Hantera dina ärenden i Salesforce.com genom att fånga ärendedetaljer

Att hantera dina ärenden i Salesforce.com är att underhålla dem. Du måste se till att varje ärende innehåller den senaste informationen så att du, din kund och alla andra i organisationen förstår var du befinner dig i processen. För att ändra ärendeinformation, följ dessa steg:

Hitta fallet du vill uppdatera.

I den globala sökningen högst upp på valfri sida kan du söka efter ett ärendenummer, nyckelord från ärendets ämnesrad eller till och med namnet på en kund, och hitta det associerade ärendet. Eller så kan du välja ett ärende du arbetar med från en personlig listvy eller till och med från listan Senaste objekt i sidofältet till vänster på skärmen.

Klicka på länken ärendenummer för att öppna ärendet.

Sidan med ärendedetaljer visas.

Klicka på knappen Redigera för att börja redigera ärendet.

Sidan Redigera ärende visas med fält som du kan ändra. Alternativt, om din organisation har inline-redigering aktiverad, kan du redigera dina fält direkt på ärendedetaljsidan genom att dubbelklicka på dem.

Längst ner till vänster på sidan Redigera ärende kan du klicka på kryssrutan Skicka meddelande via e-post till kontakt för att automatiskt meddela din kund att du har uppdaterat ärendet.

Hantera dina ärenden i Salesforce.com genom att fånga ärendedetaljer

Skicka ärendeuppdateringar till kunder på ärenderedigeringssidan.

När du är klar klickar du på Spara.

Ärendedetaljsidan visas igen med de ändringar och uppdateringar du har gjort.

I tids intresse, från sidan Ärenderedigering, kan du också klicka på Spara & Stäng för att stänga ärendet, eller klicka på Spara & Ny om du vill spara ärendet och omedelbart börja arbeta med ett nytt.

Ibland innebär uppdatering av ärenden inte att ändra faktiska ärendefält, utan snarare den relaterade informationen som fångas upp i relaterade listor. Om du vill lägga till information till en relaterad lista eller ärendeinformation som inte är lagrad i ett fält, kan du helt enkelt bläddra till önskad relaterad lista på ärendedetaljsidan och klicka på motsvarande knapp, till exempel knappen Ny uppgift på Öppna Aktiviteter relaterad lista.


Hur man hittar servicetaggen på en bärbar dator med Windows 10

Hur man hittar servicetaggen på en bärbar dator med Windows 10

Om du är på marknaden för en bärbar dator med Windows 10 kommer du att gå igenom många och många olika tillverkare. Samma tillverkare kommer att ha gott om

Microsoft Teams kamera fungerar inte, upptäcks inte (FIXAD)

Microsoft Teams kamera fungerar inte, upptäcks inte (FIXAD)

Om du har upptäckt att du använder Microsoft Teams men inte kan få den att känna igen din webbkamera, är det här en artikel du behöver läsa. I den här guiden har vi

(FAST) Google Meet-mikrofonen fungerar inte, Avstängd på grund av samtalets storlek

(FAST) Google Meet-mikrofonen fungerar inte, Avstängd på grund av samtalets storlek

En av begränsningarna med onlinemöten är bandbredd. Inte alla onlinemötesverktyg kan hantera flera ljud- och/eller videoströmmar samtidigt. Appar måste

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för

Hur man aktiverar Office 365

Hur man aktiverar Office 365

Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux