För att göra processen att lägga till teammedlemmar till ditt ärende ännu enklare erbjuder Salesforce.com Service Cloud fördefinierade ärendeteam. Dina användare kan skapa ärendeteam för att samarbeta i ärenden på ett konsekvent och effektivt sätt.
För att skapa ett fördefinierat ärendeteam, välj Inställningar→ Bygg→ Anpassa→ Ärenden→ Ärendeteam→ Fördefinierade ärendeteam och följ dessa steg:
Klicka på knappen Ny.
Sidan Lägg till fördefinierat ärendeteam visas.
Fyll i ett namn för ditt lag i fältet Team Name.
Klicka på uppslagsikonen till höger om det första Teammedlemsfältet
i listan.
En uppslagsdialogruta dyker upp med en lista över nyligen visade användare.
Välj en användare från listan eller sök efter och välj en specifik användare som du vill lägga till i laget.
Uppslagsdialogen stängs och den valda användaren visas i fältet.
I fältet Medlemsroll väljer du en medlemsroll för användaren.
Fältet ärendeåtkomst bör fyllas i automatiskt med den angivna åtkomsten för den rollen. Case Team-rollerna du skapade i de föregående stegen är vad medlemmar kan tilldelas. Det vill säga, en medlemsroll är inte ny – den härrör bara från Case Team-rollen men hänför sig till den specifika teammedlemmen.
Klicka på Spara när du är klar.
Sidan Fördefinierade ärendeteam visas med ditt nya fördefinierade team.