Hur man fakturerar en kund med QuickBooks 2010

För att fakturera en kund med QuickBooks 2010 måste du identifiera kunden och ange det belopp som kunden är skyldig i fönstret Skapa fakturor.

1Välj Kunder→Skapa fakturor.

QuickBooks visar fönstret Skapa fakturor. Denna siffra har listan med öppna fönster stängd för att ge mer utrymme för fönstret Skapa fakturor. Du kan stänga din öppna fönsterlista genom att klicka på dess stängningsruta (den lilla rutan markerad med ett X som visas i det övre högra hörnet av listan). För att visa listan med öppna fönster igen efter att du har stängt den, välj Visa → Öppna fönsterlista.

2Välj kund, eller kund- och jobbkombination, från rullgardinsmenyn Kund:Jobb.

Om kunden är en ny kund som du ännu inte har fakturerat eller beskrivit i kundlistan, ange ett kort namn på kunden i listan Kund:Jobb. QuickBooks indikerar sedan att kunden ännu inte finns på kundlistan och frågar om du vill lägga till kunden; ange att du gör det. När du uppmanas, ange den kundinformation som QuickBooks begär.

3(Valfritt) Klassificera en faktura som att passa in i en viss kategori genom att använda rullgardinsmenyn Klass.

Du kan använda kurser för att få bättre koll på ditt företags ekonomi.

4Bekräfta eller ange ny fakturahuvudinformation.

När du har identifierat kunden fyller QuickBooks i fälten Datum, Faktura, Fakturering till och eventuellt Skicka till. Du behöver förmodligen inte ändra någon av denna information. Du bör granska informationen som visas i dessa rutor för att säkerställa att den är korrekt.

5 Ange eller bekräfta informationen i fakturafältet.

Fakturor innehåller fältinformation som registrerar artiklar som inköpsordernummer, betalningsvillkor, leveransdatum och leveransmetod. Se till att det som QuickBooks visar i dessa fältrutor är korrekt.

6I kolumnområdet, beskriv varje artikel - varje produkt eller tjänst - som en faktura fakturerar för.

Använd en enda rad för varje objekt. Den första posten som du vill fakturera för hamnar sedan i rad 1 i kolumnområdet. För varje vara anger du den beställda kvantiteten, koden för varan och ett pris eller pris. QuickBooks hämtar en artikelbeskrivning från din artikellista och placerar denna data i kolumnen Beskrivning.

QuickBooks beräknar också det belopp som faktureras för artikeln genom att multiplicera kvantiteten med priset eller kursen. Du kan dock redigera både Beskrivning och Beloppsfält. Om du redigerar fältet Belopp, räknar QuickBooks om fältet Pris varje genom att dividera beloppet med kvantiteten.

7För att ange ytterligare poster på fakturan genom att ange ytterligare rader.

Varje artikel som du vill fakturera för — varje artikel som ska visas som en separat avgift på fakturan — visas som en rad i kolumnområdet.

8I textrutan Kundmeddelande längst ned i fönstret Skapa fakturor anger du ett kundmeddelande som visas längst ned på fakturan.

Om du har skapat en anpassad fakturaformulärmall som innehåller annan sidfotsinformation, visas dessa sidfotsrutor också längst ned i fönstret Skapa fakturor. Du kan använda dem för att samla in och överföra ytterligare sidfotsinformation.

9(Valfritt) Kontrollera din stavning genom att klicka på stavningsknappen.

QuickBooks kontrollerar stavningen av orden som du har använt på fakturan. Om QuickBooks inte hittar några stavfel visas ett meddelande som talar om för dig att stavningskontrollen är klar. Om QuickBooks hittar ett stavfel (produktkodförkortningar ger ofta stavfel i QuickBooks) visar QuickBooks dialogrutan Kontrollera stavning på formulär.

10Klicka antingen på knappen Spara & Stäng eller Spara & Ny för att spara din faktura.

Klicka på knappen Spara & Stäng om du vill spara fakturan och stäng fönstret Skapa fakturor. Du använder knappen Spara & Ny om du vill spara fakturan och anger sedan en annan faktura i den tomma versionen av fönstret Skapa fakturor.