En uppgift är en aktivitet som vanligtvis inte har en specifik tid och varaktighet; en händelse har en viss tid och varaktighet. Händelser och uppgifter betraktas båda som aktiviteter i Salesforce. Avsnittet Mina uppgifter visar dina uppgifter, medan avsnittet Kalender visar dina händelser.
Avsnittet Mina uppgifter är din personliga lista över öppna uppgifter som måste slutföras. Ett exempel på en öppen uppgift kan vara att ringa tillbaka en kund vid ett specifikt datum eller att bifoga en relevant handling till ett ärende.
Från startsidan kan du visa, redigera och skapa uppgifter och händelser. Dessa kan vara uppgifter som du skapar och ställer in för dig själv eller sådana som andra tilldelar dig eller som Salesforce genererar automatiskt.
Avsnittet Mina uppgifter visar alla öppna uppgifter.
Mer specifikt, i avsnitten Mina uppgifter kan du
Skapa nya uppgifter snabbt. Klicka på knappen Ny och skapa din uppgift.
Visa en lista över öppna uppgifter som du har tilldelats. Du kan se upp till 15 uppgifter på startsidan. Genom att klicka på Visa mer kan du se maxvärdet.
Ändra tidsramen för din uppgift. Du kan välja att se dina uppgifter för olika tidsperioder med hjälp av listan uppe till höger i avsnittet Mina uppgifter. Du kan till exempel ställa in uppgiftsvyn så att den tittar på försenade uppgifter som du mer brådskande behöver slutföra, eller visa alla dina uppgifter som ska ske den här månaden.
Slutför dina uppgifter. Klicka på X till vänster om en uppgift för att markera den som slutförd. Detta tar dig till sidan Redigera (där du kan ändra en post), men den kommer automatiskt att ställa in Status på Slutförd.
Granska och redigera uppgifter. Välj valfri uppgift i listan genom att klicka på länken i ämneskolumnen för att se uppgiftens detaljsida. Klicka på knappen Redigera för att redigera din uppgiftsinformation. För att redigera en uppgift direkt från startsidan kan du klicka på X för att slutföra den. Se bara till att du ändrar statusen tillbaka till vad den borde vara om den inte är klar.
Kalendersektionen lagrar dina personliga händelser, team- eller företagshändelser i Salesforce. Den visar som standard den aktuella månaden i kalendern och visar dig händelser under den kommande veckan.
Kalenderavsnittet visar dina schemalagda händelser.
Liksom uppgifter skapas händelser i din kalender antingen av dig eller tilldelas dig. Du kan välja vilka händelser du vill dela med din startsida, såväl som vyn. Du kan välja mellan en daglig, vecko- eller månadsvy av kalendern.
Du kan också anpassa vem du vill dela din kalender med och detaljnivån de ser genom att klicka på länken Dela min kalender, klicka på knappen Lägg till och välja användare, roll(er) eller offentliga grupp(er) som du vill ge åtkomst till.
I avsnittet Kalender kan du göra följande:
Skapa nya händelser snabbt. Klicka på knappen Nytt evenemang och fyll i detaljerna för att skapa ditt evenemang.
Visa en faktisk kalender. För bekanthetens skull har Salesforce en visuell representation av en kalender. Du kan växla månad som visas genom att klicka på sidopilarna eller klicka på enskilda datum för att kolla in de evenemang du har schemalagt för dem.
Använd olika vyer av din kalender. Klicka på ikonerna under den lilla kalendern för att se en daglig, vecko- eller månadskalender.
Ändra vyer av dina händelser. Du kan visa dina händelser som en listvy, en fleranvändarvy som visar händelser som tilldelats flera användare, eller en enanvändarvy som visar dina tilldelade händelser.
Granska och redigera händelser. Klicka på en faktisk händelse i din kalenderlista för att visa händelsens detaljsida. Klicka på knappen Redigera för att ändra händelseinformationen.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
