Hur man anpassar rapporter i QuickBooks 2016

Om du tänker skriva ut ett stort antal rapporter i QuickBooks – och, ännu viktigare, om du tänker skriva ut ett stort antal rapporter och visa dem för kunder, investerare och andra betydande personer – vill du att dina rapporter ska se bra ut och vara lätt att förstå.

Välj Redigera → Inställningar. Klicka på ikonen Rapporter och diagram i listan till vänster och klicka sedan på fliken Företagsinställningar för att se dialogrutan Inställningar för rapporter och diagram.

Dialogrutan Inställningar för rapporter och diagram.

Du måste vara inloggad i enanvändarläge som administratör för att ändra företagets preferenser. Här är dina alternativ:

• Periodisering: Periodisering är en av dessa grymma bokföringstermer som kan vara svåra att förstå till en början. Om du väljer alternativknappen Periodisering i panelen Sammanfattningsrapporter, säger du till QuickBooks att inkludera alla dina transaktioner, försäljningar, inköp, utgifter och så vidare, från det ögonblick de registreras, inte från det att du tar emot eller betalar kontant för dem.

  Revisorer följer periodiseringsmetoden eftersom den ger en mer rättvisande bild av vinsten. Dessutom säger Internal Revenue Service (IRS) att stora företag måste använda periodiserad redovisning för sina skattedeklarationer.

• Kontanter: Om du väljer alternativknappen Kontanter räknas alla finansiella transaktioner i dina rapporter när du gör dina utläggsbetalningar och du får dina kunders betalningar.

• Ålder från förfallodatum: Om du väljer alternativknappen Ålder från förfallodatum i panelen Åldringsrapporter, räknar QuickBooks dina utgifter och fakturor från den dag de förfaller. Annars räknar QuickBooks dem från den dag de spelas in.

• Rapporter – Visa konton efter: Du väljer en alternativknapp i gruppen Rapporter – Visa konton efter för att ange hur du vill att QuickBooks ska ordna kontoinformation på dina rapporter: efter namn, beskrivning eller både namn och beskrivning.

• Kontantflödesutdrag: Du klickar på knappen Klassificera kontanter för att berätta för QuickBooks hur det ska hantera sina konton när det producerar en bild-perfekt sammanställning av kassaflöden med hjälp av allmänt accepterade redovisningsprinciper. Ett förslag? Lämna detta för din CPA.

• Format: Avmarkera kryssrutan Standardformatering för rapporter och klicka sedan på knappen Format om du vill förbättra utseendet på dina rapporter. I dialogrutan Inställningar för rapportformat som visas kan du använda fliken Sidhuvud/sidfot för att välja inställningar för visning av företagsnamn, rapporttitel, underrubrik och så vidare.

  Du kan använda fliken Teckensnitt och siffror i dialogrutan Rapportformatinställningar för att välja inställningar för visning av tal, decimalbråk och negativa tal. Du kan också busa med olika typsnitt och punktstorlekar för etiketter, kolumnrubriker, titlar och annat i dina rapporter.

  

  Dialogrutan Inställningar för rapportformat.

Klicka på knappen Återställ i dialogrutan Rapportformatinställningar för att ångra dina anpassningsändringar.