Hur man ansluter QuickBooks Online-konton till finansiella institutioner

QuickBooks Online erbjuder tre sätt att ansluta QBO-bank- och kreditkortskonton till motsvarande konton hos finansinstitut:

• Anslut direkt om din bank stöder en direktanslutning.
• Använd QuickBooks web Connect.
• Importera transaktioner lagrade i en Excel-fil.

Du har ett fjärde alternativ: Du behöver inte ansluta alls. Följande information kan hjälpa dig att bestämma vilken metod som är rätt för dig.

Ansluter … eller inte ansluter

I QBO kan du kanske direkt koppla QBO-bank- och kreditkortskonton till sina motsvarigheter hos finansinstitutioner. Ordet "kan" används eftersom inte alla finansinstitut stöder direktkoppling till QBO. Om du bankar på en institution som inte stöder en direktanslutning kan du använda QuickBooks web Connect-metoden för att exportera transaktioner från finansinstitutets webbplats till QBO.

Det är viktigt att förstå att du inte behöver ansluta . Du kan arbeta tillsammans ganska lyckligt i QBO utan att någonsin koppla ett konto hos en finansiell institution till ett i QBO. Du anger helt enkelt transaktioner som påverkar det aktuella kontot och månadsvis stämmer du av kontona.

Så varför ansluta? De flesta ansluter till konton hos finansinstitut så att de elektroniskt kan verifiera (genom att matcha) transaktionerna som registrerats i QBO med de som registrerats hos finansinstitutet. Att ansluta är därför främst en fråga om bekvämlighet.

Ansluta bank- eller kreditkortskonton

När du lägger till ett nytt bank- eller kreditkortskonto kan du välja att koppla det till ett finansinstitut – eller så kan du välja att inte ansluta till ett finansinstitut. Metoden du väljer för att lägga till ett nytt konto beror på om du vill koppla det till en finansiell institution.

Du använder vanligtvis en utgiftstransaktion för att registrera kreditkortsköp och försäljningskvitton för att registrera återbetalningar till ett kreditkort.

Lägger till men ansluter inte

Följ dessa steg för att skapa ett kreditkortskonto som du inte tänker ansluta till en finansiell institution:

Klicka på kugghjulsknappen bredvid ditt företags namn och välj Kontoplan på vänster sida av menyn som visas.

QBO visar sidan Kontoplan.

Klicka på knappen Ny på sidan Kontoplan för att öppna dialogrutan Konto.

Öppna listan Kategorityp och välj Kreditkort.

Om du använder kontonummer, ange ett nummer för det nya kontot.

Alternativt kan du ange ditt kontos saldo som det visas på det sista kontoutdraget.

Om du anger ett saldo uppdaterar QuickBooks både kontosaldot och Ingående Balance Equity-kontot, och din revisor kommer förmodligen inte att vara nöjd med dig. Du kan välja att inte ange ett saldo.

Klicka på Spara och stäng.

QBO visar kontoplanssidan igen och ditt nya konto visas i listan.

Dialogrutan du använder för att skapa ett konto.

Du måste ange utgiftstransaktioner som har inträffat sedan du fick det senaste kontoutdraget för detta kreditkortskonto.

Lägger till och direktansluter

Om du däremot vill skapa ett konto som är kopplat till en finansiell institution kan du göra det om ditt finansinstitut erbjuder möjligheten att ansluta direkt till QBO-konton. Samla in användar-ID och lösenord som du använder för att logga in på finansinstitutet online och följ dessa steg:

I navigeringsfältet väljer du Transaktioner → Bankverksamhet.

QBO visar sidan Bank och kreditkort.

Klicka på Lägg till konto i det övre högra hörnet.

QBO startar en guide som hjälper dig att ansluta till en finansiell institution.

På den första guidesidan anger du antingen din finansinstituts webbadress eller så klickar du på ditt finansinstituts namn om det visas på sidan.

För att utöka sökningen efter banker, klicka på alternativet Sök globala banker till höger i webbadressrutan.

Skärmen som visas härnäst beror på om du har skrivit en webbadress eller klickat på en av de populära bankerna på skärmen.

Ange ditt användar-ID och lösenord och klicka på knappen Logga in.

Följ eventuella ytterligare uppmaningar på skärmen för att slutföra konfigureringen av kontot.