Hur man avslutar ett ärende i Salesforce.com Service Cloud

Detta är definitivt din favoritdel av ärendehanteringen. Segern med att avsluta ärendet är söt, särskilt i Salesforce.com Service Cloud. Följ dessa steg för att avsluta ett ärende:

Klicka på knappen Stäng ärende i ärenderegistret.

Sidan Stäng ärenderedigering visas. Alternativt, om artikelinlämning är aktiverat i din organisation och du vill fånga lösningen som hjälpte dig att avsluta ärendet, klicka på knappen Spara och skapa artikel.

På skärmen Stäng ärenderedigering kan du fånga fler ärendedetaljer innan du
stänger.

Fyll i lämplig information, inklusive Status och andra anpassade fält och information som din organisation vill fånga.

Du kan till exempel lägga till ett anpassat fält som heter Upplösning för att rapportera om de vanligaste sätten att lösa ärenden.

Om du använder lösningar, fyll i avsnittet Lösningsinformation för att skapa en lösning från det här fallet.

Speciellt om fallet är ett bra exempel för ett visst problem, skapa en lösning för det som du kan återanvända för liknande fall. Lösningen kommer också att kopplas till detta fall.

Klicka på Spara.

Fallets detaljsida visas igen med en stängd status. Ärendet är nu avslutat.

Lätt nog, eller hur?

Mer än troligt kommer du att vilja anpassa informationen och data som du samlar in när en agent avslutar ett ärende. Du kan lägga till anpassade fält till ärendeobjektet och flytta dem till sidlayouten Stäng ärende så att du kan rapportera om dessa datapunkter och få en bättre förståelse av problemet, orsaken och lösningen av en kundförfrågan.

För att anpassa sidlayouten för stäng ärende, välj Inställning→ Bygg→ Anpassa→ Fall→ Sidlayouter och följ dessa steg:

Under listan Stäng ärendes sidlayout klickar du på länken Redigera till vänster om sidlayoutens namn.

Den förbättrade sidlayoutredigeraren visas med den aktuella sidlayouten på sidan Stäng ärende.

Använd den förbättrade sidlayoutredigeraren för att dra och släppa fält till layouten, precis där du vill ha dem.

De önskade fälten visas på sidan.

Om du vill lägga till en kryssruta i layouten för att välja att dina kunder ska veta när du stänger ärendet, klicka på knappen Layoutegenskaper högst upp i verktygsfältet och klicka sedan på kryssrutan Visa på redigera sida, som visas.

Layoutegenskaper på sidlayouten för stäng ärende.

Klicka på Spara när du är klar.

Skärmen Case Page Layout visas igen med dina layouter.