Viser måned til dato (MTD) til gjeldende dato i LuckyTemplates ved hjelp av DAX

Å vise måned-til-dato-beregninger til gjeldende dato (dvs. i dag) i LuckyTemplates er et vanlig problem som jeg ser hele tiden. Det samme gjelder kvartal-t-dato og år-til-dato. Jeg har blitt spurt om dette påganske mye, så det er på tide å lage en opplæring om hvordan du løser det. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

I denne opplæringen skal jeg  vise hvordan du kan løse dette ganske enkelt ved å bruke DAX-formler.

Mange ganger når du viser freminformasjon, vil du vise noen resultater i forhold til forrige måned eller samme måned året før.

Historisk informasjon er vanligvis anslått for hele måneden. Problemet kommer når du kanskje er midt i måneden og du bare vil vise deg frem til gjeldende dato.

Så jeg skal vise deg hvordan du kan vise den sanne like for like sammenligning . For å illustrere dette skal jeg jobbe med 20 dager inn i inneværende kvartal. I dette eksemplet sammenligner vi med de første 20 dagene i kvartalet i fjor.

Innholdsfortegnelse

• Tidssammenligning ved bruk av DAX
• Viser sanntidssammenlikninger
• Konklusjon

Tidssammenligning ved bruk av DAX

Jeg har allerede noen tiltak her, så nå skal vi raskt lage kvartalstallene. For å gjøre dette klikker vi på Nytt mål og skriver deretter formelen i formellinjen.

Vi kaller denne formelen Sales QTD , og bruker deretter Time Intelligence-funksjoner. Det er ikke så vanskelig å bruke disse funksjonene. Det er bare et spørsmål om å forstå hvilken du skal bruke. I dette tilfellet bruker vi.

Så tar vi den og legger den på bordet, så ser vi resultatene.

Vi kan også sette dette inn i et diagram, og vi ser at dette viser et kvartal til dags dato. Vi bruker også datokutteren og endrer raskt tidsrammen.

Så for eksempel er vi nå i kvartal 4 og vi kommer bare til å ha informasjon opp til de siste tjue dagene fordi i dette eksemplet er det 20. oktober. For å vise det, må vi få våre tidligere års tall. Først må vi regne ut forrige års salg.

I denne formelen bruker vi DATEADD , som er en annen Time Intelligence-funksjon. Vi sammenligner med året før, så vi må hoppe et år tilbake her.

Siden vi ønsket å gå fra salg forrige år til salg forrige år, kvartal til dato, trenger vi ganske enkelt å erstatte det totale salget i vår Salgs-QTD-formel til forrige år (Salgs-PY) for å få vår Salgs-PY QTD .

Deretter drar vi det inn i tabellen vår, og vi kan se sammenligningen av salgskvartal til dato (QTD) i gjeldende kontekst kontra året før.

Nå skal jeg vise deg hva du sannsynligvis har hvis du ser på live-data. Jeg skal bruke denne formelen for vårt totale salg for å demonstrere det.

Med IF-logikk er dette sannsynligvis det du ser i dataene dine. Du har salg kvartal til dato, eller det kan være måned til dato eller år til dato, og så ser du på hele tallet for året før.

Vi ønsker bare å fremheve en viss periode, så vi må implementere litt logikk for å gjøre det mulig for oss å gjøre det.

Viser sanntidssammenlikninger

For å vise de sanne LuckyTemplates måned-til-dato, kvartal-til-dato eller år-til-dato-tidssammenlikninger, må vi kvitte oss med eller slette tallene som er tidligere i dag eller hvor de sitter i gjeldende kontekst.

I tabellen nedenfor ser vi at dette er akkurat i dag, 20. oktober. Vi må slette dette nummeret hvis det er høyere enn denne datoen.

Alt vi trenger å gjøre er å hoppe til Sales PY QTD og vikle litt IF-logikk rundt det som det.

Denne logikken sier: "hvis den siste datoen er større enn i dag, gjør den lik blank; hvis ikke så lik resultatet”, og det kommer til å gjøre jobben.

Vi ser også endringene i diagrammet fordi diagrammet ikke vil returnere tomme verdier.

Det som er bra med denne beregningen er at den er live, så etter hvert som vi går gjennom tiden, vil TODAY- feltet oppdateres og vil gi oss tilleggsdatoen eller -dagene med data hver dag.

Konklusjon

I denne artikkelen tar jeg deg gjennom de nøyaktige trinnene du må følge og noen av DAX-formlene du må implementere for å vise sanne LuckyTemplates måned-til-dato, kvartal-til-dato eller år-til-dato-tidssammenligninger. Jeg brukte kvartal til dato (QTD) i demonstrasjonen.

Jeg gikk gjennom hvordan du effektivt kan endre visualiseringene dine for å illustrere informasjonen i LuckyTemplates-rapportene dine på en overbevisende måte. Det er mye å lære rundt DAX-formelvisualiseringsteknikker.

Med denne bloggopplæringen vil du forstå hvordan du effektivt administrerer tidsintelligens eller tidssammenligningstype informasjon veldig bra i alle LuckyTemplates-rapportene dine.

Alt godt med dette.