När du loggar in på Salesforce.com Service Cloud är startsidan den första sidan du ser. Sidofältets kolumn till vänster visas på nästan alla Salesforce-sidor.
Kolumnen i sidofältet.
Om ditt sidofält ser annorlunda ut eller innehåller vissa komponenter som vi inte täcker här, använder eller utvecklar din organisation förmodligen tredjepartsapplikationer för att förbättra grundläggande Salesforce-funktionalitet. Till exempel, om dina supportagenter använder en datortelefon inom Service Cloud, kan du upptäcka att din organisation stöder datortelefoniintegrering (CTI) och integrerar ett tredjepartstillägg för mjuktelefon.
Genom att använda rullgardinsmenyn Skapa ny på startsidan kan du snabbt skapa nya poster och spara en massa klick. Klicka bara på rullgardinsmenyn och välj den typ av post du vill skapa i farten. På den individuella flikens startsida (den första målsidan som du kommer till efter att du klickat på en flik) ser du en snabbskapssektion i sidofältet.
Det här avsnittet låter dig skapa en ny post som hänför sig till den fliken, till exempel ett nytt konto, med bara några få fält. Ja, det är så enkelt och det kan spara massor av tid på lång sikt.
Sektionen Snabbskapa på en flik Hemsida.
Även om Quick Create är bra för att snabbt skapa massor av poster, akta dig för dataintegritetsproblem. Du kan hitta dig själv med många poster med saknad information. Om du till exempel har obligatoriska fält när du skapar vissa poster kan användare kringgå detta krav med funktionen Snabbskapa om fältet inte visas. Om detta är ett problem för din organisation kan en administratör inaktivera funktionen för att skapa snabbt.
Du kan använda sökfunktionen på startsidans sidofält för att utföra snabba sökfrågor med ett klick. Följ bara dessa steg:
Ange de nyckelord du vill söka efter i sökfältet.
Om du bara vill söka i poster som du äger, klicka på kryssrutan Begränsa till objekt jag äger.
Klicka på Gå.
Salesforces sökresultatsida visas och visar olika listor organiserade efter objekttyp, som konton, kontakter, möjligheter och så vidare.
Sökresultatsidan.
För att välja en post från en av listorna, klicka på posten i kolumnen Namn.
Postens detaljsida visas. Detaljsidan är den faktiska layouten för en post och visar informationen för just den posten.
Om den typ av post du letar efter inte är tillgänglig klickar du på länken Avancerad sökning.
Härifrån kan du utöka omfattningen av din sökning genom att välja ytterligare objekt att söka efter.
På skärmen Avancerad sökning kan du bredda omfattningen av din sökning.
Om du inte hittar en viss post du letar efter, innan du slår larm, kom ihåg att din administratör kan ha begränsat dina privilegier. Kontrollera med ditt företags Salesforce-administratör om du inte hittar det du letar efter.
Listan Senaste objekt visar dig en lista över de tio senaste posterna du har sett. Du kan klicka på någon av dessa poster för att snabbt gå tillbaka till dem. Detta är särskilt användbart om du loggar ut och sedan loggar in igen och snabbt vill komma dit du var. Ibland är listan Senaste föremål en bra påminnelse om vad du har gjort.
Du kan lägga till anpassade HTML-element eller skärmar för andra användare, till exempel bilder och logotyper eller speciella meddelanden. Om du använder andra webbplatser för vissa aspekter av jobbet kan genvägslänkar som visas i sidofältet spara dig tid.
En administratör kan också välja att exponera dessa länkar för specifika användarprofiler i din organisation eller visa dem för alla i företaget. Till exempel, om ditt företag använder ett innehålls- eller lagerhanteringsverktyg utanför Salesforce, kan en administratör enkelt lägga till en länk till det i sidofältet.
Sidofältet innehåller också en papperskorg, som ger dig möjlighet att söka efter (och återställa) nyligen raderade poster i upp till 15 dagar innan de rensas permanent.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
