Vis QoQ-salg ved å bruke tidsintelligens i LuckyTemplates

I denne opplæringen skal vi dekke hvordan du beregner salgsforskjeller fra kvartal til kvartal ved å bruke tidsintelligens i LuckyTemplates. Du kan se hele videoen av denne opplæringen nederst på denne bloggen.

Vi skal ikke bare gjøre det på et detaljert nivå - vi skal prøve å analysere trender basert på salg fra kvartal til kvartal.

Noen ganger når du ser på noe fra et veldig detaljert nivå, vil visualiseringene dine i det store og hele bli veldig travle.

Hvis du kan jevne ut resultatene du ser på, gjør det deg i stand til å produsere en mye mer overbevisende visualisering som viser noe mer meningsfylt enn et travelt diagram, som viser hver justering eller endring i resultatet over tid.

Det er et todelt eksempel som jeg skal gå gjennom her. Ikke bare skal vi gå gjennom hvordan vi kan visualisere tidsberegninger rundt ulike tidsperioder, ett kvartal versus et annet kvartal, vi skal også analysere forskjellen. 

Innholdsfortegnelse

• Beregner kvartalsvis salg
• Beregning av totalt salg
• Bruke DATEADD-funksjonen
• Bestemme salgsendringen
• Konklusjon

Beregner kvartalsvis salg

Jeg vil vise deg hvordan du oppretter kvartalssalg eller hvordan du kan sammenligne resultater fra ett kvartal med et annet kvartal.

Da vil jeg også vise hvordan du holder den dynamisk, og hvordan du kan utnytte datamodellen til å oppdage forskjellen mellom de to kvartalene.

Dette er et eksempel fra en nylig workshop som jeg kjørte ved hjelp av LuckyTemplates webinar-serien. Det vi prøver å gjøre her er å analysere hvordan salget vårt har klart seg i et kvartal og deretter sammenligne det med en tidligere periode.

For å komme med denne innsikten tok jeg først Datoer-feltet mitt og gjorde det om til et filter (til høyre), og deretter tok jeg tak i Dato-kolonnen og gjorde det om til en tabell (venstre).

Beregning av totalt salg

Hvis vi beregner summen av noe (f.eks. Totalt salg, Totalfortjeneste, Totale kostnader osv.), er dette det jeg kaller kjerneberegninger . Disse beregningene er veldig enkle å gjøre fordi de bare er enkle summer eller enkle aggregasjoner.

Bruke DATEADD-funksjonen

Først skal jeg dra det totale salget inn i tabellen.

Nå, hvis vi ønsker å sammenligne på kvartalsbasis, må vi bruke tidsintelligensberegninger . Min favoritttidsintelligensberegning er funksjonen, så jeg anbefaler på det sterkeste å gjøre deg kjent med hvordan du bruker DATEADD -funksjonen inne i CALCUATE- funksjonen, som du kan se i denne formelen:

I denne beregningen refererte vi til den første kjerneberegningen, som er vårt totale salg . Vi brukteslik at vi kan hoppe tilbake til en hvilken som helst tidsperiode.

Siden vi ønsket å gjøre et kvartal-til-kvartal salg, var alt vi måtte gjøre inne i DATEADD å spesifisere at vi ønsker å hoppe tilbake ett kvartal.

Dette er favorittfunksjonen min å bruke når det kommer til tidsintelligens i LuckyTemplates på grunn av all variasjonen og fleksibiliteten du kan legge i denne formelen.

I dette tilfellet skal vi bare se på det fra et kvartalsperspektiv. Når jeg er ferdig med å skrive ned denne formelen, drar jeg den inn i tabellen.

Du kan se at det totale salget blir beregnet fra den gjeldende konteksten, noe som betyr at vi beregner for den aktuelle dagen.

Salgs-LQ beregnes imidlertid for 1 kvartal eller 3 måneder siden fra denne dagen.

Det som er så bra med denne beregningen er hvor gjenbrukbar den er. Jeg kopierer og limer inn tabellen jeg nettopp har laget, tar tak i Quarter & Year -målet mitt og drar det inn i den andre tabellen jeg har laget.

Nå får vi de sanne kvartal-på-kvartal- beregningene, og tidsrammen eller vinduet vi ser på blir bestemt av filteret vi har på plass.

Vi kan bore inn i en hvilken som helst gruppering av kvartaler og foreta en sammenligning av vårt totale salg og vårt salg siste kvartal .

Bestemme salgsendringen

Vi kan også finne ut hva endringene er ved å lage et nytt tiltak. Formelen jeg har brukt er å trekke Salgs LQ fra Total Sales .

Jeg har trukket fra tidsintelligensberegningen vi opprettet ved hjelp av DATEADD fra vår første kjerneberegning. Dette ga meg det absolutte kvartalet på kvartalssalgsendring .

Konklusjon

Det er så mange forskjellige måter du kan bruke disse teknikkene på. Vi har finpusset på kvartal for kvartal her, men du kan gjøre beregningene dine for måned for måned eller år for år .

Hvis du nettopp har begynt med tidsintelligens i LuckyTemplates, er dette en veldig god teknikk for å øve og komme deg i gang. Du vil forstå hvordan kontekst- og målforgrening fungerer, og hvordan du bruker tidsintelligensberegninger. Når du har implementert dem godt, kan du til slutt lage LuckyTemplates-rapporter som ser overbevisende ut og viser virkelig god innsikt.

For mange flere tidsrelaterte innsikter som du kan oppdage og illustrere med LuckyTemplates, sjekk ut denne detaljerte kursmodulen på LuckyTemplates Online.

Jeg håper du liker denne opplæringen like mye som jeg har gjort.

***** Lære Lucky Templates? *****