Hur man begär dokument från QuickBooks Online-klienter

Du kan, från QuickBooks Online Accountant (QBOA), begära dokument du behöver från dina kunder. När du gör det genererar QBOA ett e-postmeddelande som skickar det till klienten åt dig; Dessutom hjälper QBOA dig att spåra statusen för dokumentförfrågan. Följ dessa steg för att begära ett dokument från en kund:

Visa din klientlistasida.

Det vill säga, se till att du inte har öppnat en viss klient.

Klicka på knappen Skapa i QBOA-verktygsfältet och klicka på Begär i menyn Skapa som visas.

QBOA visar skärmen Skapa ny förfrågan.

Skapa en dokumentförfrågan.

I listrutan längst upp till vänster på skärmen väljer du det QBO-företag som du behöver dokument från.

QBOA fyller i användarnamnet som är kopplat till kundens QBO-företag.

Om du vill kan du ange ett förfallodatum för att ta emot dokumenten.

Att inkludera ett förfallodatum kan hjälpa dig att ange en viss brådska till ditt meddelande och kan hjälpa din klient att reagera snabbare.

Om du uppmanas, skriv in klientens e-postadress.

Skriv ett ämne för e-postmeddelandet.

Skriv eventuella meddelanden eller frågor i rutan under ämnet.

Bifoga alla filer du behöver skicka till klienten.

Lista alla dokument du behöver från din kund.

Den högra sidan av skärmen visar en förhandsvisning av e-postmeddelandet som klienten kommer att få.

Klicka på Skicka förfrågan.

Första gången du skickar en förfrågan uppmanar QBOA dig att skapa ett Box-konto, och du ser extra skärmar som inte visas här; på den första klickar du på Aktivera box och på den andra klickar du på Bevilja åtkomst till box.

QBOA skickar ett e-postmeddelande till din kund och begär den information du angett.

Du kan kontrollera statusen för din förfrågan när som helst; när din klient skickar dig ett begärt dokument meddelar QBOA dig. För att kontrollera statusen för en begäran, visa sidan med klientlista i QBOA och klicka på klientens namn i listan. QBOA visar detaljer för klienten, organiserade på fyra flikar. Klicka på fliken Förfrågningar; information om din förfrågan visas på skärmen.

Spåra dina dokumentförfrågningar.

Alla dokument som din klient har skickat visas med en grön bock bredvid dem; du kan klicka på fliken Dokument för att se en lista över alla delade och privata dokument.