Du kan, från QuickBooks Online Accountant (QBOA), begära dokument du behöver från dina kunder. När du gör det genererar QBOA ett e-postmeddelande som skickar det till klienten åt dig; Dessutom hjälper QBOA dig att spåra statusen för dokumentförfrågan. Följ dessa steg för att begära ett dokument från en kund:
Visa din klientlistasida.
Det vill säga, se till att du inte har öppnat en viss klient.
Klicka på knappen Skapa i QBOA-verktygsfältet och klicka på Begär i menyn Skapa som visas.
QBOA visar skärmen Skapa ny förfrågan.
Skapa en dokumentförfrågan.
I listrutan längst upp till vänster på skärmen väljer du det QBO-företag som du behöver dokument från.
QBOA fyller i användarnamnet som är kopplat till kundens QBO-företag.
Om du vill kan du ange ett förfallodatum för att ta emot dokumenten.
Att inkludera ett förfallodatum kan hjälpa dig att ange en viss brådska till ditt meddelande och kan hjälpa din klient att reagera snabbare.
Om du uppmanas, skriv in klientens e-postadress.
Skriv ett ämne för e-postmeddelandet.
Skriv eventuella meddelanden eller frågor i rutan under ämnet.
Bifoga alla filer du behöver skicka till klienten.
Lista alla dokument du behöver från din kund.
Den högra sidan av skärmen visar en förhandsvisning av e-postmeddelandet som klienten kommer att få.
Klicka på Skicka förfrågan.
Första gången du skickar en förfrågan uppmanar QBOA dig att skapa ett Box-konto, och du ser extra skärmar som inte visas här; på den första klickar du på Aktivera box och på den andra klickar du på Bevilja åtkomst till box.
QBOA skickar ett e-postmeddelande till din kund och begär den information du angett.
Du kan kontrollera statusen för din förfrågan när som helst; när din klient skickar dig ett begärt dokument meddelar QBOA dig. För att kontrollera statusen för en begäran, visa sidan med klientlista i QBOA och klicka på klientens namn i listan. QBOA visar detaljer för klienten, organiserade på fyra flikar. Klicka på fliken Förfrågningar; information om din förfrågan visas på skärmen.
Spåra dina dokumentförfrågningar.
Alla dokument som din klient har skickat visas med en grön bock bredvid dem; du kan klicka på fliken Dokument för att se en lista över alla delade och privata dokument.
Om du är på marknaden för en bärbar dator med Windows 10 kommer du att gå igenom många och många olika tillverkare. Samma tillverkare kommer att ha gott om
Om du har upptäckt att du använder Microsoft Teams men inte kan få den att känna igen din webbkamera, är det här en artikel du behöver läsa. I den här guiden har vi
En av begränsningarna med onlinemöten är bandbredd. Inte alla onlinemötesverktyg kan hantera flera ljud- och/eller videoströmmar samtidigt. Appar måste
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
