Hur man förbereder en budget i QuickBooks Online

QuickBooks Online (QBO) stöder att förbereda budgetar, som hjälper dig att övervaka, spåra och jämföra förväntade intäkter och utgifter med faktiska inkomster och utgifter. När du förbereder en budget förbereder du den vanligtvis för ett räkenskapsår, och du kan välja att ange budgetbelopp eller använda historiska belopp från QBO. Du kan också välja att dela upp din budget baserat på kund, plats eller klass.

QBO använder popup-fönster för att hjälpa dig att förbereda budgetar. Om du har din webbläsare inställd på att blockera popup-fönster bör du göra ett undantag för QBO.

Hur man kontrollerar räkenskapsårsinställningar i QuickBooks Online

Innan du börjar förbereda din budget kan du dubbelkolla dina räkenskapsårsinställningar genom att följa dessa steg:

Klicka på kugghjulsikonen bredvid ditt företagsnamn.

Från rullgardinsmenyn som visas klickar du på Företagsinställningar i kolumnen Inställningar.

Klicka på Avancerat till vänster i dialogrutan.

I avsnittet Bokföring dubbelkolla att den första månaden av ditt räkenskapsår är korrekt.

Om det behövs kan du ändra den första månaden av räkenskapsåret genom att klicka på den.

Klicka på Klar.

Hur man använder budgetguiden i QuickBooks Online

För att förbereda en budget i QuickBooks Online använder du en fyrasidig guide som hjälper dig att sätta upp sidan Budgetar, där du sedan anger budgetvärden. Följ dessa steg:

Klicka på kugghjulsikonen bredvid ditt företagsnamn.

Från rullgardinsmenyn som visas klickar du på Budgetering i kolumnen Verktyg.

Om du inte har aktiverat popup-fönster, åtminstone för QBO, visas en uppmaning som ber dig att inaktivera din popup-blockerare. Klicka på OK och inaktivera din popup-blockerare eller ange QBO-webbadressen som ett undantag från blockerade popup-fönster.

Guiden Skapa en budget – en guide på fyra sidor – startar. Den första sidan i guiden förklarar vad du ska göra när du skapar en budget.

Klicka på Nästa.

Den andra sidan av intervjun visas.

Klicka på ett alternativ för att ange hur du tänker fastställa budgetbelopp.

Klicka på Nästa.

Den tredje sidan av intervjun dyker upp.

Ange hur du vill dela upp din budget.

Du kan välja att inte dela upp din budget, dela upp efter kund eller, om du har platser och klasser aktiverade, dela upp efter plats eller klass.

Klicka på Nästa.

Sista sidan i intervjun dyker upp.

Välj ett räkenskapsår och ange ett namn för budgeten.

Klicka på Slutför.

QBO visar sidan Budgetar; sidans faktiska utseende beror på de val du gjorde när du gick igenom intervjun. Så här ser sidan Budgetar ut när du inte delar upp.

Klicka på en rad i den övre delen av fönstret.

QBO visar månadsrutor längst ner i fönstret för den valda raden.

Du klickar på listrutan Ange efter och väljer Kvartalsvis eller År för att ange kvartals- eller årsbelopp.

Ange budgetbelopp för varje månad i rutorna.

Du kan skriva ett belopp och klicka på Kopiera över för att kopiera beloppet från en ruta till alla övriga rutor.

Klicka på knappen Spara bredvid rutorna för att placera beloppen i budgetrutorna överst på sidan.

Upprepa steg 10 till 12 för varje budgetpost.

Du behöver inte ange budgetbelopp för varje rad i budgeten.

Klicka på Klar när du har slutfört din budget.