Använda dagliga Salesforce Operations

Salesforce byggdes av säljare för säljare. Så här använder du den dagliga Salesforce-verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt så att du kan ägna din tid åt försäljning:

• Spåra en prospekt. Välj alternativet Skapa nytt lead i sidofältet, fyll i posten och klicka sedan på Spara.

• Spåra ett företag. Välj alternativet Skapa nytt konto i sidofältet, slutför posten och klicka sedan på Spara.

• Skapa förälder/barn-relationer. Skapa poster för föräldra- och barnkonton. Klicka på knappen Redigera på ett underordnat konto och använd sökikonen bredvid fältet Förälderkonto för att associera föräldern, så att du kan få en visuell visning av en organisations företagsstruktur. Klicka sedan på Spara för att återförena familjen.

• Spåra en person. Gå till en kontodetaljsida där personen är anställd och välj alternativet Skapa ny kontakt i sidofältet. Fyll i posten och klicka sedan på Spara.

• Upprätta organisationshierarkier. Skapa poster för kontakter för ett konto. Klicka på knappen Redigera på en kontaktpost och använd ikonen Uppslag bredvid fältet Rapporter till för att associera chefen. Klicka sedan på Spara.

• Lägg till ett erbjudande. Gå till en kontodetaljsida för den relaterade kunden och välj alternativet Skapa ny möjlighet i sidofältet. Fyll i fälten – inklusive fälten Stage och Close Date – och klicka sedan på Spara.

• Ställ in en uppgift. Gå till en relaterad postdetaljsida (som en kontakt eller ett konto) och välj alternativet Skapa ny uppgift i sidofältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Logga ett samtal. Gå till en relaterad postdetaljsida och klicka på knappen Logga ett samtal i den relaterade listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Skicka ett email. Gå till en relaterad postdetaljsida (som en kontakt eller lead) och klicka på knappen Skicka ett e-postmeddelande i den relaterade listan Aktivitetshistorik. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Få tillgång till säljsäkerheter. Klicka på fliken Innehåll, ange nyckelord och klicka sedan på knappen Hitta dokument för att söka efter matchande dokument.

• Hantera en kampanj. Om du har kampanjer och rätt behörigheter klickar du på knappen Ny kampanj i aktivitetsfältet. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.

• Inled en kundtjänstförfrågan. Gå till en relaterad postdetaljsida (som ett konto eller en kontakt) och välj sedan alternativet Skapa nytt ärende i sidofältet.

• Skapa en återanvändbar fokuslista. Klicka på en relevant postflik och klicka på länken Skapa ny vy i motsvarande vyer. Slutför inställningarna för vyn och klicka sedan på Spara.

• Skapa en rapport. Klicka på fliken Rapporter och klicka på knappen Skapa ny anpassad rapport. Följ stegen genom guiden och klicka sedan på knappen Kör rapport när du är klar.

• Exportera en rapport. Gå till en rapport och klicka på knappen Exportera till Excel. Följ stegen för att exportera rapporten.

• Slå samman dubbletter av poster. På en detaljsida för potentiella kunder klickar du på knappen Hitta dubbletter. För att slå samman konton, klicka på länken Sammanfoga konton i avsnittet Verktyg på kontons hemsida. För att slå samman kontakter, gå till en kontodetaljsida och klicka på knappen Slå samman kontakter i den relaterade listan Kontakter. I varje situation följer du stegen i sammanfogningsguiden för det specifika objektet för att slutföra operationen.

• Överför en post. Förutsatt att du har överföringsrättigheter, gå till en postdetaljsida och klicka på länken Ändra inom parentes bredvid fältet Ägare. Fyll i fälten och klicka sedan på Spara.