Hur man använder QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online och QuickBooks Online Accountant innehåller ett verktyg som kallas Client Collaborator som du kan använda för att kommunicera med din kund om befintliga transaktioner. Client Collaborator är ett tvåvägsverktyg; du eller din klient kan skicka ett meddelande och meddelandemottagaren kan svara. Tänk på Client Collaborator som ett sätt att skicka ett textmeddelande med QBOA eller QBO.

Du kan kommunicera om vissa typer av transaktioner men inte andra. I allmänhet kan du kommunicera om att bokföra transaktioner som fakturor, räkningar, betalningar till kunder, checkar till leverantörer och kreditkortstransaktioner. Men du hittar inte konversationsknappen som hänvisas till i det här avsnittet i fönster för kontant- och icke-bokförda transaktioner som försäljningskvitton, utgiftstransaktioner, fakturerbara utgifter, försenade debiteringar, kreditnotor och lönecheck- och lönerelaterade fönster.

Även om antingen du eller din klient kan initiera meddelanden, börja från QBOA-gränssnittet och skicka ett meddelande till en klient. Följ dessa steg:

Öppna kundföretaget.

Öppna transaktionen du frågar.

Klicka på knappen Konversation i det övre högra hörnet av transaktionsfönstret.

Skapa ett meddelande till en klient.

QBOA visar längst ned i meddelandet, som innehåller en aktivitetssektion.

Avsnittet Aktiviteter visas inte när du skapar en ny transaktion. det visas endast på tidigare skapade transaktioner.

I avsnittet Aktiviteter klickar du på rullgardinsmenyn för att välja en meddelandemottagare.

Skriv ditt meddelande.

Klicka på Lägg upp.

QBOA skickar ett e-postmeddelande till mottagaren, och det postade meddelandet visas längst ner i avsnittet Aktiviteter, tillsammans med datum och tid då meddelandet postades.

Postade meddelanden visas under avsnittet Aktiviteter.

När meddelandemottagaren öppnar e-postmeddelandet visas ett meddelande som det som visas, som förklarar att ett meddelande om en viss transaktion har lagts upp i mottagarens QBO-företag.

Ett e-postmeddelande som genereras av verktyget Client Collaborator.

För att se meddelandet och svara kan mottagaren klicka på länken i meddelandet; länken visar initialt QBO-inloggningssidan så att kunden kan logga in på sitt företag. Om din klient initierar konversationen visas inloggningssidan för QBOA.

När klienten har loggat in visas knappen Konversation i det övre högra hörnet på QBO-företagets hemsida, bredvid kugghjulsikonen. Konversationsknappen innehåller siffran 1, vilket indikerar att klienten har ett meddelande, och klienten kan klicka på knappen Konversation för att se meddelandet.

När meddelanden finns visar knappen Konversation antalet väntande meddelanden.

Om klienten sedan klickar på meddelandet öppnas transaktionen som meddelandet härrör från. Klienten kan sedan rulla till botten av meddelandet och i aktivitetsområdet svara på meddelandet genom att välja en mottagare, skriva ett meddelande och lägga upp det. Klientsamarbetaren fortsätter processen och skickar ett e-postmeddelande om ett meddelande till mottagaren, som klickar på länken i meddelandet för att öppna företaget och läsa och svara. Meddelandekonversationen fortsätter att visas längst ner i transaktionen.