenyn och välj sedan rätt moms.
12. (Valfritt, men en riktigt bra idé) Lägg till ett memo.
Du kan använda textrutan Memo för att lägga till en memobeskrivning till kreditnotan. Du kan använda den här beskrivningen för att förklara dina skäl för att utfärda kreditnotan och för att hänvisa till originalfakturan eller fakturorna, till exempel. Observera att Memo-fältet skrivs ut i kundutlåtandet.
13. Om du vill fördröja utskriften av denna kreditnota, markera kryssrutan Skriv ut senare.
Jag vill skjuta upp diskussionen om vad kryssrutan Skriv ut senare gör tills jag avslutar diskussionen om att skapa kreditnota. Täckning av utskrift av fakturor och kreditnotor kommer upp i ett senare avsnitt.
14. Spara kreditnotan.
För att spara en ifylld kreditnota, klicka antingen på knappen Spara & Ny eller Spara & Stäng. QuickBooks visar en dialogruta som frågar vad du vill göra med kreditnotan: Behåll krediten, ge en återbetalning eller applicera krediten på en faktura. Gör ditt val genom att klicka på knappen som motsvarar det du vill göra. Om du väljer Apply to Invoice ber QuickBooks om ytterligare information. QuickBooks sparar kreditnotan som finns på skärmen och, om du klickade på Spara & Ny, visar ett tomt fönster Skapa kreditnota/återbetalningar så att du kan skapa ytterligare en kreditnota. (Observera att du kan bläddra fram och tillbaka genom kreditnotor som du skapade tidigare genom att klicka på knapparna Nästa och Föregående.) När du är klar med att skapa kreditnotor kan du klicka på knappen Stäng i kreditnotaformuläret.
Om du anger att du vill skriva ut en återbetalningscheck visar QuickBooks fönstret Skriv checkar och fyller automatiskt i checken och länkar den till memo.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
