GoldMine affärsmjukvara hjälper dig att organisera kontakter, spåra aktiviteter, schemalägga möten, skapa rapporter och mer. Stärk CRM-färdigheter (customer relation management) genom att bemästra GoldMine 8: Vet hur du flyttar flikar för att passa dina behov, hitta kontakter (poster) på ett ögonblick och länka dina poster för att se relationer mellan dina kontakter.
GoldMine 8 CRM-programvaran kommer med 18 definierade flikar, och du kommer att använda vissa mer än andra. Ordna om GoldMine-flikar genom att flytta dem uppåt eller nedåt, i prioritetsordning, vikt eller användningsfrekvens.
Innan du börjar flytta dina GoldMine-flikar, var dock medveten om att du inte kan se dem alla samtidigt om du inte klickar på nedåtpilen till vänster om flikarna som visas. Du ser sedan en rullgardinslista med alla tillgängliga flikar, och du kan till och med navigera till vart och ett av dessa områden genom att klicka på valfritt objekt i rullgardinsmenyn.
Här är två exempel på Goldmine-flikar för att överväga kandidater för nedflyttning från den första nivån till den andra:
Fliken Sammanfattning. Överväg att flytta ned den här fliken till den andra nivån och ersätta den med fliken Länkar. Fliken Länkar hjälper dig att hålla reda på alla dokument och filer som är associerade med varje post. Du kommer sannolikt att använda fliken Länkar oftare än flera av de ursprungliga flikarna som visas som standard.
Fliken Hänvisningar. Även om du kommer att använda fliken Referenser, kommer du förmodligen inte att använda den så ofta.
Följ dessa steg för att degradera en flik och främja en annan samtidigt.
Klicka på nedåtpilen till vänster om flikarna.
En rullgardinslista visas.
Klicka på Anpassa längst ned i listan.
Skärmen Visa flikar visas.
Markera den flik som du vill främja eller nedgradera.
Du behöver inte trycka på kryssrutan till vänster om flikbeskrivningen. Markera bara namnet på fliken och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ner-knappen så många gånger du vill. Du kan se den valda fliken röra sig uppåt eller nedåt när du klickar.
När du är klar med att ordna om alla flikar klickar du på OK.
GoldMine tar dig tillbaka till huvudarbetsområdet. Dina ändringar har trätt i kraft.
Dessa ändringar gäller endast den nuvarande inloggade användaren och påverkar inte någon annan. Det finns ingen global eller företagsomfattande inställning för detta.
Om någon av flikarna irriterar dig så mycket att du bara vill ta bort dem, kan du göra det från skärmen Alternativ genom att avmarkera rutan bredvid vilken flik du vill ta bort. Om du ändrar dig klickar du på knappen Återställ för att återställa alla ursprungliga standardinställningar.
När du använder programvaran GoldMine 8 CRM kan det vara den vanligaste uppgiften att hitta en post. Du kan hitta vilken post som helst – oavsett hur många som finns i din GoldMine-databas – genom att använda en enkel sökning eller en mer detaljerad sökning.
Med bara lite övning kommer du att spara tid och bygga kundrelationer när du sätter GoldMine i arbete. Du måste till exempel slå upp poster för att schemalägga aktiviteter, skriva anteckningar eller kontrollera en kunds historik. Och varje gång telefonen ringer kanske du snabbt vill kontrollera den som ringer.
Om du hanterar många telefonsamtal varje dag kan en del komma från personer som tydligt vet vem det är, men du kan inte komma ihåg vem han eller hon är. Det sista du vill att den mystiska säljaren-klient-uppringaren ska veta är att du inte kommer ihåg honom eller henne. Med GoldMine kan du snabbt och tyst hitta en kunds rekord medan du säger hej och småpratar.
De flesta av fälten på huvudskärmen låter dig peka med musen på en etikett och dubbelklicka, vilket öppnar ett bläddringsfönster. Om du till exempel dubbelklickar på etiketten Senaste visas ett bläddringsfönster, som det som visas nedan. Detta bläddringsfönster kallas faktiskt sökcenter.
I detta exempel på bläddringsfönstret ser du att bokstaven "g" finns i sökfältet, så GoldMine listar alla konton som har en primär kontakt vars efternamn börjar med den bokstaven:
För att få bläddringsfönstret (Sökcenter) att visas, se till att dubbelklicka på fältetiketten – inte textrutan där du anger data.
Med GoldMine 8 Search Center kan du göra komplexa sökningar, som att söka på flera fält samtidigt. Till exempel kanske du vill hitta alla konton i Kalifornien som har faxnummer. Du utökar din sökning från en enkel sökning i ett fält till flera fält genom att klicka på knappen Sök i det övre vänstra hörnet av GoldMine-skärmen.
När fönstret Sökcenter visas väljer du vilka fält som ska visas genom att klicka på knappen Kolumner i det övre högra hörnet av Sökcentret. Om du gör det visas skärmen nedan:
Finjustera fälten du ser i sökcentret.
Du kan lägga till eller ta bort fält (kolumner) från sökcentrets display genom att markera det specifika fältet och välja vänster- eller högerpilarna i mitten av skärmen för att lägga till eller ta bort kolumnen.
Fliken Referenser på huvudskärmen i GoldMine 8 låter dig länka en post till en annan eller en post till många andra. GoldMines Referrals-flik är relationell, vilket innebär att en del av data länkar till flera delar av annan data.
Genom att länka en post till en annan kan du snabbt se vad sambandet mellan två eller flera poster kan vara. Anta till exempel att din revisor hänvisade 17 andra kunder till dig. Du tackar henne och registrerar var och en av remisserna i din revisors GoldMine-post. Får henne att se mycket viktigare ut, eller hur?
En viktig anmärkning är att fliken Referenser är dubbelriktad, så när du länkar A till B länkas B tillbaka till A. Relationen fungerar som en växelströmbrytare. Genom att dubbelklicka på en remisslista visas posten som remissen är länkad till. Du kan återgå direkt till den ursprungliga posten genom att dubbelklicka på remisslistan igen.
I den här bilden kan du se två poster länkade till varandra på fliken Referenser:
Även om du inte behöver spåra potentiella kunder som du har gett ut till återförsäljare, kanske du vill använda fliken Referenser för någon form av relaterad aktivitet. Att arbeta med ett konto som använder en konsult (eller en revisor eller en advokat) erbjuder en möjlighet att använda fliken Referenser. En remiss är särskilt användbar om samma konsult dyker upp på dina andra konton, och den är också relevant om du är en del av ett distributionssystem på flera nivåer.
Följ dessa steg för att skapa en hänvisningslänk:
Från huvudskärmen för GoldMine, klicka på fliken Referenser.
Högerklicka i området under fliken och välj Nytt från genvägsmenyn.
Ett fönster som visar alla poster i din databas visas.
Dubbelklicka på posten du vill länka till.
Dialogrutan Referensegenskaper visas, där du kan ange hänvisningsinformationen. På vänster sida av dialogrutan ser du den ursprungliga posten och ett tomt referensfält under den. Till höger i dialogrutan finns listan för posten som hänvisningen placeras till. Du använder de två referensfälten (ett för varje post) för att indikera förhållandet mellan de två posterna.
Vart och ett av dessa två referensfält kan ha en uppslagslista. Om du planerar att använda hänvisningar i stor utsträckning bör du skapa dessa uppslagslistor för att säkerställa en viss konsekvens i de relationer du använder.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
