Како додати Екцел додатак за финансије и операције у Динамицс 365

Финансије и Екцел иду руку под руку. Креатори Динамицс 365 знају вредност интеграција и разумеју важност Екцел-а. Рачуновође живе и дишу Екцел табеле. Без обимне, ефикасне и лаке за коришћење Екцел интеграције, вредност вашег финансијског софтвера је озбиљно ограничена.

Да бисте на најбољи начин искористили свој ЕРП систем, морате да будете у могућности да извучете податке из свог ЕРП система у Екцел притиском на дугме. Морате бити у могућности да креирате уносе у дневник у Екцел шаблону и учитате их у свој ЕРП систем једним кликом миша. Потребне су вам живе везе између Екцел радних књига и записа унутар вашег ЕРП система тако да када неко у вашој организацији ажурира запис, ваша Екцел табела одражава ту промену чим освежите везу. Ових дана није довољна могућност пумпања застарелих извода података из ЕРП-а у Екцел. На срећу, Екцел додатак за финансије и операције пружа робусну интеграцију између Динамицс 365 и Екцел за Оффице 365.

Интеграција Динамицс 365 ради само са најновијом верзијом Екцел-а; идеално би требало да користите Оффице 365 заједно са Динамицс 365, обе верзије засноване на облаку. Уверите се да је ваша верзија Екцел-а најмање 16.0.6868.2060. Да бисте видели број верзије, покрените Екцел, изаберите Налог из менија Датотека, а затим изаберите О Екцел-у. Број верзије се појављује у горњем левом углу прозора Абоут.

Начин на који Екцел ради са Динамицс 365 фор Финанце анд Оператионс је преко Екцел додатка. Екцел додатак је програм инсталирате који проширује функционалност Екцел. Ови програми додатака су дизајнирани посебно за Екцел и не раде ван програма Екцел; него повећавају оно што Екцел може да уради. Неки од начина на које програмски додаци проширују Екцел су укључивањем ових ставки:

• Окна задатака и окна са садржајем заснована на вебу: Приказују и омогућавају вам интеракцију са подацима из друге апликације која се односи на податке у вашој Екцел табели
• Прилагођене ставке менија и дугмад на траци: Пружају вам више функција и функционалности
• Прозори дијалога: Омогућавају вам да пружите додатне информације или проверите процесе пре него што их покренете

Додатак који вам је потребан да бисте интегрисали Екцел са Динамицс 365 је Мицрософт Динамицс Оффице додатак. Да бисте га инсталирали, следите ове кораке:

Покрените Мицрософт Екцел.

На картици Уметање кликните на дугме Продавница у групи Додаци. Алтернативно, ако користите верзију програма Екцел Онлине, кликните на дугме Оффице програмски додаци, а затим на дугме Продавница у прозору Оффице програмских додатака који се појављује.
Отвара се Оффице продавница.

Погледајте метод навигације менијем до дугмета Додаци у онлајн верзији. у односу на пуне верзије Екцел-а.

Дугме Сторе се користи за проналажење додатка за Екцел.

Погледајте метод навигације менијем до дугмета Додаци у пуној верзији програма Екцел.

Дугме Оффице додаци пронађено у програму Екцел Онлине.

У текстуални оквир за претрагу продавнице откуцајте Динамицс и притисните Ентер.

У резултатима кликните на везу Мицрософт Динамицс Оффице додатак.

Кликните на дугме Додај.

У дијалогу који се појави изаберите опцију Веруј овом додатку.

Морате да наведете да верујете додатку само када га први пут покренете, а не сваки пут.

Унесите УРЛ инстанце закупца за Финансије и операције.
Можете га копирати и налепити у поље УРЛ сервера.

Избришите све иза имена хоста.

Добијени УРЛ треба да има само име хоста, као на хттпс://ккк.динамицс.цом, где ккк означава ваше име хоста.

Изаберите ОК, а затим изаберите Да да бисте потврдили промену.

Додатак се поново покреће.

Метаподаци (листе табела и доступних поља која можете уређивати у Екцел-у) се учитавају.

Дугме Дизајн је сада омогућено. Дугме Дизајн омогућава вама или вашем ИТ одељењу да одредите додирне тачке између Екцел-а и ентитета (типова записа) у оквиру Динамицс 365 фор Финанце анд Оператионс, као што су купци, добављачи и наруџбенице.

Можете да пређете са програма Екцел Онлине на пуну (инсталирану) верзију Екцел-а (под претпоставком да сте је инсталирали) тако што ћете кликнути на дугме Уреди у Екцел-у у програму Екцел Онлине на горњој траци менија.

Додавање, брисање и ажурирање података ентитета (као што су продавци, купци, фактуре и продајни налози) се обично обављају на екранима самог ЕРП система, а не у Екцел-у. Додатак вам, међутим, омогућава да креирате, ажурирате или избришете записе података ЕРП ентитета из Екцел-а, иако ово није једноставна ствар за подешавање из читавог низа разлога, укључујући ове:

• Не можете да додајете записе без уверавања да сте укључили сва обавезна поља.
• Потребно је да наведете поље које је примарни кључ (јединствени ИД број) за тај ентитет. На пример, ИД купца може бити јединствени примарни кључ главне табеле купца, али када се ради са фактурама или наруџбинама за куповину или другим, сложенијим табелама, примарни кључ може бити сложени кључ састављен од више поља.
• Можда ћете добити грешке ако покушате да избришете запис који се користи у другим сродним табелама. Ово се зове ограничење страног кључа. На пример, не можете да избришете продавца ако се тај продавац користи на фактурама за обрачун које су део ваше историје обрачуна.

Потражите помоћ свог ИТ одељења или квалификоване Динамицс 365 партнерске консултантске фирме када дизајнирате интеграције које мењају податке у вашем Динамицс 365 ЕРП систему из Екцел-а. Ова функционалност одлично функционише, али стручњак мора да је правилно конфигурише. У најмању руку, почните са приказима Екцел података само за читање у Динамицс 365 фор Финанце анд Оператионс.

Ако немате стручњака који би вам могли помоћи, можда ћете желети да почнете са креирањем Екцел интеграција које су само прикази Динамицс 365 ЕРП података приказаних у Екцел-у, без наредби за ажурирање, уметање или брисање; ови су сигурнији јер не могу да доведу до оштећења података у ЕРП систему.

Након што ви, или неко из вашег ИТ одељења или вашег овлашћеног добављача решења, подесите конектор за податке помоћу дизајнера који је део Мицрософт Динамицс Оффице додатка, конектор за податке се приказује у окну десно од табеле . Можете да објавите (сачувате, другим речима) ажурирања својих података назад у Мицрософт Динамицс системе. Овим ажурирањима управља функција у Мицрософт Динамицс-у која се зове услуге ОДата (протокол отворених података). Само додирне тачке доступне у ОДата услугама су сада подржане у додатку Динамицс Оффице. Ако добијете грешку када објавите измене, ред у коме је грешка је истакнут. Такође, приказује се порука која означава број редова који су избрисани, додати или ажурирани.