När din kund utnyttjar bankflöden och laddar ner transaktioner från banken till sitt QuickBooks Online-företag, kan du hjälpa till att se till att transaktionerna bokförs korrekt. I många fall kan reglerna som används av en klient gälla för en annan, så istället för att återskapa regler, exportera dem från en klient och importera dem till en annan.
När du exporterar regler exporterar QBO alla regler i kundens företag. Du kan selektivt importera regler.
För att exportera regler från ett kundföretag, öppna det företaget och följ dessa steg:
Välj Transaktioner → Bank.
På sidan Bank- och kreditkort klickar du på nedåtpilen bredvid knappen Uppdatera i det övre högra hörnet på sidan.
Klicka på Hantera regler.
QBO visar sidan Regler.
Klicka på nedåtpilen bredvid knappen Ny regel och välj Exportera regler.
QBO skapar en Excel-fil som innehåller reglerna och lagrar den i mappen Nedladdningar. Namnet på filen inkluderar namnet på klienten vars regler du exporterade och orden "Bank_Feed_Rules."
QBO visar anvisningarna för vad du gör härnäst.
Byt till det företag som du vill importera dessa regler till.
Upprepa steg 1 till 4 ovan; i steg 4, välj Importera regler.
QBO startar en guide som hjälper dig att importera reglerna.
På den första skärmen med guiden Importera regler, välj filen du skapade i steg 4 och klicka på Nästa.
På den andra guideskärmen väljer du reglerna du vill importera och klickar på Nästa.
På den tredje guideskärmen har du möjlighet att välja kategorier för reglerna som matchar kontoplanen för den kund som du importerar reglerna till. Gör eventuella ändringar och klicka på Importera när du är klar.
QBO berättar hur många regler som har importerats framgångsrikt.
Klicka på Slutför.
QBO visar reglersidan igen för klienten du öppnade i steg 5, där du kan verifiera att reglerna du ville importera visas.
Använd den här sidan för att exportera regler från en klient och importera dem till en annan.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
