10 tips för att förbättra ditt kassaflöde med Xero

Kontanter är avgörande för ett företags överlevnad och Xero kan användas för att spåra det. Kontanter måste flöda in i verksamheten, så företaget har pengar att betala för allmänna utgifter som hyra, löner och lager. Här är tio bästa tips för att säkerställa att du använder Xero effektivt för att pengar ska flöda in på företagens bankkonton.

Stäm av bankkonton regelbundet

För att säkerställa att Xero-instrumentpaneler och rapporter är korrekta och uppdaterade, ta för vana att stämma av bankkonton ofta. Med aktuell information, du kan vara säker på att rapporter om utestående fakturor är korrekta och i stånd att kommunicera med kundens s omgående. Alternativet är att vänta med att kolla kvittot på alla pengar som kommer in i verksamheten innan du börjar jaga kunden för betalning.

Håll koll på förväntade kassaflöden in i verksamheten

På Xero-hempanelen finns instrumentpanelen för fakturor som är skyldig dig, som sammanfattar information om aktuella kundfordringar och inkluderar en graf. Du kan snabbt klicka dig fram för att ta reda på värdet av utestående fakturor, aktuella och utkast till fakturor, och gå ner för att se detaljerna på försäljningsinstrumentpanelen. Väl på försäljningsinstrumentpanelen kan du klicka på rutan i kolumnen Förväntat datum och lägga till anteckningar och uppdatera det förväntade datumet för fakturan.

Anpassa Xero-fakturor

Xero-fakturor bör anpassas för att inkludera dina bankuppgifter och betalningsvillkor. Detta gör det enkelt för kunderna att betala dig. Dina betalningsgateway-detaljer kan också läggas till på fakturan via temat invoice branding. Skriv ut en kopia av din faktura och kontrollera visuellt att det är lätt för kunderna att fastställa hur de ska betala verksamheten.

Skicka ut Xero-fakturor omgående

Fakturor kan skickas via e-post från Xero-försäljningsområdet (eller vilken mobil enhet som helst), vilket sparar dig kostnaden för en stämpel och tidpunkten för att lägga in fakturan i den vanliga leverantörsreskontraprocessen; ofta några dagar om du hade använt postlådan.

När du skickar en faktura via Xero har du möjlighet att skicka den som PDF via Xero-nätverket och som en onlinelänk. En klient kan ladda ner PDF-filen, klippa ner ett träd, skriva ut den och arkivera den - buh! Eller så kan de spara PDF-filen på sin dator och se till att de har ett vanligt säkerhetskopieringssystem på plats.

Om de är en supercool Xero-användare som du kan de minimera inmatningen av data genom att ansluta till ditt Xero-system och ta emot fakturan direkt på sina konton som ett utkast till räkning. Kunden kan klicka på en hyperlänk, automatiskt genererad i fakturan du skickade till dem, och se fakturan online. När de klickar på länken mörknar den gröna bocken mot fakturan på din försäljningsinstrumentpanel så att du vet att de har sett den. Läckert, va?

Engagera dig med mobilteknik

Installera Xero-appen på din iPhone och omfamna molnet genom att fakturera medan du är på resande fot. Ju snabbare fakturan utfärdas, desto snabbare betalas den och desto snabbare kvitteras kontanter av banken.

Skicka Xero-utdrag i slutet av månaden

Med bara några klick via Xero Sales instrumentpanel kan aktivitet och utestående kontoutdrag som sammanfattar kundfakturor enkelt skickas till kunder som har utestående saldon.

Granska din åldrade fordringsrapport

Rapporten Åldrade fordringar finns på Xeros rapportinstrumentpanel och listar alla fordringar per kund och månad. Du kan klicka på data för att avslöja ytterligare information om fakturan och kunden.

Granska kassapositionsrapporten

I Xeros sammanfattningsrapport kan du få tillgång till en kassapositionsrapport. Det första informationsblocket i denna rapport är en enkel översikt över företagets kassasituation: Mottagna kontanter, uttagna kontanter, Kontantöverskott (underskott) och Bankens utgående saldo.

Positiva avvikelser markeras grönt och negativa avvikelser är rödmarkerade. Det här är en översikt på hög nivå över verksamhetens likvida medel, och det kan trigga dig att fördjupa dig i detaljer om det behövs.

Cash Position-rapporten hjälper dig också att förstå detaljerna bakom företagets nettokassarörelse. Genom att hålla dig informerad om ditt företags kontantrörelser har du bättre förutsättningar att fatta proaktiva beslut, som att skjuta upp utgifterna om kassaflödet är långsamt.

Håll också ett öga på stapeldiagrammet Total Cash In and Out på hemmets instrumentpanel, som belyser de senaste sex månadernas kontantrörelser.

Omfamna molnets kollaborativa karaktär

Ge en virtuell teammedlem eller konsult åtkomst till din Xero-fil så kan de jaga utestående räkningar och uppdatera kundregister på distans.

Investera i en tilläggslösning för att driva in skulder

Låt inte kunder behandla dig som en bank. Investera i en av Xeros tilläggslösningar för skuldspårning som Debtor Daddy, Satago, Chaser eller Late Fee Manager. Dessa erbjuder en mängd olika funktioner, inklusive artighetspåminnelser innan en faktura förfaller, automatiska e-postpåminnelser som följer upp sena betalningar och möjligheten att skicka textmeddelanden, ta ut förseningsavgifter, serviceavgifter eller ränta på fakturor.


Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Så här fixar du att zoomkameran inte fungerar (fullständig guide)

Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Hur man sparar/avsparar meddelanden i Microsoft Teams

Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams externa användare: Hur lägger man till gäster?

Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module (TPM)-chip på Windows 10

Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Hur man uppdaterar Microsoft Teams

Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för

Hur man aktiverar Office 365

Hur man aktiverar Office 365

Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux

Så här rensar du Microsoft Teams cache

Så här rensar du Microsoft Teams cache

Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för

Hur man döljer Teams Meeting Controls aktivitetsfält

Hur man döljer Teams Meeting Controls aktivitetsfält

Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har

Microsoft Teams kan inte ta bort fil (FIXAT)

Microsoft Teams kan inte ta bort fil (FIXAT)

Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra