Hur man definierar listvykriterier i Salesforce.com

Det första steget på vägen mot listvyoberoende i Salesforce.com är att skapa dina egna kriterier. Ta kontroll över den information du ser och fokusera på de fall som betyder mest för dig.

Sidan Skapa ny vy, steg 1 och 2.

I steg 2 på sidan Skapa ny vy följer du dessa steg för att definiera dina listvykriterier:

Välj ett filter efter ägare.

För fall har du följande val:

• Alla fall: Visar alla fall oavsett ägare.

• Mina ärenden: Filtrerar ärenden för att bara titta på de du är tilldelad.

• Kö: Välj en specifik ärendekö att titta på för din vy.

• Mina ärendeteam: Filtrerar ärenden för att endast titta på fall där du är med i ärendeteamet.

Filtrera efter ytterligare fält.

Detta steg låter dig bli mycket specifik med din listvy. Du kan välja från ett brett utbud av ärendefält för att filtrera efter en delmängd av ärenden som betyder mest för dig.

Använd rullgardinsmenyn för att skapa upp till tio fältfilter för din listvy. Om du väljer att gå längre än fem fältfilter i det här avsnittet måste du klicka på Lägg till filterlogik och använda länken Lägg till rad för att lägga till ytterligare fältfilter.

Om du vill kan du klicka på Lägg till filterlogik för att finslipa dina resultat ytterligare.

Om du vill ställa in kriterier som inte är förenade via "OCH"-logik, måste du lägga till filterlogik. Du kanske till exempel vill se fall där prioritet är högt och statusen är ny. Du kanske också vill visa högprioriterade ärenden som har eskalerats i samma listvy.

I det här exemplet skulle du ställa in följande fältfilter:

• Prioritet är lika med Hög

• Status är lika med Ny

• Eskalerad är lika med Sant

efter att du har skapat dina fältfilter anger du följande filterlogik: 1 OCH (2 ELLER 3). Detta låter dig se högprioriterade ärenden som antingen har den nya statusen eller har eskalerats.