Hur man exporterar och importerar bankflödesregler i QuickBooks Online

När din kund utnyttjar bankflöden och laddar ner transaktioner från banken till sitt QuickBooks Online-företag, kan du hjälpa till att se till att transaktionerna bokförs korrekt. I många fall kan reglerna som används av en klient gälla för en annan, så istället för att återskapa regler, exportera dem från en klient och importera dem till en annan.

När du exporterar regler exporterar QBO alla regler i kundens företag. Du kan selektivt importera regler.

För att exportera regler från ett kundföretag, öppna det företaget och följ dessa steg:

Välj Transaktioner → Bank.

På sidan Bank- och kreditkort klickar du på nedåtpilen bredvid knappen Uppdatera i det övre högra hörnet på sidan.

Klicka på Hantera regler.

QBO visar sidan Regler.

Klicka på nedåtpilen bredvid knappen Ny regel och välj Exportera regler.

QBO skapar en Excel-fil som innehåller reglerna och lagrar den i mappen Nedladdningar. Namnet på filen inkluderar namnet på klienten vars regler du exporterade och orden "Bank_Feed_Rules."
QBO visar anvisningarna för vad du gör härnäst.

Byt till det företag som du vill importera dessa regler till.

Upprepa steg 1 till 4 ovan; i steg 4, välj Importera regler.

QBO startar en guide som hjälper dig att importera reglerna.

På den första skärmen med guiden Importera regler, välj filen du skapade i steg 4 och klicka på Nästa.

På den andra guideskärmen väljer du reglerna du vill importera och klickar på Nästa.

På den tredje guideskärmen har du möjlighet att välja kategorier för reglerna som matchar kontoplanen för den kund som du importerar reglerna till. Gör eventuella ändringar och klicka på Importera när du är klar.

QBO berättar hur många regler som har importerats framgångsrikt.

Klicka på Slutför.

QBO visar reglersidan igen för klienten du öppnade i steg 5, där du kan verifiera att reglerna du ville importera visas.

Hur man exporterar och importerar bankflödesregler i QuickBooks Online

Använd den här sidan för att exportera regler från en klient och importera dem till en annan.


Hur man hittar servicetaggen på en bärbar dator med Windows 10

Hur man hittar servicetaggen på en bärbar dator med Windows 10

Om du är på marknaden för en bärbar dator med Windows 10 kommer du att gå igenom många och många olika tillverkare. Samma tillverkare kommer att ha gott om

Microsoft Teams kamera fungerar inte, upptäcks inte (FIXAD)

Microsoft Teams kamera fungerar inte, upptäcks inte (FIXAD)

Om du har upptäckt att du använder Microsoft Teams men inte kan få den att känna igen din webbkamera, är det här en artikel du behöver läsa. I den här guiden har vi

(FAST) Google Meet-mikrofonen fungerar inte, Avstängd på grund av samtalets storlek

(FAST) Google Meet-mikrofonen fungerar inte, Avstängd på grund av samtalets storlek

En av begränsningarna med onlinemöten är bandbredd. Inte alla onlinemötesverktyg kan hantera flera ljud- och/eller videoströmmar samtidigt. Appar måste

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för

Hur man aktiverar Office 365

Hur man aktiverar Office 365

Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux