Hur man använder jobbuppskattningar i QuickBooks 2012

Om du har sagt till QuickBooks 2012 att du vill skapa uppskattningar - du gör detta under QuickBooks-installationen - kan du skapa jobbuppskattningar av belopp som du senare fakturerar.

För att skapa en jobbuppskattning, välj kommandot Kunder→Skapa uppskattningar. QuickBooks visar fönstret Skapa uppskattningar. I ett nötskal fyller du i fönstret Skapa uppskattningar på samma sätt som du fyller i fönstret Skapa fakturor. Detta är vettigt.

En uppskattning är bara ett exempel eller gissning på framtida faktura för ett jobb. Förutsägbart samlar och tillhandahåller du samma information, och du fyller i fälten på samma sätt.

Hitta beskrivningen av det relaterade fältet i fönstret Skapa fakturor. Vad du än gör med det fältet i fönstret Skapa fakturor är samma sak som du gör i fönstret Skapa uppskattningar.

När du fakturerar en kund som du tidigare har gjort en uppskattning för, visar QuickBooks en lista med tidigare förberedda uppskattningar och låter dig välja en av dessa uppskattningar som utgångspunkt för en faktura. (Denna genväg kan verkligen spara tid.)

Om du inte ursprungligen aktiverade Estimates när du konfigurerade QuickBooks kan du göra det i efterhand. Välj kommandot Redigera → Inställningar, klicka på ikonen Jobb och uppskattningar, klicka på fliken Företagsinställningar och välj sedan alternativknappen Ja nedan. Skapar du uppskattningar?. Du kanske också vill välja alternativknappen Ja nedan Gör du förloppsfakturering?, om du gör förloppsfakturering.

Om du använder uppskattningar för att skapa fakturor skapar du faktiskt ett annat sätt att spåra jobbkostnader. Du kan be QuickBooks att förbereda rapporter som jämför, post för post, de uppskattade beloppen för ett jobb med de fakturerade beloppen för jobbet. För att skapa den här rapporten väljer du kommandot Artikeluppskattningar vs. faktiska från undermenyn Jobb, tid och körsträcka.