Hantera dina ärenden i Salesforce.com genom att fånga ärendedetaljer

Att hantera dina ärenden i Salesforce.com är att underhålla dem. Du måste se till att varje ärende innehåller den senaste informationen så att du, din kund och alla andra i organisationen förstår var du befinner dig i processen. För att ändra ärendeinformation, följ dessa steg:

Hitta fallet du vill uppdatera.

I den globala sökningen högst upp på valfri sida kan du söka efter ett ärendenummer, nyckelord från ärendets ämnesrad eller till och med namnet på en kund, och hitta det associerade ärendet. Eller så kan du välja ett ärende du arbetar med från en personlig listvy eller till och med från listan Senaste objekt i sidofältet till vänster på skärmen.

Klicka på länken ärendenummer för att öppna ärendet.

Sidan med ärendedetaljer visas.

Klicka på knappen Redigera för att börja redigera ärendet.

Sidan Redigera ärende visas med fält som du kan ändra. Alternativt, om din organisation har inline-redigering aktiverad, kan du redigera dina fält direkt på ärendedetaljsidan genom att dubbelklicka på dem.

Längst ner till vänster på sidan Redigera ärende kan du klicka på kryssrutan Skicka meddelande via e-post till kontakt för att automatiskt meddela din kund att du har uppdaterat ärendet.

Skicka ärendeuppdateringar till kunder på ärenderedigeringssidan.

När du är klar klickar du på Spara.

Ärendedetaljsidan visas igen med de ändringar och uppdateringar du har gjort.

I tids intresse, från sidan Ärenderedigering, kan du också klicka på Spara & Stäng för att stänga ärendet, eller klicka på Spara & Ny om du vill spara ärendet och omedelbart börja arbeta med ett nytt.

Ibland innebär uppdatering av ärenden inte att ändra faktiska ärendefält, utan snarare den relaterade informationen som fångas upp i relaterade listor. Om du vill lägga till information till en relaterad lista eller ärendeinformation som inte är lagrad i ett fält, kan du helt enkelt bläddra till önskad relaterad lista på ärendedetaljsidan och klicka på motsvarande knapp, till exempel knappen Ny uppgift på Öppna Aktiviteter relaterad lista.