Om du byter ut ditt gamla system med Service Cloud, läs igenom följande lista med tio dåliga vanor som du bör lämna bakom dig när du går över till Service Cloud från ett annat system. Oavsett om du byter ut ett äldre system eller integrerar med det, ger den här listan några fördelaktiga och praktiska tips att tänka på som kommer att underlätta övergången och öka oddsen för framgångsrik adoption.
Du har organiserat allt snyggt i Outlook-mappar och du tror att det helt enkelt inte går att förhandla om att leva utan dem. Det är okej. Men utnyttja vad Service Cloud erbjuder. Det bästa sättet att ha höga användningsgrader och vara ett exempel för andra användare är att ha en centraliserad one-stop-shop för din arbetsdag.
Dra nytta av kunskapsartiklar. Använd Chatter. Utnyttja innehållet. Ladda upp dokument till dokumentmappar i Salesforce. Sluta använda dina Outlook-mappar för allt.
Olika Salesforce-organisationer varierar i hur de behandlar återupptagandet av ärenden. I slutändan är detta beslut affärsprocessspecifikt. Alternativen är varierande och mätvärdena kan bli komplicerade att spåra. Om din organisation använder rättigheter och milstolpar kan det bli särskilt knepigt och rörigt.
Hur man än ser på saken händer det oväntade saker och ibland avslutas ett ärende av misstag eller behöver bara tas upp igen av en eller annan anledning. Dessutom kan frekvensen av återupptagande av ärenden vara ett värdefullt mått att spåra. Du kan rapportera om detta och gruppera efter användare eller per team, för att få insikt i de individer som är mest effektiva och noggranna i (verkligt) avslutande ärenden.
Istället för att bygga en komplex lösning för att ta hänsyn till edge-fall, kanske du borde utvärdera din affärsprocess. Om du har tillhandahållit en lösning till din kund, bör du omedelbart avsluta ärendet? Kanske är det mer meningsfullt att ändra ärendestatus till Solution Provided och vänta på bekräftelse innan du ändrar den statusen till Closed. Du kan till och med skapa en tidsberoende arbetsflödesregel som automatiskt stänger dina ärenden i statusen Solution Provided om det inte finns några uppdateringar av den inom en viss tid.
Du går in i tjänstemolnets värld. Denna värld har omfamnats av otaliga individer och företag runt om i världen. Följaktligen, ju mer du kan använda den nya tekniken och dess villkor, desto mer information kommer du att kunna komma åt och dela med erfarna användare, i relaterade forum och via supportnätverk som alla kommer att tala samma språk.
Återskapa inte Siebel – eller någon annan äldre applikation, för den delen – i Service Cloud. Salesforce spenderar miljontals dollar på att undersöka, testa och bygga sina produkter med företag som ditt i åtanke. Det betyder att du inte ska behöva. Utnyttja så mycket out-of-the-box konfiguration och funktionalitet som möjligt. Lägg inte tid och pengar på att försöka omkonfigurera hela användargränssnittet (UI) bara för att spara ett eller två klick. Detta kommer att kosta dig mer nu och i framtiden.
Service Cloud har massor av funktioner som kan ersätta eller drastiskt minska e-posttrafiken. Använd Chatter för att stärka den interna teamkommunikationen. Behöver du ställa en fråga till din kollega om en specifik produktlinje? Varför inte använda Chatter? På så sätt sparar du inte bara på inkorgen, utan din fråga kan sökas och ses av många andra som potentiellt vill veta samma sak. Svaren behöver inte längre gå vilse i din inkorg, för att aldrig ses igen.
Utnyttja godkännandeprocesser för publicering av Knowledge-artiklar eller någon annan relevant process. Istället för att e-posta utkast och kommentarer fram och tillbaka kan du använda godkännandeprocesser för att säkerställa ett konsekvent flöde av framsteg. En extra bonus är att du kan rapportera om dess status för att se var flaskhalsarna finns. Var effektiv och gå med i 2000-talet: Använd bara e-post när du måste.
Så du brukade fånga många datapunkter. Data gör att alla typer av företag kan imponera kunder med personlig service. Men behöver du verkligen känna till Jane Smiths ögonfärg? Bara för att du känner dig bekväm med att ha alla dina gamla fält mappade till ditt nya system betyder det inte att det är vettigt att överföra dem om du sällan använder fälten.
Detta gäller särskilt om det finns dåliga eller irrelevanta data i dem. Ditt CRM är bara så bra som informationen i den, så tänk efter två gånger innan du anstränger dig för att ta fram något som du kommer att använda två gånger om året.
Tänk på det så här: Du får en fräsch, ren miljö från Salesforce. Du vill behålla det så! Det här är den bästa tiden att göra lite vårstädning och göra några val. Konsolidera där du kan och var inte rädd för att lämna några fält bakom dig. Ta bara över det du behöver spåra och använda för din analys.
Dina kunder har inte alltid rätt. Som administratör är dina "kunder" användarna av systemet du administrerar. Du får otaliga förfrågningar om förbättringar eller ändringar av profiler och säkerhet. Ge inte Cindy från Customer Care tillgång till Robs ärenden bara för att hon ber om det. Skapa inte omedelbart ett anpassat objekt bara för att Jerry vill ha ett och pekar ut en fördel eller två.
Visst, Salesforce gör det enkelt att möta dessa krav, men det betyder inte att det är smart att göra det. Se till att det finns ett solidt affärscase för systemförbättringar och kanalisera dina förfrågningar genom en prioriteringsprocess. Tänk igenom ringeffekterna inom Salesforce. Vilken effekt får dessa förändringar? Om insatserna är höga, påminn dig själv om kärnkravet och se hur du kan nå dit på ett bättre sätt.
Den vattenfall tillvägagångssätt är en kronologisk mjukvaruutveckling process som fortskrider genom fasta sekventiella faser. Det förknippas vanligtvis med äldre mjukvara, tung dokumentation och utveckling som gör ändringar mycket dyra och tidskrävande. I en värld av lokala applikationer kräver varje ny version (vilket ändå är sällsynt) mycket arbete och releasehantering.
Välkommen till företagets molnprogramvara. Salesforce Service Cloud tillskriver mycket av sin framgång sitt agila förhållningssätt till mjukvaruutveckling. Den rena hastigheten, flexibiliteten och evolutionära karaktären hos agil utveckling står i skarp kontrast till det gamla gardets tillvägagångssätt.
Frukta inte! Agil metodik och Salesforce går hand i hand, och detta är viktigt att inte förbise. Var inte rädd för att misslyckas tidigt och ofta (nåja, inte för ofta), eftersom agil metodik betonar tidig leverans, ständiga förbättringar och snabb respons på förändringar.
Gå inte i fällan att tro att alla krav måste vara uppfyllda innan du går igång. Identifiera de objekt med högst prioritet som, om de inte är slutförda, är live-show-stoppers. Säkerställ framsteg och framgång för dessa objekt samtidigt som du håller reda på en eftersläpning av lägre prioriterade sådana.
Det är viktigt att inse att du inte avslöjar en färdig produkt. Service Cloud kommer att förändras och utvecklas vare sig du vill eller inte, för att möta de förändrade kraven från din verksamhet såväl som genom Salesforces tre releaser om året. Saker och ting kommer bara att bli bättre. Var inte nervös om du inte kan passa in allt i din aggressiva deadline för livestart. Vissa saker kan vänta. Och den goda nyheten är att de inte längre behöver vänta särskilt länge.
Den här är uppenbar. Ditt system utvecklas ständigt och du behöver en certifierad administratör för att hantera denna förändring. Någon borde oundvikligen äga ansvaret för Salesforce-administrationen på ditt företag, och att uppmuntra den personen att bli certifierad, eller att anställa en som är det, är en värdig investering. Detta gäller särskilt om du förlitar dig på Salesforce för en stor del av din verksamhet.
En bra administratör är inte bara en "görare". En riktigt värdefull administratör är någon som kan förstå ditt företags behov, samtidigt som den tillhandahåller en sund analys följt av alternativ och strategisk riktning för att möta dem.
Du har ett nytt system, och du bör anamma det. Detsamma gäller nya funktioner i Service Cloud. Salesforce som företag tenderar att pressa sin tyngd och sina kunder bakom ny funktionalitet, och sakta fasa ut daterad föregångare. Även om Salesforce ofta fortsätter att stödja dessa föråldrade funktioner, är det vettigt att lägga sig bakom de nya när ny utveckling och nya utgåvor förbättras.
Zoom har blivit det populära valet det senaste året, med så många nya människor som jobbar hemifrån för första gången. Det är särskilt bra om du måste använda
Chattapplikationer som används för produktivitet behöver ett sätt att förhindra att viktiga meddelanden går förlorade i större, längre konversationer. Kanaler är en
Microsoft Teams är avsett att användas inom en organisation. Generellt sett ställs användare in över en aktiv katalog och normalt från samma nätverk eller
Så här söker du efter Trusted Platform Module TPM-chip på Windows 10
Microsoft Teams är en av många appar som har sett en stadig ökning av antalet användare sedan arbetet har flyttat online för många människor. Appen är ett ganska robust verktyg för
Microsoft Office har för länge sedan gått över till en prenumerationsbaserad modell, men äldre versioner av Office, dvs. Office 2017 (eller äldre) fungerar fortfarande och de
Hur man installerar Zoom-videokonferensappen på Linux
Microsoft Teams är en app som har sett en drastisk ökning av antalet användare sedan så många människor började arbeta hemifrån. Det är ett ganska bra verktyg för
Videokonferensverktyg är mer komplexa appar och som sådan kommer du att förvänta dig ett användargränssnitt som kräver lite inlärning och att vänja sig vid. UI för komplexa appar har
Microsoft Teams är mer än en chattapplikation; det är ett samarbetsverktyg som drar fördel av Microsoft Office 365-appar såväl som olika andra
