V programe Microsoft Excel 2007 nie je ťažké zameniť zostavu a dashboard . Prehľady sa často označujú ako informačné panely len preto, že obsahovali niekoľko grafov. Podobne sa mnohé informačné panely nazývajú prehľady. Toto všetko sa môže zdať ako sémantika, ale je užitočné trochu vyčistiť prostredie Excelu a pochopiť základné atribúty toho, čo sa považuje za zostavy a informačné panely.
Definovanie prehľadov
Reporty sú pravdepodobne najbežnejšou aplikáciou business intelligence. Správa môže byť opísaný ako dokumentu, ktorý obsahuje údaje používané na čítanie alebo prezeranie. Môže to byť jednoduché ako dátová tabuľka alebo zložité ako medzisúčet s interaktívnym vŕtaním, podobne ako funkcia Medzisúčet v Exceli.
Kľúčovým atribútom správy je, že nevedie čitateľa k vopred definovanému záveru. Hoci správa môže obsahovať analýzu, agregácie a dokonca aj grafy, zostavy často umožňujú koncovému používateľovi použiť na údaje vlastný úsudok a analýzu.
Na objasnenie tohto pojmu je na obrázku 1 znázornený príklad správy. Tento prehľad zobrazuje štatistiku nočných návštevníkov národného parku podľa obdobia. Hoci tieto údaje môžu byť užitočné, je jasné, že táto správa nevedie čitateľa k žiadnemu vopred definovanému úsudku alebo analýze; je to jednoducho prezentovanie súhrnných údajov.
Obrázok 1: Správy prezentujú údaje na prezeranie, ale nevedú čitateľov k záverom.
Definovanie dashboardov
Palubná doska je vizuálne rozhranie, ktoré poskytuje výhľad na-a-pohľad do kľúčových opatrení týkajúcich sa konkrétneho cieľa alebo obchodného procesu. Dashboardy majú tri hlavné atribúty:
- Dashboardy sú zvyčajne grafického charakteru a poskytujú vizualizácie, ktoré pomáhajú zamerať pozornosť na kľúčové trendy, porovnania a výnimky.
- Dashboardy často zobrazujú iba údaje, ktoré sú relevantné pre cieľ dashboardu.
- Pretože dashboardy sú navrhnuté s konkrétnym účelom alebo cieľom, vo svojej podstate obsahujú preddefinované závery, ktoré odbremenia koncového používateľa od vykonávania jeho vlastnej analýzy.
Obrázok 2 ilustruje dashboard, ktorý používa rovnaké údaje ako na obrázku 1. Tento dashboard zobrazuje kľúčové informácie o štatistikách nočných návštevníkov národného parku. Ako vidíte, táto prezentácia má všetky hlavné atribúty, ktoré definujú dashboard. Po prvé, je to vizuálne zobrazenie, ktoré vám umožní rýchlo rozpoznať celkový trend v štatistikách návštevnosti za noc. Po druhé, môžete vidieť, že tu nie sú zobrazené všetky podrobné údaje; iba kľúčové informácie, ktoré sú relevantné na podporu cieľa tohto informačného panela. Nakoniec, na základe svojho cieľa vám tento informačný panel efektívne predkladá analýzu a závery o trendoch návštevníkov s prenocovaním.
Obrázok 2: Panely poskytujú okamžitý pohľad na kľúčové opatrenia relevantné pre konkrétny cieľ alebo obchodný proces.
Vytvorenie ovládacieho panela Excel
Nasleduje prehľad prvých krokov pri vytváraní tabule Excel:
1. Brainstorming nápadov a stratégií na hlavný účel palubnej dosky
Pred investovaním času a peňazí do vytvárania tabúľ Excelu by používatelia mali najprv prediskutovať nápady na typ údajov, ktoré sa majú pridať na tabuľu. Stratégujte hlavný účel, ktorému má informačný panel slúžiť. Chcete sledovať určité oddelenia podnikania alebo výkonnosť konkrétneho produktu vyrábaného spoločnosťou?
2. identifikovať vhodný zdroj údajov
Po rozhodnutí o účele je ďalším krokom identifikácia vhodného zdroja údajov, ktoré sa budú zobrazovať na palubnej doske. Dáta tvoria základný prvok palubnej dosky a usmerňujú komponenty, ktoré do nej budú pridané.
Účel vytvorenia palubnej dosky do značnej miery určuje jej vzhľad a vlastnosti. Prístrojová doska by mala obsahovať iba nevyhnutné aspekty údajov, ktoré sú relevantné pre prijímanie kľúčových rozhodnutí. Jej vzhľad závisí aj od príjemcov informácie. Aké sú ich preferencie? Je spotrebiteľ manažér, externý klient alebo kolega? Koľko času majú na štúdium palubnej dosky? Všetky atribúty by mali byť kľúčové pri navrhovaní prístrojovej dosky a zároveň mať na pamäti preferencie spotrebiteľa.
Návrh ovládacieho panela Excel
Fáza brainstormingu načrtne príslušné prvky palubnej dosky, ktoré sa majú zahrnúť do návrhu. Môžete sa rozhodnúť použiť alebo vylepšiť vopred vytvorené šablóny, aby ste ušetrili čas a peniaze. Kľúčové prvky šablóny budú zahŕňať kontingenčné tabuľky , statické tabuľky, dynamické grafy, objekty s automatickým tvarom, miniaplikácie na meranie a ďalšie miniaplikácie, ktoré nie sú pre grafy.
Priestor, ktorý zaberá každá z položiek, určuje aj vzhľad a čitateľnosť palubnej dosky. Je na prístrojovej doske príliš veľa malých predmetov? Sú potrebné prvky, alebo potrebujete niekoľko veľkých predmetov, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo študovať? Identifikujte všetky kľúčové prvky, ktoré budete chcieť vidieť na informačnom paneli, aby ste mohli kategorizovať podobné prvky v tej istej sekcii na paneli.
Okrem toho farba pozadia dashboardu Excel do značnej miery ovplyvňuje čitateľnosť údajov. Môžete si zvoliť farebné kódovanie podobných objektov, aby ste používateľom údajov uľahčili čítanie informácií prezentovaných na palubnej doske. Výber farieb tiež pomáha používateľom rozlišovať medzi určitými skupinami prvkov pre jednoduchšie porovnanie. Používateľské rozhranie ovládacieho panela Excel možno vylepšiť zjednodušením navigačných panelov. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je pridať štítky do grafov, zahrnúť rozbaľovacie zoznamy a zmraziť panely, aby sa obmedzilo posúvanie.