Viser forskjellen mellom salg og budsjetter til dags dato – prognoser i LuckyTemplates

Emnet som jeg skal diskutere i denne opplæringen var en del av en heltimes workshop om budsjettering og prognoser i LuckyTemplates under et LuckyTemplates Learning Summit. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Denne opplæringen fokuserer på hvordan vi beregner og fremhever forskjellene mellom kumulative salg og kumulative budsjetter kun frem til en bestemt dato.

Først vil jeg vise deg problemet som jeg tror mange av dere kan ha opplevd når det kommer til budsjettering og prognoser i LuckyTemplates. Deretter skal jeg vise deg DAX-formelen for å beregne forskjellen og visualiseringen av resultatet.

Innholdsfortegnelse

• Kumulative salg vs kumulative budsjetter til dags dato
• DAX-beregning for å regne ut forskjellen
• Konklusjon

Kumulative salg vs kumulative budsjetter til dags dato

La oss se på dette diagrammet som presenterer de kumulative salgene og budsjettene. Du vil se at vi har en akkumulert sum for budsjettene våre, som er illustrert av den mørkeblå linjen, mens den akkumulerte summen for våre faktiske er i den lyseblå linjen.

I denne visualiseringen ønsket vi for eksempel kun å vise en kumulativ total frem til siste salgsdato eller frem til i dag. Nå ønsker vi å regne ut forskjellen mellom disse to tallene (salg og budsjetter).

Det er ikke så enkelt som å bare trekke kumulativt salg fra våre kumulative budsjetter, fordi kumulative budsjetter betyr å beregne hele året. Det er ikke riktig fordi vi ønsker å se det frem til i dag eller kun siste salgsdato. Og det er det denne tabellen nedenfor viser.

Hvis du ser nærmere på denne tabellen, vil du se at vi har en oversikt per by.

La oss nå se på DAX-formelen jeg laget for å få denne innsikten.

DAX-beregning for å regne ut forskjellen

Jeg kalte målet Sales vs Budgets To Date . I den første delen av denne beregningen brukte jeg variabler ( VAR ) og CALCUATE -funksjonen for å regne ut den aller siste salgsdatoen.

CALCUATE-funksjonen går og finner den aller siste dagen (med MAKS ) i OrderDate- kolonnen, som er i Sales- tabellen. Men først av alt, fjern enhver kontekst fra Sales-tabellen, og det er det ALL- funksjonen gjør.

Den andre delen av formelen er nøkkelen til denne beregningen. Det krever å trekke budsjetter fra salg, men vi gjør det i en annen kontekst , som er hva CALCUATE-funksjonen lar oss gjøre. Denne konteksten kommer til å bli justert av LastSaleDate , da vi kun ønsker å beregne frem til siste salgsdato. 

Devil opprette en liste over datoer i gjeldende kontekst. I dette tilfellet er det 2018 fordi jeg har disse sidenivåfiltrene ned til 2018 . Og derfor ser det bare på budsjettene for 2018.

Deretter kommer den til å se gjennom hver enkelt dato, og hvis den datoen er mindre enn LastSaleDate, vil vi inkludere den i denne beregningen. 

Og slik får du forskjellen til å forutse frem til siste salgsdato. Dette er veldig likt å beregne en kumulativ total, men i dette tilfellet begrenser vi det kumulative budsjettresultatet.

Du vil se i tabellen resultatet, som er forskjellen, -350, 597,93. Og vi har en oversikt over mengden for hver enkelt by, som viser salg kontra budsjetter til dags dato.

Vis faktiske resultater kontra mål bare til siste salgsdato – DAX kumulative totaler

Konklusjon

Dette er en relativt enkel teknikk, men veldig nyttig for dine egne rapporter om budsjettering og prognoser i LuckyTemplates. Det er bare et spørsmål om å forstå det som brukes spesielt CALCUATE, og hvordan du kan endre konteksten innenfor CALCUATE ved å bruke FILTER. 

Jeg håper du kan benytte deg av denne teknikken effektivt i din virksomhet og være i stand til å se den betydelige innsikten fra analysen din.

Sjekk ut videoen og lenkene nedenfor for mer informasjon om denne opplæringen.

Beste ønsker!

***** Lære Lucky Templates? *****