Кључне компоненте Динамицс 365 фор Фиелд Сервице

Ставке главног менија за Динамицс 365 фор Фиелд Сервице се приказују у падајућем менију Тиле Селецтор када кликнете на плочицу Фиелд Сервице.

Да бисте видели главне ставке менија које се односе на Фиелд Сервице, следите ове кораке:

На црној траци за навигацију на врху екрана, кликните на стрелицу надоле десно од назива модула у којем се налазите.
Појављује се падајући мени Селектор плочица.

Кликните на плочицу Фиелд Сервице.
Плочица Фиелд Сервице је плава плочица десно од наранџасте Маркетинг плочице.

Ставке менија и наслови ставки менија се мењају да одражавају изборе који су најближи модулу Фиелд Сервице.

Ставке менија бирача плочица Динамицс 365 фор Фиелд Сервице.

Ова листа описује кључне компоненте Динамицс 365 фор Фиелд Сервице:

• Радни налог: Радни налог је срце модула Фиелд Сервице. То је место где наведете све аспекте позива услуге: где да идете, шта треба да се уради, који делови се користе, ко ради посао, итд.
• Табла распореда: Табла распореда је ваш главни контролни центар — на први поглед можете видети где се сви налазе и где треба да иду даље. Кодирање боја се користи за приказ статуса сваке резервације у реалном времену. Ова табла распореда је флексибилна. Имате могућност да тренутно пребаците приказ између сати, дана, недеља или месеци или да видите распоред особе хоризонтално у редовима или вертикално у колонама. Можете доделити техничара позиву сервиса директно из распореда. Можете да видите радне налоге на мапи (као што су Гоогле мапе или Бинг мапе) које можете да увећате или умањите. Радни налози се појављују као иконе за причвршћивање које се налазе на мапи на којој се посао обавља. Игле су означене бојама, при чему сваки техничар има своју боју. Недодељени радни налози се појављују са сивим дугметом.
• Резервација ресурса: Резервација ресурса је додељивање ресурса радном налогу. Ресурс је обично техничар или други радник, али може бити и део опреме који је потребан за посао или чак неки други тип ресурса.
• Имовина корисника: Имовина купца је део опреме који се налази на локацији корисника на терену. Можете да наведете подкомпоненте, што је посебно корисно ако опрема има делове унутра који имају сопствене, одвојене серијске бројеве и гаранције, као што је кондензатор или компресор унутар јединице за климатизацију.
• Уговор: Уговор је нека врста шаблона за генерисање радних налога и фактура и сличан је уговору који имате са својим клијентом. Уговор може одредити цену услуге и може садржати један или више распореда; на овај начин можете имати један уговор који покрива различите врсте послова који се обављају у различитим периодичним интервалима.
• Захтев за паузу : Захтев за слободно време је важан јер се, након што је одобрен, појављује на табли распореда као засивљена област за техничара који узима слободно време. На овај начин диспечер избегава да резервише техничаре који су на одмору или на неки други начин недоступни за посао.
• Наруџбеница: Наруџбеница се може користити за набавку залиха (дијелова) који се могу складиштити у складишту или продати директно купцу на радном налогу.
• Пренос залиха и прилагођавање: Преноси залиха бележе кретање залиха између складишта тако да систем зна тачну количину при руци на свакој локацији складишта. Прилагођавања залиха се користе за исправљање количине при руци, обично након што физичко пребројавање открије да се количина у систему не слаже са оним што је заправо на полици. Можете користити прилагођавање залиха да додате залихе у складиште, али обично додајете куповину залиха користећи признаницу налога за куповину; тако да су подешавања углавном за исправљање грешака.
• Складиште: Складиште је физичка локација на којој се залихе залиха. Складиште не мора нужно да буде магацинска зграда; то може бити комби, камион, соба у пословној згради или било које место где желите да изолујете инвентар да бисте њиме ефикасније управљали.
• Овлашћење за враћање робе (РМА): Термин РМАсе обично користи у говору управљања залихама који се односи на поврате залиха. Издајете РМА тако да ваш клијент може да вам врати лош или нежељени део опреме. Обично га враћа техничар у име купца, јер је техничар на терену вероватно тај који је проценио да је опрема на неки начин неисправна. Имате три опције за повраћај: Вратите се у складиште, вратите продавцу (добављачу) или промените власништво над опремом. Када вратите артикл у складиште, то обично значи да је део још увек добар и да га касније можете користити на другом месту за другог купца. Ако вратите артикал продавцу, то укључује поруџбину поврата продавцу (РТВ). У процесу одобрења РМА, више од једног дела се може додати једном РМА.
• Повратак добављачу (РТВ) налог: РТВ се користе за праћење ставки инвентара које сте вратили продавцу. Користите РТВ подстатусе за праћење статуса појединих делова РТВ-а.

Табла распореда је узбудљива функционалност која се може користити у неколико области у оквиру апликације Динамицс 365 фор Цустомер Енгагемент. Другим речима, табла распореда је глобална карактеристика Цустомер Енгагемент-а. Иако је заказивање суштинска карактеристика Фиелд Сервице апликација, можете га користити и у модулу продаје. На пример, можете заказати прилике као део модула продаје, а не само радне налоге као део модула Фиелд Сервице.

Живети сан о ефикасној служби на терену: животни циклус радног налога

У Динамицс 365 фор Фиелд Сервице, радни налог завршава животни циклус. Животни циклус радног налога састоји се од неколико узастопних корака (од којих су неки опциони), укључујући ове:

• Креирање радног налога : Радни налози се могу креирати на неколико начина, укључујући ручно уношење у систем (од нуле), генерисање аутоматски из уговора или конвертовање из случаја.
• Распоред (резервација): Радни налог тада треба додати у распоред (другим речима, резервисати ). Ово можете да урадите ручно на табли распореда са листе непланираних радних налога, директно на радном налогу помоћу дугмета Додај резервације или помоћу помоћника за распоред (алат који користи сложен упит за усклађивање техничара са радним налогом на основу разних фактора, као што су удаљеност и скуп вештина).
• Отпремање: Техничар се шаље на локацију купца.
• Одобрење: Одобрење је промена статуса. Менаџер прегледа и затим одобрава радни налог ако је задовољан да све изгледа у реду — мењајући његов статус из „неодобрено“ у „одобрено“.
• Обрачун: Купцима се фактуришу извршени радни налози.
• Повратак: Враћање је опционо, на основу дискреције техничара, који процењује да ли неки делови треба да се врате. РМА и РТВ функционалност је доступна.
• Прилагођавање залиха: Трансакције прилагођавања залиха могу понекад бити неопходне да би се обрачунали делови који се користе на позиву за сервис.
• Кредитно добро: Можда ћете морати да издате кредитно писмо купцу да бисте дали кредит за део, наведен на фактури, који је плаћен, али касније враћен јер је на крају утврђено да није потребан.

Животни циклус радног налога у Динамицс 365 за Фиелд Сервице.

Конфигурисање административних поставки за Динамицс 365 за Фиелд Сервице

Да бисте видели ставке менија Фиелд Сервице које се односе на конфигурацију (подешавања), следите ове кораке:

На црној траци за навигацију на врху екрана, кликните на стрелицу надоле десно од назива модула у којем се налазите.
Појављује се падајући мени Селектор плочица.

Ц кликните плочицу Фиелд Сервице.
Плочица Фиелд Сервице је плава плочица десно од наранџасте Маркетинг плочице.

Ставке менија и наслови ставки менија се мењају да одражавају изборе који су најближи модулу Фиелд Сервице.

У оквиру заглавља менија Подешавања кликните на Администрација.
Ставка менија Администрација је плава кутија у којој се налази икона зупчаника.

Појављује се десетине подешавања везаних за конфигурисање Фиелд Сервице модула, свако са иконом, насловом и кратким описом функција које то подешавање контролише.

Једно подешавање има икону зупчаника и наслов Фиелд Сервице Сеттингс. Кликом на ову икону отвара се још више подешавања везаних за Фиелд Сервице. Имајте на уму да се све ове иконе односе на модул Фиелд Сервице, а не само на ону са ознаком Фиелд Сервице Сеттингс.

Ставке менија Динамицс 365 фор Фиелд Сервице Администратион.

Као што видите, модул Фиелд Сервице има много различитих подешавања; неке од њих су опционе, али многе су обавезне, а многа опциона подешавања ће вероватно бити прикладна за вашу организацију. Подешавање модула Фиелд Сервице захтева стручност и пажљиву анализу. Биће вам паметно да подесите сандбок (тест) инстанцу да испробате нека од ових подешавања током фазе дизајна ваше имплементације. Консултујте се са својим овлашћеним добављачем Динамицс 365 решења о конфигурисању Динамицс 365 за Фиелд Сервице како бисте били сигурни да ћете добити детаљан план пројекта. Такође, када добављач решења припреми документ дизајна, будите сигурни да сте га пажљиво прочитали и дали повратне информације о њему, пре него што се подешавање изврши у вашој производној инстанци Динамицс 365.